หุ้นที่อยู่ภายใน ช่วงกลางฝาให้โอกาสที่ไม่ซ้ำกับนักลงทุนที่แสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากหุ้นขนาดใหญ่ที่ให้ความมั่นคงเนื่องจากรายได้ในอดีตที่แข็งแกร่งและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค บริษัท ฝาระดับกลางมักไม่ค่อยรู้จัก แต่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีความผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ตามหุ้นของ บริษัท ที่มีหุ้นในช่วงกลางมีความเสถียรมากกว่าหุ้นขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคา หุ้นขนาดกลางอาจเป็นส่วนเสริมที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้นขนาดใหญ่และเล็กที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น

ในขณะที่กลุ่มหุ้นระดับกลางมีความสำคัญไม่ใช่หุ้นของ บริษัท ที่มีทุนระหว่างกันทั้งหมดเท่ากัน บาง บริษัท อยู่ภายใต้ขอบเขตของหุ้นที่เติบโตในขณะที่ บริษัท อื่น ๆ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นในการพิจารณาหุ้นมูลค่า สำหรับหุ้นทุนระดับกลางที่ถือเป็นราคาที่ต่ำเกินไปในตลาดนักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนรวมที่ลงทุนเป็นหลักในหุ้นมูลค่ากลางหุ้นมีความหลากหลายในหลายภาคส่วนและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และช่วยให้นักลงทุนมีวิธีการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนความคุ้มค่ากลางของ Fidelity ได้รับการก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2550 และพยายามให้นักลงทุนได้รับการแข็งค่าของเงินทุนในระยะยาว ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินกองทุนทั้งหมด สินทรัพย์มูลค่า 91 พันล้านในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่มีขนาดของตลาดในขนาดกลางคล้ายคลึงกับที่อยู่ในดัชนี Russell Midcap หรือดัชนี S & P MidCap 400 ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการลงทุนในหุ้นของ บริษัท ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่และสามารถกระจายการลงทุนไปยังผู้ออกตราสารในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทนปีละห้าปีเป็น 13 65%

ผู้บริหารของกองทุนมีการกระจายการถือครองหลักทรัพย์ในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงบริการทางการเงินที่ 23. 84% เทคโนโลยีที่ 12.50% และวัฏจักรของผู้บริโภคที่ 10.96% และสาธารณูปโภคที่ 9. 68 % สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนมีไว้สำหรับผู้ออกตราสารในประเทศ แต่กองทุนเปิดให้กับประเทศในยุโรปมากขึ้น 6.35% โดยเน้นตลาดที่พัฒนาแล้ว บริษัท ที่อยู่ในหมวดหมู่กลางฝาเป็น 49. 35% ของพอร์ตการลงทุน, ตามด้วยการถือครองหุ้นขนาดใหญ่ที่ 34. 91% และ บริษัท ขนาดเล็กหมวกที่ 10 99%. การถือครองหุ้นสูงสุดใน Portfolio ประกอบด้วย Discover Financial Services ที่ 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries ที่ 2.12% และ Allstate 2. 01%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน Fidelity Mid Cap Value Fund คือ 1. 15% และผู้ลงทุนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้า 575% ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการขายรอตัดบัญชีเมื่อผู้ซื้อไถ่ถอนหุ้น ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์

American Century Mid Cap Value Fund

กองทุนอเมริกันแว็พเพอร์ตี้เซ็นทรัลแคปได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2548 และมุ่งสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาวให้กับนักลงทุนที่มีรายได้เป็นเป้าหมายรอง ผู้จัดการกองทุนลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเงินกองทุนทั้งหมด 6 เหรียญ 63 พันล้านสินทรัพย์ใน บริษัท ขนาดกลางซึ่งคล้ายกับที่พบในดัชนี Russell 3000 การเลือกการลงทุนสำหรับการถือครองนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของมูลค่าซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถูกระงับชั่วคราวจากนักลงทุนและศักยภาพในการเพิ่มราคาเมื่อเวลาผ่านไป ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 8.75%

การถือครองหลักทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในประเทศแตผูจัดการกองทุนมีการกระจายการลงทุนในภาคธุรกิจ บริษัท บริการทางการเงินทำขึ้น 21. 86% ของพอร์ตตามด้วย บริษัท อุตสาหกรรมที่ 12 96% บริษัท พลังงานที่ 11 8% บริษัท สาธารณูปโภคที่ 10 61% และ บริษัท ผู้บริโภคป้องกันที่ 9 6% โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด ได้แก่ Republic Services ที่ 2.97% Trust Northern Trust อยู่ที่ 2.74% Sysco ที่ 2. 73% และ Imperial Oil ที่ 2. 05%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ American Century Mid Cap Value Fund คือ 1. 26% และนักลงทุนจะได้รับการประเมินยอดขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น ไม่มียอดขายที่รอการตัดบัญชีจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการไถ่ถอนและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ $ 2, 500

