การกระจายการลงทุนเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากเป็นวิธีการลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนในขณะที่ให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงสุด อย่างไรก็ตามพอร์ตการลงทุนที่มีความรอบรู้ไม่จำเป็นต้องมีการถือครองหุ้นเป็นจำนวนมาก นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนรวมที่ถือเป็นแกนหลักในการผสมผสานการลงทุน กองทุนรวมหลักได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย บริษัท กองทุนรวมเพื่อเสนอวิธีการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนโดยการเข้าลงทุนใน บริษัท เดียว ผู้จัดการกองทุนที่มีการถือครองหลักมักจะติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหรือเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะหมายถึงการแสดงสินทรัพย์บางประเภทเช่นหุ้นขนาดเล็กหรือพันธบัตรระหว่างประเทศ นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวมหลักเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดสรรสินทรัพย์เฉพาะเจาะจงและสร้างรากฐานดังกล่าวด้วยการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หุ้นหรือพันธบัตรและกองทุนรวมอื่น ๆ เพื่อสร้างผลงานที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริง

ในตลาดตราสารทุนขนาดใหญ่กองทุนรวมหลักเป็นตัวเลือกที่นิยมในหมู่นักลงทุน หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงในราคาและมักจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุน กองทุนรวมหลักที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ได้ทุกแง่มุมรวมถึงหุ้นที่มีการเติบโตและมีความคุ้มค่า ในขณะที่การลงทุนในกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่เป็นหลักให้ข้อดีนักลงทุนควรตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของเงินต้นและความผันผวนที่มีอยู่โดยการถือครองหลักทรัพย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโกลเด้นขนาดใหญ่

กองทุนรวม Golden Large Cap Core ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 สินทรัพย์ 14 ล้านบาท เพื่อช่วยให้นักลงทุนได้รับความนิยมในระยะยาวด้วยการลงทุนในสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของ บริษัท ในตราสารทุนที่มีการลงทุนใหญ่ในตลาด โฮลดิ้งคล้ายกับที่พบในดัชนี S & P 500 หรือดัชนี Russell 1000 กองทุนนี้มุ่งเน้นการถือครองหุ้นภายใน U. S. แต่ผู้จัดการมีความยืดหยุ่นในการลงทุนใน บริษัท ต่างๆที่อยู่ในเขตอำนาจต่างประเทศตามที่เห็นสมควร เมื่อเดือนธันวาคมปี 2558 บริษัท ได้สร้างผลตอบแทนปีละ 6.7% เป็นอัตราร้อยละ 73

การถือครองหุ้นภายใน Golden Large Cap Core Fund จะมุ่งเน้นไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ผู้จัดการกองทุนจะกระจายการลงทุนโดยการรวมเอาสาขาต่างๆไว้ด้วยกัน ภาคเทคโนโลยีประกอบด้วย 20. 82% ของการลงทุนผสมตามด้วยภาคการดูแลสุขภาพที่ 20. 41% ภาคบริการทางการเงินที่ 15. 94% และภาคอุตสาหกรรมที่ 14. 16% การถือครองหุ้นสูงสุดภายในกองทุน ได้แก่ Home Depot Inc.ที่ 2. 60%, Northrop Grumman Corporation ที่ 2. 51%, Lear Corporation ที่ 2. 43%, Apple Inc. ที่ 2. 43% และ Delta Air Lines Inc. ที่ 2. 35% กองทุนรวมหลักนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ 0.70% และถือเป็นกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีขนาดใหญ่ Columbia Large Cap Enhanced กองทุน Core Large Cap Enhanced Core ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 และบริหารเงินจำนวน 482 เหรียญ สินทรัพย์ลงทุน 1 ล้าน ผู้จัดการกองทุนพยายามให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนโดยรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของดัชนี S & P 500 ทั้งหมด วัตถุประสงค์ในการลงทุนนี้สามารถทำได้โดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่อยู่ในดัชนี S & P 500 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมทั้งการถือครองหลักทรัพย์ที่มีสิทธิแปลงสภาพและตราสารอนุพันธ์ที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี ผู้บริหารกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนการถือครองหุ้นภายในกองทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีและลดศักยภาพในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเท่ากับ 6.75%

ผู้จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับการถือครองการลงทุนในตลาด U. S. โดยส่วนใหญ่แล้วหลักทรัพย์ที่ตกอยู่ในช่วงที่มีขนาดใหญ่และใหญ่ การกระจายการลงทุนในภาคต่างๆมีอยู่ 17% 40% ของการลงทุนในหลักทรัพย์เทคโนโลยี 15 76% ในการดูแลสุขภาพหลักทรัพย์ 15 59% ในหลักทรัพย์บริการทางการเงินและ 11. 75% ในหลักทรัพย์วัฏจักรของผู้บริโภค การถือครองอันดับต้น ๆ ของกองทุน Core Large Cap Enhanced Core ได้แก่ บริษัท แอ็ปเปิ้ลอิงค์ที่ 4. 51% บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก จำกัด ที่ 2. 33%, Johnson & Johnson ที่ 2.20%, JPMorgan Chase & Co. ที่ 2. 02% และ บริษัท ไฟเซอร์อิงค์ที่ 1. 90% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิของกองทุนรวมหลักนี้เท่ากับร้อยละ 75 และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาที่ซื้อหรือไถ่ถอนหุ้น

กองทุน Fidelity Large Cap Core Enhanced Index

กองทุน Fidelity Large Cap Core Enhanced Index เริ่มต้นในเดือนเมษายนปี 2550 และบริหารจัดการกองทุนมากกว่า $ 414 สินทรัพย์ 56 ล้านบาท ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนระยะยาวด้วยการลงทุนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญที่พบในดัชนี S & P 500 แม้ว่าจะมีการหาน้ำหนักตัวตลาดของหลักทรัพย์ในตลาดที่คล้ายคลึงกันอยู่ในกองทุนดัชนี Fidelity Large Cap Core Enhanced Index ผู้จัดการจะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประเมินมูลค่าการเติบโตการทำกำไรและปัจจัยอื่น ๆ ของ บริษัท ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด . ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทนปีละห้าปีที่ 13. 77%

ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในผู้ออกตราสารภายในประเทศและต่างประเทศตามที่เห็นสมควรแม้ว่าการลงทุนจะเน้นไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนมีไว้ในหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และตามด้วยตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่และมีโอกาสน้อยที่จะลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก หุ้นเทคโนโลยีถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่ 20. 51% ตามด้วยหุ้นการดูแลสุขภาพที่ 17. 28%, หุ้นผู้บริโภควัฏจักรที่ 13 70% และหุ้นบริการทางการเงินที่ 1308% การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนประกอบด้วย บริษัท แอ็ปเปิ้ลอิงค์ที่ 4. 13%, Microsoft Corporation 2.74%, Johnson & Johnson ที่ 2. 01%, Wells Fargo & Company ที่ 1. 82% และ JPMorgan Chase & Co. ที่ 1 75% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ค่อนข้างต่ำประมาณร้อยละ 45 และนักลงทุนจะไม่เรียกเก็บเงินจากยอดขายล่วงหน้าหรือรอการขาย

กองทุนหุ้นของ Schwab Core Equity Fund

กองทุน Schwab Core Equity เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539 และถือหุ้นอยู่ 2 เหรียญ 38 พันล้านสินทรัพย์ กองทุนนี้มุ่งที่จะช่วยให้นักลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ สินทรัพย์ของกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารภายในประเทศที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะทำผลงานดีกว่าดัชนี S & P 500 โดยรวมตลอดช่วงเวลา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเท่ากับ 6. 43%

ในขณะที่พอร์ตการลงทุนทั้งหมดของกองทุนประกอบด้วยหุ้นในประเทศผู้จัดการกองทุนให้การกระจายการลงทุนผ่านการเปิดรับภาคธุรกิจ หลักทรัพย์ด้านเทคโนโลยีถือเป็นสัดส่วน 17. 15% ของสัดส่วนการลงทุนรองลงมาคือหมวดการดูแลสุขภาพที่ 15. 26% หุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน 13.22% กลุ่มผู้บริโภควัฏจักรหุ้น 11.85% และหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคลดลง 11. 77% . การถือครองหุ้นโดย Schwab Core Equity Fund ประกอบด้วย Apple Inc. ที่ 5.95%, Lowe's Inc. Inc. ที่ 2. 73%, PepsiCo Inc. ที่ 2. 70%, Amgen Inc. ที่ 2.67% และ Citigroup Inc. ที่ 2. 37% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.72% นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินยอดขายล่วงหน้าเมื่อซื้อหุ้น แต่อาจมีการประเมินค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนได้ถึง 2% เมื่อขายหุ้น

BlackRock Large Cap Core Fund

BlackRock Large Cap Core Fund ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2542 และบริหารเงิน 1 เหรียญ 72 พันล้านในสินทรัพย์ของนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนพยายามให้นักลงทุนมีเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวโดยการลงทุนสินทรัพย์สุทธิส่วนใหญ่ของกองทุนในตราสารทุนของ บริษัท ขนาดใหญ่ การผสมผสานการลงทุนประกอบด้วยหุ้นสามัญทั่วไปของผู้ออกตราสารภายในประเทศที่พบภายในดัชนี Russell 1000 BlackRock Large Cap Core Fund ทำหน้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ Portfolio Master Core ของ BlackRock ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีที่ระดับ 4.95%

ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนใน บริษัท ในประเทศการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ที่ 3. 44% ประกอบด้วยหลักทรัพย์ในสหราชอาณาจักรและตะวันออกกลาง การกระจายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีการถ่วงน้ำหนักมากที่สุดในหุ้นบริการทางการเงินซึ่งคิดเป็น 19% ของพอร์ตการลงทุน หุ้นกลุ่มสุขภาพมีสัดส่วน 21. 00% ตามด้วยหุ้นเทคโนโลยีที่ 20. 07% และหุ้นกลุ่มผู้บริโภคที่ 14. 46% การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนรวมอยู่ในแบล็คร็อคมาสเตอร์แคปผลงานหลัก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิของกองทุนรวมหลักอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ 1. 14% ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายล่วงหน้า 5% เมื่อซื้อหุ้นแม้ว่าจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้น