นักลงทุนที่มองหาการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ออมเพื่อการเกษียณอายุของพวกเขาสามารถหาทางออกได้โดยใช้กองทุนจาก Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50 97-0 20% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็น บริษัท บริหารการลงทุนอายุ 90 ปี Eaton Vance และ บริษัท ย่อยมี 311 เหรียญ 4 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 ภายในกองทุนรวมของ Eaton Vance ซึ่งมีมากกว่า 90 กองทุนซึ่งครอบคลุมประเภทของสินทรัพย์และวัตถุประสงค์การลงทุนทั้งหมดมีเงินห้าทุนที่เหมาะสมกับ ความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการกระจายแผนการเกษียณอายุของตน ผลตอบแทนทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับหุ้น Class A ของกองทุนที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) Eaton Vance Balanced Fund กองทุนรวม Eaton Vanced Balanced Fund มีความหลากหลายโดยผ่านพอร์ตการลงทุนพันธบัตรและหุ้นที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพในกองทุนเดียวกัน กองทุนนี้เหมาะกับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการรายได้ปัจจุบันจากพันธบัตรและการแข็งค่าของเงินทุน แบ่งสินทรัพย์ระหว่างการรวมกันของ 25 ถึง 50% ในตราสารหนี้และ 50 ถึง 75% ในตราสารทุน กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์ของ U. S. แต่อาจลงทุนในสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ระหว่างประเทศด้วย พอร์ตการลงทุนมีความลำเอียงต่อหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นกู้ระดับการลงทุนหรือพันธบัตรรัฐบาล

The Balanced Fund ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากความหลากหลายในวงกว้างและให้ผลตอบแทนที่มั่นคง กองทุนมีการจัดอันดับ Morningstar ของดาวห้าดวง ผลตอบแทนรวมต่อปีเป็น 11 51% ในช่วงสามปีและ 10 1% ในช่วงห้าปี กองทุนมีอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน 0.92%

กองทุน Eaton Vance Dividend Builder

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและผลิตเงินปันผลของอีตันแวนเดี้ยนมีความเชี่ยวชาญในหุ้นปันผลขนาดใหญ่ที่มีราคาเหมาะสมและมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลได้ตลอดระยะเวลา สินทรัพย์ของ บริษัท ส่วนใหญ่มาจากหลักทรัพย์ของ U. S. แต่กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ได้ถึง 35% ของหลักทรัพย์ที่มีอยู่ กองทุนรวมไม่ได้ จำกัด เฉพาะหุ้นปันผลจ่าย นอกจากนี้ยังอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีหุ้นหรือพันธบัตรที่ต้องการซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

กองทุนสร้างผลกำไรจ่ายเป็นรายเดือนและมีอัตราผลตอบแทนปัจจุบันเท่ากับ 1. 59% กองทุนมีผลตอบแทนรวม 12 ปี 97% ในช่วงสามปีและ 10. 59% ในช่วงห้าปี

กองทุนมูลค่า Eaton Vance Large-Cap Value กองทุนรวม Eaton Vance Large-Cap Value ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2474 เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป้าหมายของกองทุนคือการหา บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดชั้นนำ ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตที่น่าสนใจ แต่ยังไม่ได้รับการประเมินเท่าที่ควร อาจลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตซึ่งไม่จ่ายเงินปันผล แต่ส่วนใหญ่เป็นพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วจากหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันกองทุนมีอัตราผลตอบแทน 1.29% ได้ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนโดยรวมเป็นรายปี 13. 56% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและ 11. 43% ในช่วงห้าปี

กองทุน Eaton Vance Real Estate

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นวิธีดั้งเดิมในการแสวงหารายได้ในปัจจุบันและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กองทุนอสังหาริมทรัพย์ Eaton Vance Real Estate ให้ความหลากหลายเป็นพิเศษและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อในอนาคตโดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ บริษัท ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ กลยุทธ์นี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้รวมให้สูงขึ้นโดยรวมรายได้ปัจจุบันเข้ากับการเติบโตของเงินทุน กองทุนนี้แสวงหาความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ในผลงานของเขาและอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ถึง 25% ของสินทรัพย์ของ บริษัท กองทุนนี้มีอัตราผลตอบแทนรวม 12 ล้านปีเป็นเวลา 5 ปีและปัจจุบันให้ผลตอบแทน 1. 61%

Eaton Vance Growth Fund

พอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุทุกประเภทที่มีความหลากหลายสูงจำเป็นต้องมีองค์ประกอบการเติบโต กองทุนการเติบโตของอีธานแวนซ์มองหา บริษัท ที่มีมูลค่าสูงที่มีการเติบโตของตลาดในช่วงของดัชนี Russell 1000 แต่สามารถลงทุนใน บริษัท ที่ไม่อยู่ในดัชนีได้ ผู้จัดการกองทุนมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวและรายได้หรือเงินปันผลจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับรอง กองทุนมีการจัดอันดับ Morningstar ของดาวสี่ดวง มีอัตราผลตอบแทนรวม 18. ปี 71% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและ 13. 48% ในช่วงห้าปี

บรรทัดล่าง

เงินห้าแห่งนี้สามารถใช้เพื่อสร้างพอร์ตการออมเพื่อการออมเพื่อการเกษียณอายุที่มีความหลากหลายและอนุรักษ์นิยมเป็นอย่างดี หุ้น Class A ทั้งหมดของกองทุนมีการโหลดด้านหน้าซึ่งจะช่วยลดผลตอบแทนเริ่มแรกของหุ้น

นักลงทุนที่ต้องการหลีกเลี่ยงยอดขายควรดูที่ superstores กองทุนรวมขนาดใหญ่เช่น Charles Schwab และการลงทุนของ Fidelity ซึ่งมีกองทุนรวมมากมายที่มีการยกเลิกการขาย ผู้ลงทุนสามารถรับหุ้น Class A ได้ที่ NAV และชำระค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมอื่น ๆ