มีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ว่าการวัดจะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ เมื่อพูดถึงการจัดการแนวทางการให้คำปรึกษาทางการเงินมีหลายวิธีในการวัดความสำเร็จที่สามารถช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามได้ ในบทความนี้เราจะดูเมตริกบางส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการวัดแนวทางการให้คำปรึกษาทางการเงินและเคล็ดลับในการแปลความหมายเหล่านี้

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการ

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร (AUM) เป็นตัววัดที่ชื่นชอบเป็นเวลานานสำหรับอุตสาหกรรมการเงินเนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงกับรายได้โดยรวมของ บริษัท บ่อยครั้งที่เจ้าของธุรกิจจะมองแนวโน้มใน AUM ตลอดเวลาเพื่อให้ทราบว่า บริษัท มีการเติบโตหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมตริกเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับเดือนหรือปีที่จะมาถึงในขณะที่ประมาณการรายได้ที่ได้จาก AUM จะสามารถช่วยในการสร้างงบประมาณรายปี (ดูข้อมูลเพิ่มเติม:

ขั้นตอนสำคัญในการสร้างการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยม .) ปัญหาเกี่ยวกับเมตริก AUM แบบดั้งเดิมคือการเติบโตมักจะกลายเป็นตัวเลขที่ลดลงเมื่อการฝึกปฏิบัติเติบโตขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ที่ปรึกษาทางการเงินอาจต้องการดูที่ AUM ใหม่สุทธิหรือสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารจัดการบัญชีที่สูญเสียน้อยลง เจ้าของธุรกิจสามารถใช้เมตริกนี้เพื่อสร้างเป้าหมายการเติบโตที่สม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลาแทนที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา นอกจากนี้ยังมีมุมมองการเติบโตของสินทรัพย์ในแบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้น

รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้า

รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้า

ไม่สามารถพึ่งพาสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเป็นเมตริกเดียวในการวัดความสำเร็จของการให้คำแนะนำทางการเงินเนื่องจากจะวัดเฉพาะรายได้บนบรรทัดเท่านั้น ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติอาจเป็นการเพิ่มค่า AUM เมื่อเวลาผ่านไป แต่ค่าใช้จ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจลดความสามารถในการทำกำไร การปฏิบัติบางอย่างแม้อาจพบจำนวนของลูกค้าที่ไม่ได้ประโยชน์ที่อาจจะคุ้มค่าที่จะปล่อยให้ไปมากกว่าการให้บริการต่อไปที่สูญเสีย - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแปลกใจ (999):

รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งราย (ARPC) เป็นตัววัดที่ดีสำหรับการวัด ในบางกรณีตัวเลข ARPC ต่ำหมายความว่าที่ปรึกษาทางการเงินอาจกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีขนาดเล็กเกินไป การปฏิบัติเหล่านี้อาจได้รับการปรับปรุงโดยการเพิ่ม ARPC ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมหรือโดยการกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรโดยการลดต้นทุนด้านการตลาดและการเก็บรักษา (

) อัตรากำไรสุทธิ รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าจะให้ผลกำไรขั้นต้นก่อนต้นทุนคงที่ การให้คำปรึกษาทางการเงินยังคงไม่สามารถทำกำไรได้ในระดับสุทธิ ตัวอย่างเช่นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่สูงเช่นอยู่ในอาคารสำนักงานที่มีราคาแพงอาจทำให้ความสามารถในการทำกำไรเป็นไปตามเกณฑ์สุทธิแม้ว่า บริษัท อาจมีผลกำไรสูงเมื่อมองที่อัตรากำไรขั้นต้นและเมตริก ARPC

กำไรสุทธิสามารถคำนวณได้โดยการหารกำไรสุทธิจากยอดขายรวมและคูณผลประกอบการโดย 100 - ไม่ต้องสงสัยว่าสมการที่คุ้นเคยกับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยทั่วไปการให้คำปรึกษาทางการเงินควรพยายามปรับให้เหมาะสมกับอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าการใช้จ่ายเงินทุนบางอย่างอาจจำเป็นสำหรับการเติบโตในระยะยาว โซลูชั่นเทคโนโลยีเป็นตัวอย่างที่ดีเนื่องจากมีความสามารถในการแข่งขันในราคาเริ่มต้นสูง ความคิดเห็นที่ ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถบรรลุความสำเร็จได้มากขึ้นโดยการวัดความคืบหน้าในการดำเนินงานและการเงินโดยใช้เมตริกที่สำคัญจำนวนมาก

ความซื่อสัตย์จะช่วยให้คำแนะนำลดลงลูกค้าที่ไม่ได้ประโยชน์ แม้ว่าที่ปรึกษาอาจใช้ในการวิเคราะห์ บริษัท มหาชน แต่ก็มีเมตริกที่ผิดปกติบางอย่างที่อาจต้องการใช้ในการวัดความสำเร็จของ บริษัท ที่ปรึกษาซึ่งอาจแตกต่างจาก บริษัท อื่น ๆ ที่ปรึกษาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้เมตริกที่เหมาะสมและติดตามพวกเขาตลอดเวลา

นอกเหนือจากเมตริกเหล่านี้ที่ปรึกษาทางการเงินอาจต้องการพิจารณาการวัดที่ไม่ใช่การเงินเช่นการสัมผัสของลูกค้าเพื่อเพิ่มพูนชื่อเสียงและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ตลอดช่วงเวลา การปรับปรุงเหล่านี้จะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่จับต้องได้มากยิ่งขึ้นเช่นการลดจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นต้นทุนด้านการตลาดที่ลดลงและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น (ดูเพิ่มเติม

แนวโน้มที่ท้าทายที่ปรึกษาทางการเงิน .)