เทคโนโลยียังคงหล่อเลี้ยงและสร้างโลกของเราด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ iPad ถือเป็นรายการของใช้ในครัวเรือนทั่วไปและสินค้าและบริการต่างๆก็จะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ อุตสาหกรรมการเงินจะไม่มีข้อยกเว้นเรื่องนี้และการปฏิวัติแบบดิจิทัลจะเปลี่ยนวิธีการที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเรียกใช้การปฏิบัติและการบริการลูกค้าของตนได้อย่างรวดเร็ว บางส่วนของแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ที่ปรึกษาต้องอยู่ด้านบนของเพื่อที่จะยังคงแข่งขันรวมถึง

• Mobility: ลูกค้าจำนวนมากขึ้นต้องการสามารถดูและเข้าถึงเงินได้จากทุกที่ แพลตฟอร์มบัญชีที่ใช้ระบบคลาวด์สามารถอำนวยความสะดวกนี้และอนุญาตให้ลูกค้าสามารถจัดการสินทรัพย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้ โปรแกรม Skype และวิดีโอแชทยังช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันได้จากระยะไกลและสะดวกสบาย บริการเหล่านี้จะดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยกว่าที่พอใจในเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังช่วยให้ที่ปรึกษาของที่ปรึกษาสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าลงในพอร์ทัลดิจิตอลได้โดยตรงจากที่อยู่อาศัยของลูกค้าหรือพื้นที่การประชุมอื่น ๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทุกที่ปรึกษาทางการเงินต้องการ .)

  การผนวกรวม: ที่ปรึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้พวกเขารวมข้อมูลงานทั้งหมดของตนเข้ากับเวิร์กสเตชั่นเดียวรวมทั้งการเชื่อมต่อระหว่างอีเมลโซเชียลมีเดียบันทึกลูกค้าและฐานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ป้อนในที่ใดแห่งหนึ่งจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติทั่วทั้งระบบ การรวมกลุ่มกันแบบนี้สามารถช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสร้างการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอที่กำหนดเองและเชื่อมโยงกับข่าวที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยใช้เวลาและความพยายามน้อยที่สุด บริการเฉพาะบุคคลที่ให้ไว้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• วิธีการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม .) สื่อสังคมออนไลน์: ที่ปรึกษาวันนี้แทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการพัฒนาและรักษาสถานะสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแกร่ง Facebook, Twitter, LinkedIn และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันสามารถให้คำปรึกษากับถนนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตลาดและการปลูกฝังการติดตามออนไลน์รวมทั้งเรียนรู้รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและอาชีพของลูกค้า ที่ปรึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่พวกเขาโพสต์จะถูกล้างออกด้วยแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบทั้งหมด FINRA เผยแพร่ชุดข้อกำหนดสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ในปี 2013 และตัวแทนที่ลงทะเบียนจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับพวกเขาก่อนที่จะสร้างโปรไฟล์ออนไลน์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จาก Social Media

• และ เคล็ดลับเว็บไซต์สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ) การเอาท์ซอร์ส (Outsourcing): ที่ปรึกษาหลายคนมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเช่นการเลือกหุ้นหรือการวางแผนอสังหาริมทรัพย์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน แต่เพื่อที่จะทำเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพงานหลายอย่างเช่นการตลาดการโฆษณาหรือการตกแต่งสำนักงานอาจต้องได้รับการมอบหมายให้คนอื่น ๆ ที่มีพรสวรรค์มากขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ Crowdsourcing ยังกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการจ้างสำหรับที่ปรึกษาบางรายและความนิยมของ บริษัท มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการจ้างผู้เชี่ยวชาญในบางกรณี ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Cybersecurity: แนวโน้มนี้สอดคล้องกับความคล่องตัวและการเอาท์ซอร์สเป็นองค์ประกอบหลักของการให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาข้อมูลลูกค้าไว้อย่างเพียงพอในยุคของการแฮ็กและการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบทางดาราศาสตร์และผลฝันร้ายต่อทั้งที่ปรึกษาและลูกค้าของพวกเขา ที่ปรึกษาที่ไม่ค่อยชำนาญในด้านเทคโนโลยีเป็นคนฉลาดในการจ้างผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้โดยเฉพาะ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

• ที่ปรึกษาทางการเงินกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยและ

• การให้ความรู้แก่ลูกค้าของคุณเกี่ยวกับ cybersecurity ) Robo-Advisors: ปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่สามารถ จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าและดำเนินการบริการต่างๆเช่นการปรับสมดุลพอร์ตใหม่หรือการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ตามแผนเฉพาะ แม้ว่าโปรแกรมเหล่านี้จะไม่สามารถเปลี่ยนที่ปรึกษาของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็สามารถช่วยให้ที่ปรึกษาฟรีได้โดยไม่ต้องดำเนินการงานทางโลกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินในแต่ละวันด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับ Robo-Advisors

• และ Robo-Advisors และ Human Touch: Better Together? ) ความคล่องตัวด้านล่างบรรทัด การรักษาความปลอดภัยเสรีภาพและบูรณาการเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ที่ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินที่ทันสมัยที่สุดกำลังถ่ายทำในยุคดิจิทัล แม้ว่างานของการปกป้องข้อมูลลูกค้าอาจจะเป็นสงครามทางเทคโนโลยีที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะพัฒนาแนวทางปฏิบัติและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของตน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Trends Challenging Advisors Financial

และ เคล็ดลับ SEO สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)