ก่อตั้งขึ้นโดยจอร์จพัทนัมในปีพ. ศ. 2480 การลงทุนแบบ Putnam ในบอสตันเป็นหนึ่งใน บริษัท กองทุนรวมที่เก่าแก่ที่สุด ปัจจุบัน บริษัท มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 141 พันล้านเหรียญ (AUM) สินทรัพย์ของสถาบันคิดเป็นมูลค่า 68,000 ล้านเหรียญและครอบครัวกองทุนรวมของ บริษัท มีมูลค่าถึง 73,000 ล้านเหรียญ ข้อเสนอของ บริษัท ครอบคลุมครบถ้วนของผลตอบแทนที่แน่นอน, ทางเลือก, รายได้คงที่และหุ้นกลยุทธ์. กองทุนรวมมากกว่า 80 กองทุนมีการกระจายผ่านนายหน้าและที่ปรึกษาการลงทุนเป็นหลัก

การพ้นจากปัญหาด้านกฎระเบียบ

ระหว่างปีพศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 พัทมีปัญหาเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ค่าธรรมเนียมของ SEC ได้แก่ การฉ้อโกงการไม่เปิดเผยการชำระเงินทางการตลาดและการซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง นักลงทุนและสถาบันกองทุนรวมต่างถอนตัวออกสินทรัพย์มูลค่ากว่า 30 พันล้านเหรียญจากบัญชีพัทนัมเป็นระยะเวลาหกเดือน ค่าใช้จ่ายถูกตัดสินและ บริษัท ต้องเสียค่าเสียหายมากกว่า 150 ล้านเหรียญ พนักงานสิบห้าคนถูกไล่ออกและจำนวนของพวกเขาต้องจ่ายค่าปรับ อดีตกรรมการผู้จัดการสองคนถูกแบนจากอุตสาหกรรมนี้เป็นเวลาหนึ่งปี

ในช่วงท้ายของความสับสนวุ่นวายในปีพ. ศ. 2550 บริษัท พัทนัมอินเวสเมนท์ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Great-West Lifeco ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ บริษัท เงินทุนของประเทศแคนาดา (Power Financial Corporation) (TSE: PWF. TO) Power Financial มีสถานะทั่วโลกและกำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในสหรัฐฯโดยเฉพาะ Power ชุดการเงินเกี่ยวกับการสร้างใหม่และการปรับโครงสร้าง Putnam จึงได้นำทีมผู้บริหารคนใหม่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ บริษัท

โรเบิร์ตนาดส์ได้รับการว่าจ้างในปีพ. ศ. 2551 ในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท พัทนัมอินเวสเมนท์ ก่อนปี 2551 Mr. Reynolds ดำรงตำแหน่งรองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Fidelity Investments ซึ่งเขามีชื่อเสียงด้านสเตอร์ลิงเป็นผู้ริเริ่มและผู้จัดการคนเป็นศูนย์กลาง นายนาดส์ยังดำรงตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Great-West Financial ซึ่งเป็น บริษัท ประกันภัยซึ่งเป็นสาขาของ Great West Lifeco ของยูเอสเอ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ บริษัท หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนและหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนระดับโลกออกจากตำแหน่งระดับสูงทั้งหมดที่ Fidelity Investments เข้าร่วมกับ Mr.Rynolds ที่ Putnam อีกห้าคนในทีมผู้บริหารทุกคนมีประวัติ 10 ถึง 20 ปีที่ บริษัท

ทีมผู้บริหารกำลังฟื้นฟู Putnam Investments ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบการบริหารแบบใหม่และเป็นเอกลักษณ์ใหม่ บริษัท กำลังทำงานเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นผู้จัดการสินทรัพย์บูติกโดยมีการสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความหลากหลายและการรวมการกุศลและสิ่งแวดล้อม

กองทุนรวม

กองทุนรวมกองทุนแรกของพัทนัมโฟคือกองทุน George Putnam of Bostonปัจจุบันนี้เรียกว่ากองทุน George Putnam Balanced Fund (PGEOX) มีผลตอบแทนรวมทุกปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 8. 61%

ในขณะที่ความสมดุลคือคำขวัญของ บริษัท สำหรับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วครอบครัวในขณะนี้มีกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกว้าง ๆ และเฉพาะเจาะจง สิ่งเดียวที่ บริษัท ไม่เสนอคือกองทุนที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งแซงหน้าเพื่อนและดัชนีเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ

Putnam Investments ไม่มีเงินทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar ของดาวห้าดวง มี 10 กองทุนที่ได้รับคะแนนระดับ 1 ดาว กองทุนรวมพัทนัมส่วนใหญ่ได้รับการจัดอันดับจากสองหรือสามดาว นี่แสดงให้เห็นว่าเงินส่วนใหญ่ของกองทุนมีค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในแต่ละหมวดสินทรัพย์ กองทุน Putnam มีให้บริการในหลายชั้นเรียน ชั้นเรียนส่วนใหญ่มียอดขายค่าธรรมเนียม 12b-1 หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลดผลตอบแทนอย่างมาก หุ้นสามัญของ Class A สามารถซื้อผ่าน Fidelity Investments ที่มีการยกเลิกการขายการขายหน้า

กองทุนเปิด Putnam คือกองทุน Putnam Global Health Care Fund Class A (PHSTX) ซึ่งมีผลตอบแทนรวมต่อปี 15. 61% ในช่วงระยะเวลาห้าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2016 กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 1% อัตราส่วนผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกองทุนภาคการดูแลสุขภาพ

กองทุนที่เลวร้ายที่สุดของพัทคือกองทุน Putnam Global Energy Fund Class A (PGEAX) โดยมีผลตอบแทนรวม -12 ปี 22% มากกว่าห้าปี

ถ้าแผนของนักลงทุน 401k มีเฉพาะเงินของพัทนัมคุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอของกองทุนที่มีเกียรติจำนวนสี่หรือห้าราย นักลงทุนที่มีทางเลือกควรเปรียบเทียบเงินลงทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่กับกองทุนพัทนัม