Top 5 กองทุนรวมพลังงานทดแทนสำหรับ 2016 (FSLEX, GAAEX)

TOP 5 JUVENTUS-NAPOLI MOMENTS (พฤศจิกายน 2024)

TOP 5 JUVENTUS-NAPOLI MOMENTS (พฤศจิกายน 2024)
Top 5 กองทุนรวมพลังงานทดแทนสำหรับ 2016 (FSLEX, GAAEX)

สารบัญ:

Anonim

ด้วยการเจรจากับ 195 ประเทศในการประชุมการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติประจำปีพ. ศ. 2558 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกองทุนรวมพลังงานทดแทนอาจจะเพิ่มขึ้นในปีพ. ศ. 2560 ในระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2015 , Bill Gates ได้ประกาศความริเริ่มที่ชื่อว่า The Breakthrough Energy Coalition ซึ่งรวมถึงนักลงทุน 28 รายจากกว่า 10 ประเทศ ในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวผลักดันให้เกิดพลังงานทดแทน บริษัท ในภาคธุรกิจอาจเห็นความต้องการผลิตภัณฑ์ของตน อาจส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของมูลค่าตลาดของ บริษัท พลังงานทดแทนบางแห่ง

กองทุนรวมหุ้นพลังงานทดแทนช่วยให้นักลงทุนได้รับโอกาสในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพกับ บริษัท ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจด้านพลังงานสะอาดต่างๆเช่นแสงอาทิตย์ไฮโดรเจนลมความร้อนใต้พิภพและไฟฟ้าพลังน้ำ นักลงทุนที่ต้องการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นพลังงานทดแทนควรพิจารณากองทุนรวมเหล่านี้

Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio

Fidelity Select Environment และ Alternative Energy Portfolio (FSLEX) ได้รับการอนุมัติโดย Fidelity Investments ในวันที่ 29 มิถุนายน 2532 นับจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2015 FSLEX มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 3.96 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มันได้สร้างผลตอบแทนต่อปีของ 7. 53% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนประจำปีของ 12 84% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ด้วยการหารืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ FSLEX พร้อมที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม FSLEX มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปีที่ 12.9% และมีความผันผวนมากกว่าในทางทฤษฎี 9%

กองทุนนี้แนะนำโดย Fidelity SelectCo LLC และได้รับการแจ้งเตือนโดย FMR Co. Inc. และที่ปรึกษาการลงทุนอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่คล้ายคลึงกัน FSLEX คิดค่าใช้จ่ายรายปีสุทธิค่อนข้างต่ำที่ 0. 92% ในการลงทุนใน FSLEX ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

FSLEX พยายามบรรลุเป้าหมายการลงทุนโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและพลังงานทดแทนการควบคุมมลพิษเทคโนโลยีรีไซเคิลประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือบริการอื่น ๆ ที่สนับสนุน สิ่งแวดล้อม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 การจัดสรรอุตสาหกรรมระดับสูงของ FSLEX คือ 15 ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ 08%, การบินและอวกาศ 12% และการป้องกันประเทศ 9 เครื่องจักรอุตสาหกรรม 24% 8. กลุ่มอุตสาหกรรม 95% และ 8. 12% ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2015 FSLEX จะจัดสรร 57% 2% ของพอร์ทการลงทุนใน 10 อันดับแรกของ บริษัท

Guinness Atkinson Alternative Energy

กองทุน Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX) ได้รับการอนุมัติจาก Guinness Atkinson Funds เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549GAAEX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีสูง 2. 02% ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ Morningstar สำหรับกองทุนพิเศษที่ไม่มีภาระคือ 1. 45% GAAEX แนะนำโดย บริษัท Guinness Atkinson Asset Management Inc. และต้องการเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 เหรียญสหรัฐอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีสูงและความต้องการลงทุนขั้นต่ำของ GAAEX อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั่วไป

วัตถุประสงค์ในการลงทุนของ GAAEX คือการเพิ่มทุนระยะยาว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน GAAEX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในตราสารทุนของ U. และ บริษัท พลังงานทดแทนในต่างประเทศ การจัดสรรอุตสาหกรรมที่สำคัญของกองทุนคือ 41. ลม 47%, 26% 97% พลังงานแสงอาทิตย์, 14% ประสิทธิภาพ%, 10. น้ำ 42%, 4. 13% ความร้อนใต้พิภพและ 2. 73% เชื้อเพลิงชีวภาพ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2015 โดยอิงตามข้อมูลสามปีที่ต่อจากนี้ GAAEX มีความผันผวนเป็นรายปี 27% 59% เมื่อเทียบกับดัชนี WilderHill Clean Energy ดัชนีอ้างอิงของ GAAEX มีค่าอัลฟาที่ 0. 54 และ R-squared เท่ากับ 0.72 และ Sharpe ratio เท่ากับ 0.32 ดังนั้น GAAEX มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0. 54% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและ 72% ของการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตของ GAAEX สามารถอธิบายได้จากดัชนีอ้างอิง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอสเตท Firsthand

