นักลงทุนที่คิดว่าการวิ่งตลาดของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อาจจะสิ้นสุดลงเร็ว ๆ นี้อาจต้องการพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมหมีซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสร้างผลกำไรในตลาดโดยรวมที่ลดลง กองทุนรวมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดหมี ได้แก่ กองทุนเกรชี่ Short Fund (NASDAQ: GRZZX), Federated Prudent Bear (NASDAQ: BEARX), PIMCO StocksPLUS Short A Fund (NASDAQ: PSSAX), ProFunds Short Nasdaq-100 Inv Fund (NASDAQ: SOPIX) และ Rydex Inverse S &; กองทุนรวม P 500 2X Inverse Strategy A (RYTMX)

ในขณะที่นักลงทุนบางรายเลือกที่จะสึกต่อภาวะตลาดโดยการขยับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีตราสารคงที่หรือการระดมทุนเป็นจำนวนมากในรูปเงินสด แต่นักลงทุนรายอื่นกำลังแสวงหาผลกำไรจากการลงทุน ราคาหุ้นลดลง สำหรับนักลงทุนเหล่านี้มีกองทุนรวมหลายกองทุนที่มุ่งเน้นการขายหุ้นระยะสั้นและใช้กลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดจากภาวะตกต่ำโดยรวมในตลาดหุ้น

เนื่องจากราคาหุ้นมักจะตกอยู่ในอัตราที่เร็วกว่าที่พวกเขาลุกขึ้นนักลงทุนสามารถรับผลประโยชน์อย่างมากจากการใช้ท่าทีในตลาดได้ในเวลาที่เหมาะสม

Grizzly Short Fund (GRZZX)

กองทุนรวม Grizzly Short Fund บริหารโดย Leuthold Weeden Capital Management, LLC เปิดตัวในปีพ. ศ. 2535 เป้าหมายของกองทุนคือการเพิ่มทุนระยะสั้นและระยะยาว โดยปกติจะรักษาพอร์ตการลงทุนระหว่าง 60 ถึง 90 หุ้นที่ขายได้ มีเป้าหมายที่จะมีสินทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารทุนระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง 100% ของมูลค่าประมาณ 76 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าวิธีนี้จะเพิ่มระดับความเสี่ยงของกองทุน แต่ก็ช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าประทับใจในช่วงที่ตลาดหมี ในปี 2551 GRZZX มีผลกำไร 73% เทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหมีที่มีเพียง 30% เท่านั้น

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 2. 5% โดยเฉลี่ยแล้วสำหรับกองทุนหมี เนื่องจากการขายหุ้นสั้น ๆ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบ 5 ปีของกองทุนคือ -16% ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากตลาดวัวในหุ้นเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2553 อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นกว่า -16% เมื่อเทียบกับกองทุนหมีเฉลี่ย ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 20% ต่อปีเป็นเวลา 5 ปีสำหรับช่วงระหว่างปีพ. ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2558

ในช่วงที่ตลาดหมีล่าสุดเริ่มขยายตัวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 กองทุนกลับมามีผลกำไรที่น่าประทับใจมากถึง 122%

หนึ่งในอันดับเครดิตหลักของกองทุนคือ SPDR S &; P 500 ETF ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 10% ของพอร์ตการลงทุน ในบรรดาตำแหน่งสั้นอื่น ๆ ได้แก่ Post Holdings Inc. ; ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง บริษัท Louisiana-Pacific Corporation และ USG Corporation; และ T-Mobile สหรัฐอเมริกา, Inc.

Federated Prudent Bear (BEARX)

Federated Prudent Bear ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่มีภาระโดย David W. Tice &; Associates, Inc. เปิดตัวในปีพ. ศ. 2538 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทุนสูงสุดด้วยการซื้อระยะสั้นและสั้น โดยภาพรวมสินทรัพย์ของกองทุนมีความมุ่งมั่นที่จะขายสั้น นอกเหนือจากการขายหุ้นสั้นกองทุนยังซื้อตัวเลือกที่จะทำกำไรจากการลดลงของราคาหุ้น ตำแหน่งระยะยาวจะอยู่ในหุ้นซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าจะถูกตีราคาต่ำและในหุ้นที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงในช่วงที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นเช่นหุ้นใน บริษัท เหมืองแร่ทองคำและเงิน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, U. S. Treasurys และหุ้นต่างประเทศ

