J พีมอร์แกนซึ่งเป็นหนึ่งในห้า บริษัท กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงด้านการจัดการทรัพย์สินรายได้ถาวรเป็นเวลาหลายสิบปีด้วยการค้นคว้าวิจัยระดับโลกและมีประวัติที่น่าสนใจ ในบรรดากองทุนรวม 110 แห่งธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่เสนอกองทุนตราสารหนี้หลากหลายประเภทเพื่อรองรับการจัดสรรสินทรัพย์ กองทุน Core Plus Bond Fund อยู่ในรายชื่อกองทุนตราสารหนี้ของ JPMorgan แต่นักลงทุนควรพิจารณากองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกและกองทุนรายได้เชิงกลยุทธ์

กองทุน JPMorgan Core Plus Bond A (ONIAX)

กองทุนตราสารหนี้หลักจะถูกระบุว่าเป็นพันธบัตรเพียงตราสารเดียวที่ถือครองความต้องการของนักลงทุนในผลงานของเขา อาจเป็นกองทุนสมอซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรเงินประเภทพันธบัตรประเภทอื่น ๆ ให้น้อยลง ด้วยตราสารหนี้ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพระดับกลางและระดับต่ำที่มีความหลากหลายกองทุน JPMorgan Core Plus Bond A เหมาะกับการเรียกเก็บเงินดังกล่าว วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการสร้างรายได้ในระดับสูงโดยการลงทุนในพันธบัตรที่มีอันดับเครดิตอย่างน้อย 65% และมีหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่เกิน 35% ณ วันที่ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนมีจำนวนมากกว่า 2, 700 ฉบับและมีสินทรัพย์ไม่ถึง 3% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตั๋วเงินคลังของสหรัฐ (T-notes) โดยมีระยะเวลาไถ่ถอนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตั้งแต่ห้าถึง 20 ปีกองทุน Core Plus Bond A จะจัดเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนกลับมาแล้ว 5. 15% มันได้กลับมา 4 05% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.74% ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่

ในสภาพแวดล้อมที่ให้ผลตอบแทนต่ำนักลงทุนจำนวนมากหันมาหากองทุนผลตอบแทนทั้งหมดเพื่อหาผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าการกำหนดเป้าหมาย ดัชนีพันธบัตร กองทุนโอกาสรายได้เชิงกลยุทธ์ JPMorgan พยายามที่จะคืนระหว่าง 2 ถึง 8 เปอร์เซ็นต์มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (T-bond) ที่มีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนตราสารหนี้ปกติ กองทุนที่มีสินทรัพย์รวมกันเกือบ 19 พันล้านเหรียญที่ลงทุนใน 1, 587 รายใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นในการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างตราสารหนี้ต่างประเทศในสหรัฐและต่างประเทศ กลยุทธ์ของ บริษัท อาจรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างการรับช่วงระยะยาวและระยะสั้นและบางภาคเพื่อหาผลตอบแทนได้ทุกที่ เนื่องจากวิธีการแบบหลายกลุ่มกองทุนมีความสัมพันธ์กับกองทุนพันธบัตรแบบดั้งเดิมซึ่งหมายความว่า บริษัท สามารถกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มกองทุนพันธบัตรได้มาก แม้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะล้าหลังกว่า บริษัท อื่น ๆ แต่ก็สามารถบริหารผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในความเสี่ยงซึ่งจะกลับคืนมา 2. 11% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 68%

นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจถึงความสำคัญของการกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากแนวโน้มของตลาดต่างประเทศบางแห่งที่จะต่อต้านตลาดหุ้นในสหรัฐ หลักการเดียวกันนี้ถือเป็นจริงสำหรับพอร์ตตราสารหนี้ที่พันธบัตรที่ออกโดย บริษัท ในสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพแตกต่างจากที่ออกในตลาดต่างประเทศ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการบรรเทาความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ของหุ้นกู้สกุลเงินบาทในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นพันธบัตรต่างประเทศอาจมีบทบาทสำคัญในการกระจายพอร์ตการลงทุนของพันธบัตร บริษัท ด้านการลงทุนอื่น ๆ ไม่กี่แห่งมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกของเจพีมอร์แกน กองทุน JPMorgan Global Bond Opportunities Fund ลงทุนอย่างน้อย 40% ของสินทรัพย์ใน Non-U บริษัท เอสรวมทั้ง บริษัท ในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ กองทุนเปิดตัวในเดือนกันยายน 2012 ดังนั้นจึงไม่มีประวัติการดำเนินงานที่กว้างขวาง แต่ได้กลับมา 3. 54% นับตั้งแต่ก่อตั้ง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 1. 29% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