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอสเทอร์นเน็ทเวิร์ค (ALTEX) ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 โดย Firsthand ALTEX ได้รับการแนะนำจาก Firsthand Capital Management Inc. ALTEX มีอัตราการหมุนเวียนที่สูงปานกลาง 57% ดังนั้นค่าใช้จ่ายคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีสูงถึง 2% ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Morningstar ประเภทพิเศษคือ 1. 11% กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 6 เหรียญ 3 ล้านและมี 35 หุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานทดแทน

ALTEX พยายามที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดภายใต้สภาวะตลาดทั่วไปใน บริษัท พลังงานทดแทนและ บริษัท เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดสรรอุตสาหกรรมด้านบน 5 อันดับของ ALTEX คือ 33% พลังงานทดแทน 3%, 11% 1% ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 8 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 70% 8. เซมิคอนดักเตอร์ 40% และวัสดุขั้นสูง 8% อันดับที่ห้าของ บริษัท ได้แก่ 7 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc. , 6. Power Integrations Inc. , 6. Sun 30% และ 5. 70% Cree Inc.

เมื่อวัดจาก ดัชนี S & P 500 ALTEX มีเบต้าเท่ากับ 1. 66 และ R - squared เท่ากับ 0. 47 ดังนั้นจึงมีความผันผวนมากกว่าดัชนี S & P 500 ถึง 66% นอกจากนี้ 47% ของความผันผวนของราคาในอดีตสามารถอธิบายได้จากการเปลี่ยนแปลงดัชนี S & P 500

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรุ่นใหม่ A (NALFX) ได้รับการออกโดย บริษัท New Alternatives Fund Inc. ในปีพ. ศ. 2525 NALFX เป็นกองทุนรวมด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกและกองทุนรวมแรกที่มุ่งเน้นการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้เป็นพลังงานทดแทน . ขอแนะนำโดย Accrued Equities Inc. และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายปีสุทธิ 1.12% ซึ่งน้อยกว่าค่ามัธยฐานของหมวด Morningstar ของกองทุน front-load ของโลกในการลงทุนใน NALFX ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง $ 2, 500

NALFX พยายามที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 25% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดภายใต้สภาวะตลาดปกติในตราสารทุนของ บริษัท พลังงานทดแทน จากรายงานประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีพ. ศ. 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 64% ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน 5% 9. กังหันลม 30% 3. เก็บพลังงาน 50% 1. โซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ 30% พลังงานแสงอาทิตย์ 7. พลังงาน 50% การอนุรักษ์, 5. บริการด้านพลังงานที่ยั่งยืน 90%, 4. ระบบน้ำ 90%, 0. น้ำ 30% และ 2. 80% สินทรัพย์อื่น ๆ

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) ออกโดย Shelton Capital Management เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2013 เนื่องจาก NEXTX เป็นกองทุนรวมที่ค่อนข้างใหม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่มีความเสี่ยงสูง . NEXTX แนะนำโดย Shelton Capital Management และได้รับการดูแลโดย Green Alpha Advisors LLC กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีอยู่ที่ 1. 36% ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนรวมระหว่างกลางและไม่มีภาระคือ 1. 07%

NEXTX ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ บริษัท ย่อยเห็นว่าเป็นผู้นำในการจัดการโอกาสและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยและไม่ได้มีราคาสูงเกินไป บริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย subadviser เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม บริษัท ที่เป็นเจ้าของเศรษฐกิจที่เป็นกรรมสิทธิ์

แม้ว่า NEXTX ไม่ใช่กองทุนพลังงานทดแทนที่บริสุทธิ์ แต่ก็จัดสรรส่วนใหญ่ให้กับ บริษัท ในภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 30 ก.ย. 2015 การจัดสรรภาคอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกคือ 25% 67% อุตสาหกรรม 22% 6 เทคโนโลยี 14 94% สาธารณูปโภค 13 6% noncyclical ผู้บริโภคและ 11 06% ผู้บริโภควัฏจักร ถือหุ้น 10 อันดับแรก ได้แก่ Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc. , Canadian Solar Inc. และ SolarCity Corporation