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 76% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกองทุนหมีที่คล้ายกัน ผลตอบแทนปีละ 5 ปีสำหรับปี 2553-2558 คือ -16 4% ในช่วงปี 2550-2552 ตลาดหมีมีรายได้ 54% ขณะที่ดัชนี S &; ดัชนี P 500 ร่วง 43%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สำคัญบางแห่งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ S &; P 500 Index Futures; ภาคการเงินเลือก SPDR ETF; ดยุคพลังงาน; การดูแลสุขภาพ REITs HCP, Inc และ Ventas, Inc; Verizon Communications, Inc. ; และ บริษัท เหมืองแร่สติลวอเตอร์

หุ้นของ PIMCO กองทุนสั้นของ PUSA (PSSAX)

ผลิตภัณฑ์กองทุน PIMCO นี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และดำเนินการโดย Pilgrim Baxter &; Associates, Ltd. วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการสร้างการเติบโตของเงินทุนโดยการขายหุ้นสามัญในระยะสั้นที่อยู่ในดัชนี S & P 500 และผ่านการซื้อหุ้นที่กองทุนเชื่อว่ามีแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีรายได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ย องค์ประกอบของผลงานของกองทุนช่วยให้หุ้นขนาดกลางและขนาดกลาง กองทุนนี้มักลงทุน 80% ของมูลค่าสินทรัพย์ 30 ล้านเหรียญในหุ้น แต่ลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้อื่น ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ 1. 04% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1. 78% ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบ 5 ปีของปีนี้ -13% นับว่าเป็นหนึ่งในหมีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในระหว่างตลาดวัวรายใหญ่ ในช่วงปี 2550-2552 ตลาดหมีได้รับรู้กำไรเกือบ 100%

การถือครองหุ้นระยะสั้นบางส่วนของกองทุน ได้แก่ GMAC Capital Trust และ Wells Fargo &; บริษัท. นอกจากนี้กองทุนยังถือครองสัญญาฟิวเจอร์สฟรังก์สวิสยูเอสเอฟ 10 ปี
ProFunds Short Nasdaq-100 Inv Fund (SOPIX)

การเสนอขายนี้จากกลุ่ม ProFunds ได้เปิดตัวในปีพ. ศ. 2545 และสินทรัพย์ที่มีอยู่ 12 ล้านเหรียญได้รับการจัดการโดย Rachel Ames เป้าหมายการลงทุนของ SOPIX คือการผลิตผลงานรายวันที่สะท้อนการผกผันของผลการดำเนินงานประจำวันของดัชนี Nasdaq 100 กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนไม่ใช่หุ้น แต่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ๆ เนื่องจาก Nasdaq 100 มีหุ้นที่เติบโตมากกว่า S & P 500 อาจคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างมากในช่วงระยะเวลาของตลาดหมี ในปีพ. ศ. 2551 SOPIX ได้จ่ายเงินให้นักลงทุนเกือบ 50%

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 78% ผลตอบแทนปีละห้าปีของปีนี้คือ -21% แต่ในช่วงปี 2008 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหมีตัวสุดท้ายได้รับผลกำไร 65%

Rydex ผกผัน S &; P 500 2X Inverse Strategy A Fund (RYTMX)

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาผลกำไรในตลาดหมีอย่างจริงจังกองทุนที่มีการใช้ประโยชน์จาก Rydex Global Advisors ซึ่งเปิดตัวในปีพ. ศ. 2543 อาจเหมาะสมมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลการลงทุนรายวันซึ่งประมาณ 200% ของประสิทธิภาพการทำงานผกผันของ S &; ดัชนี P 500 กองทุนรวมลงทุนในการขายหุ้นระยะสั้นและใช้สัญญาฟิวเจอร์สตัวเลือกการแลกเปลี่ยนหุ้นและการทำสัญญาซื้อคืน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักประกันเงินสดโดยใช้ตั๋วเงินคลังของ U. S.

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 1. 77% และมีสินทรัพย์ลงทุน 35 ล้านเหรียญ ผลตอบแทนปีละห้าปีเป็นผลเสียอย่างมาก 31% อย่างไรก็ตามในช่วงปีล่าสุดของตลาดหมีในช่วงปีพ. ศ. 2550-2552 กองทุนมีผลตอบแทนมากกว่า 150% สำหรับนักลงทุนภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ในกลุ่มกองทุนชั้นนำ ได้แก่ S & P 500 e-mini สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อเดือนกรกฎาคม 2015 กองทุนเกือบทั้งหมดลงทุนเป็นเงินสด