T กองทุนราคากลางของ Rowe Price

กองทุน T. Rowe Price Mid-Cap Value ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และต้องการให้นักลงทุนได้รับความนิยมในระยะยาว ผู้จัดการกองทุนมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน 37 พันล้านสินทรัพย์ใน บริษัท ที่อยู่ในช่วงกลางฝาที่กำหนดโดย S & P MidCap 400 Index หรือ Russell Midcap Value Index ผู้จัดการกองทุนเน้นหุ้นทุนขนาดกลางที่มีลักษณะของมูลค่า ในเดือนธันวาคมปี 2015 มีอัตราผลตอบแทนต่อปีย้อนหลัง 10 ปีเป็น 8. 1%

พอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นในประเทศถึงแม้ผู้จัดการกองทุนจะกระจายไปตามหมวดหมู่ของภาค บริการทางการเงินมีน้ำหนักมากที่สุดภายในกองทุนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 26. 72% ของสัดส่วนการลงทุน หุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคมีจำนวนทั้งสิ้น 11.25% รองลงมาคือหุ้นกลุ่มป้องกันผู้บริโภคที่ 11.21% หุ้นกลุ่มวัตถุดิบขั้นพื้นฐานที่ 10.94% และหุ้นอุตสาหกรรม 9. 81% ในขณะที่กองทุนเน้นหุ้นทุนระดับกลาง 21. สัดส่วนการถือหุ้น 72% ประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่และ 17. 48% อยู่ในกลุ่ม บริษัท ขนาดเล็ก อันดับแรก ได้แก่ FirstEnergy ที่ระดับ 2.75% Sysco 2.64% Hologic 2.49% และ Northern Trust 2. 43%

กองทุนรวม T. Rowe Price Mid-Cap Value มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.8% และถือเป็นกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพันในการซื้อและไถ่ถอนหุ้น นักลงทุนจะต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 2 เหรียญ 500,000 ริงกิงเงินทุน Sterling Capital Mid Value Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2539 และพยายามที่จะให้เงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาต่ำเกินไป .ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของเงินทุน 668 เหรียญ 33 ล้านสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่อยู่ในช่วงกลางฝาในขณะที่ซื้อ ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนใน บริษัท ผู้ออกตราสารในประเทศหรือต่างประเทศ แต่กองทุนนี้มุ่งเน้นหุ้นสามัญของ บริษัท ในสหราชอาณาจักร ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 7.48%

ในขณะที่กองทุนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตลาดต่างประเทศ แต่ผู้จัดการจะกระจายสินทรัพย์ในรูปแบบของภาคตลาด บริการทางการเงินประกอบด้วย 33.3% ของพอร์ตการลงทุนตามด้วยหุ้นกลุ่มผู้บริโภคที่ 23. 33% อุตสาหกรรมที่ 14. 66% เทคโนโลยีที่ 11. 68% และการดูแลสุขภาพที่ 9. 43% บริษัท ขนาดใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้น 53. 78% ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดตามด้วย 19. 97% ในหุ้นขนาดใหญ่และ 18.95% ในหุ้นขนาดเล็ก ถือหุ้นสูงสุดในกองทุนรวม ได้แก่ Omnicom Group ที่ 4. 53%, Leucadia National ที่ 4. 38%, Markel ที่ 4. 07% และ E * Trade ที่ 3. 98%

กองทุนรวม Sterling Capital Mid Value มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 18% และนักลงทุนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้าเท่ากับ 5.75% ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายการขายรอตัดบัญชี แต่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำเพียง $ 1,000 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลอร์ด Abbett Mid Cap

กองทุน Lord Abbett Mid Cap Stock Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2526 และพยายามที่จะให้ความสำคัญกับการลงทุนในตราสารทุน ผู้จัดการกองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่ากองทุนรวม $ 2 26 พันล้านสินทรัพย์ใน บริษัท หลักทรัพย์ระดับกลางในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะของมูลค่าโดยไม่คำนึงถึงภาคหรือภูมิภาค ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีเป็น 5. 18%

ในขณะที่ผู้บริหารของกองทุนสามารถลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่นอกสหรัฐฯได้ แต่การลงทุนในปัจจุบันยังไม่มีอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการกระจายการลงทุนในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ หมวดบริการทางการเงินที่ 22. 62% หุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ 12. 93% บริษัท ด้านเทคโนโลยีที่ 11. 43% และ บริษัท สาธารณูปโภค 10.79% บริษัท ขนาดใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 63. 59% รองลงมาคือ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ 22. 78% และ บริษัท ขนาดเล็กที่ 13. 63% กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ Hartford Financial Services Group ที่ 2. 58%, XL Group 2.41%, M & T Bank 2.24% และ Edison International 2.17%

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.11% และมีการประเมินยอดขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายรอตัดบัญชี แต่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท