ในบทความนี้เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า บริษัท ใดที่ควรเฝ้าดูและจะหลีกเลี่ยงในตลาดที่ลดลง จากนั้นเราจะสำรวจเคล็ดลับ 4 ข้อเพื่อช่วยนักลงทุนในการค้นหาความหลากหลายและความปลอดภัยในทะเลที่หยาบกร้าน
หุ้นที่ต้องการเฝ้าดู ในระหว่างที่พยายามลงทุนนักลงทุนรายย่อยและสถาบันจะเข้ามาหา บริษัท ที่ทำหรือขายสินค้าและบริการที่เรียบง่ายเข้าใจง่าย พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่เรียกว่าสเต็ปผู้บริโภคเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นต้น ในช่วงที่ตลาดตกต่ำ บริษัท ผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคมีประวัติดีในอดีต เพราะทุกคนยังคงต้องกินดื่มและดูแลตัวเอง
หุ้นบาปที่เรียกว่าเป็นที่นิยมในช่วงภาวะถดถอย การสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะละทิ้งเพียงเพราะเงินคับขันและผู้สูบบุหรี่มักจะส่องสว่างขึ้นในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี ตัวอย่าง ได้แก่ Altria (NYSE: MO) และ Reynolds American (NYSE: RAI)
- ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - Brewers มีแนวโน้มที่จะทำดีไม่ว่าสภาพตลาดจะมีสภาพภูมิอากาศและบางคนก็อ้างว่าคนมักดื่มมากขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ตัวอย่าง ได้แก่ Anheuser Busch (NYSE: BUD) และ บริษัท Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP)
- บริษัท การพนัน - การพนันจะไม่สิ้นสุดเร็ว ๆ นี้ ผู้ประกอบการคาสิโนรายใหญ่มีคุณสมบัติในการเล่นเกมทั่วโลกซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถขับรถออกจากภาวะถดถอยได้ในทวีปอเมริกาเหนือ ตัวอย่างเช่น Wynn Resorts (Nasdaq: WYNN) และ Las Vegas Sands (NYSE: LVS) (หากต้องการอ่านเกี่ยวกับหุ้นที่มีหลักฐานอื่น ๆ โปรดดู
- ปกป้องผลงานของคุณด้วยหุ้นที่มีการป้องกัน และ การพรรณาถึงการลงทุนที่บาป .) บริษัท ผู้ผลิตสินค้าอันตรายและผู้บริโภคไม่ได้เป็น บริษัท เดียวที่มีโอกาสดีในการถือครองภาวะถดถอย บริษัท ที่มีงบดุลที่มั่นคงยังเป็นที่นิยม เพื่อทดสอบความสมดุลของงบดุลให้มองหา บริษัท ที่มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนเช่นอาคารที่ดินเงินสด ฯลฯ บริษัท ที่สร้างกระแสเงินสดเป็นจำนวนมากหรือมีอัตราการทำกำไรที่สูงเป็นพิเศษจะเป็นผู้รับเงินลงทุนในช่วง เวลาที่ลำบากมากเกินไป ทฤษฎีก็คือพวกเขาสามารถลดราคาและยังคงอยู่รอด แม้ว่าจะไม่มีกฎระเบียบที่รวดเร็วและรวดเร็วเมื่อพูดถึงเมตริกการประเมิน บริษัท ที่ค้าขายโดยทั่วไปที่ระดับล่างของกระแสเงินสดเงินสดมูลค่าตามบัญชีและรายได้เมื่อเทียบกับเพื่อนของพวกเขาอาจมีท่าเรือปลอดภัย (ไม่แน่ใจว่าจะทำให้อัตราส่วนเหล่านี้ใช้ได้กับคุณอย่างไรอ่านบทแนะนำเกี่ยวกับ
)
บริษัท ที่ควรหลีกเลี่ยง บริษัท ที่เป็นผู้เล่นระดับที่สองและสามในอุตสาหกรรมของตนไม่สามารถเดินทางไปในตลาดได้เนื่องจากผู้บริโภคมักจะแสวงหาคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัท ที่อยู่ในระยะพัฒนาและไม่มีรายได้สามารถเป็นง่อยเมื่อเงินได้รับแน่น ไม่น่าแปลกใจถ้า บริษัท ที่มีทวีคูณต่ำสำหรับกระแสเงินสดเงินสดมูลค่าตามบัญชีและรายได้เป็นเงินลงทุนที่ดีผู้ที่มีปัญหาจะต้องหลีกเลี่ยง ธงสีแดงสุดท้ายเพื่อรอดูคือ บริษัท ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ผู้จัดจำหน่ายและ บริษัท ส่วนใหญ่ที่พึ่งพาสินค้าประเภทหนึ่งตกอยู่ในหมวดนี้ ตัวอย่างเช่นเมื่อราคาน้ำมันสูงและเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัท ขนส่งสินค้าและทางเรือมักจะเห็นรายได้ที่ลดลง (
การวิเคราะห์ขอบปฏิบัติการ และ
บรรทัดด้านล่างบนขอบ .) เคล็ดลับฉบับที่ 1 - กระจาย นักลงทุนไม่ควร วางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าหนึ่งอันและนี่เป็นความจริงอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดตกลง การสัมผัสกับ บริษัท หรืออุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวสามารถทำลายไข่รังได้อย่างรวดเร็วหาก บริษัท ดังกล่าวล้มละลาย ขึ้นอยู่กับความลึกของปัญหาในตลาดก็อาจทำให้รู้สึกหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเช่นกัน (ในการเริ่มต้นดู การลงทุนนอกเขตแดนของคุณ
) ทำให้ธุรกิจมีความรู้สึกที่ดีในการกระจายความเสี่ยงในหลายอุตสาหกรรมและ บริษัท วอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นแกนนำในความเชื่อของเขาว่าการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถพบได้เพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้น แม้กระนั้นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้แนะนำว่าการถือครอง 10-20 หรือมากกว่านั้นอาจจะดีกว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นการซื้อหุ้น 30 รายอาจไม่เหมาะสำหรับคนที่มีไข่รังเพียง $ 5,000 นักลงทุนควรพิจารณาพันธบัตรและยานพาหนะระยะสั้น (เช่นเครื่องมือตลาดเงิน) และหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล การลงทุนเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างกระแสรายได้ในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี และอาจช่วยชดเชยความเสียหายบางส่วนในส่วนของทุนของพอร์ตการลงทุน ( ความเสี่ยงจากการออฟเซ็ตโดยไม่ต้องลงทุนในต่างประเทศ
และ
บทนำสู่กองทุนตลาดเงิน .) เคล็ดลับฉบับที่ 2 - กองทุนรวมและอีทีเอฟเสนอ ความหลากหลายในกองทุนสามารถ กองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) สามารถช่วยนักลงทุนรายย่อยได้รับความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพอร์ตการลงทุนขนาดเล็ก แม้จะมีการลงทุนเพียงไม่กี่พันดอลลาร์นักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะกระจายความเสี่ยงในหลายอุตสาหกรรมและในบางกรณีในหลายประเทศ ( วิธีการใช้ ETFs ใน Portfolio ของคุณ
.) อีกทางเลือกหนึ่งในภาวะถดถอยคือการลงทุนใน ETF ผกผัน ETFs เหล่านี้ไปสั้นเดิมพันกับดัชนีที่สำคัญหรือ benchmarks เช่น Nasdaq 100 เมื่อดัชนีสำคัญลงไปเงินเหล่านี้ขึ้นไปช่วยให้คุณสามารถทำกำไรในขณะที่ส่วนที่เหลือของตลาด suffers.นักลงทุนที่ชัดเจนควรคำนึงถึงความเสี่ยงความเสี่ยงผลกระทบทางภาษีและตัวแปรอื่น ๆ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนจากการลงทุนประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง (หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนขั้นสูงเหล่านี้โปรดดู อีทีเอฟผกผันสามารถยกผลงานลดลง และ
การขายสั้น ๆ สำหรับภาวะตลาดถดถอย .) เคล็ดลับฉบับที่ 3 - ลงทุนเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ยอมเสียเงิน การลงทุนมีความสำคัญ แต่ก็เช่นกันคือการกิน ไม่ฉลาดที่จะใช้เงินระยะสั้น (เช่นเงินสำหรับการจำนองหรือร้านขายของชำ) และลงทุนในหุ้น ตามหลักทั่วไปแล้วนักลงทุนไม่ควรมีส่วนร่วมในหุ้นเว้นแต่จะมีระยะเวลาการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ควรเพิ่มมากขึ้น พวกเขาไม่ควรลงทุนเงินที่พวกเขาไม่สามารถจะสูญเสีย จำตลาดหมีหรือแม้กระทั่งการแก้ไขเล็กน้อยสามารถทำลายมาก เคล็ดลับที่ 4 - เก็บความกลัวของคุณไว้ในการตรวจสอบ
มีคำพูดเก่า ๆ เกี่ยวกับ Wall Street ว่า "ดาวโจนส์ลุกขึ้นกำแพงกังวล" กล่าวอีกนัยหนึ่งดาวโจนส์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีภัยพิบัติทางเศรษฐกิจการก่อการร้ายและภัยพิบัติอื่น ๆ นับไม่ถ้วน นักลงทุนควรจดจำและพยายามแยกอารมณ์ออกจากขั้นตอนการตัดสินใจลงทุนเสมอ การลงทุนควรเป็นความพยายามในระยะยาว สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นภัยพิบัติระดับโลกที่ใหญ่โตในวันหนึ่งยืนเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับการจดจำว่าเป็นเพียงแค่การขีดฆ่าบนหน้าจอเรดาร์เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น (ฟองสบู่ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมดูบทแนะนำของเราที่ ตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดปัญหา
.) บรรทัดล่าง การลงทุนในตลาดหมีหรือในช่วงเวลาอื่น ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถพายุสภาพอากาศผ่านการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมและโดยการลงทุนใน บริษัท ที่มั่นคงด้วยสินทรัพย์ที่มีตัวตนจริง ระยะเวลาการลงทุนระยะยาวและการรักษาอารมณ์ของคุณแยกจากการตัดสินใจของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่ลอยตัว หากต้องการทราบเคล็ดลับในการอยู่รอดเพิ่มเติมโปรดดู
หลักฐานการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของคุณ และ
หมีที่รอดตายในประเทศ