กองทุนเทคโนโลยี iShares US Technology (NYSEARCA: IYW IYWiSh US Techn163. 39-0. 21% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ETF ซึ่งช่วยให้นักลงทุนเข้าถึง บริษัท เทคโนโลยีในประเทศได้โดยการติดตามผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของดัชนีเทคโนโลยีดาวโจนส์สหรัฐ (USJ) เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีเทคโนโลยีดาวโจนส์ U. S. ประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่กลางและขนาดเล็กที่มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนของผู้ถือหุ้นที่พบในดัชนีอ้างอิงจะขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดที่ปรับตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและ IYW ใช้การถ่วงน้ำหนักเดียวกันกับส่วนของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุน ETF ในปีพ. ศ. 2543 กองทุนเทคโนโลยี iShares U. S. ได้ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนตั้งแต่ -0 ถึง 19% ณ สิงหาคม 2015

วิธีใช้แทร็ค

IYW ใช้กลยุทธ์จำลองแบบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งหมดของดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ หลักทรัพย์ของ บริษัท เทคโนโลยีที่ถืออยู่ภายในกองทุนมีการถ่วงน้ำหนักในลักษณะเดียวกับเกณฑ์มาตรฐานในการลงทุนในตลาดและกองทุนลงทุนในตราสารแห่งหลักทรัพย์ ในขณะที่สินทรัพย์กองทุนส่วนใหญ่ได้รับการลงทุนในภาคเทคโนโลยี 10% ที่เหลืออาจกระจายอยู่ในหมู่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัท ผู้บริโภควัฏจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือบริการด้านการสื่อสาร ณ สิงหาคม 2015, 98. 36% ของสินทรัพย์ IYW เป็นหลักทรัพย์ที่พบในดัชนีอ้างอิง

ในขณะที่ IYW มุ่งเน้นหนักในภาคเทคโนโลยีตำแหน่งของกองทุนมีความหลากหลายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่แตกต่างกันภายในตลาด การถือครอง IYW ประกอบด้วย บริษัท ซอฟต์แวร์และบริการที่ 50. 77% บริษัท ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ 34. 55% และ บริษัท เซมิคอนดักเตอร์ที่ 13. 22% การถือครองหุ้นที่สูงที่สุดใน IYW มีความคล้ายคลึงกับ บริษัท ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนีอ้างอิงของกองทุนและรวมถึง Apple, Inc. ที่ 19. 29%, Microsoft Corporation ที่ 10.99%, Facebook, Inc. ที่ 5. 76%, Google, Inc ที่ 5. 66% และ Cisco Systems, Inc. ที่ 4. 13% ตำแหน่งตราสารทุนทั้งหมดที่จัดขึ้นภายใน IYW และดัชนีอ้างอิงมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ U. S.

การจัดการ

เทคโนโลยี iShares US Technology ETF มีการจัดการและเผยแพร่ผ่าน บริษัท แม่ของ iShares, BlackRock, Inc. นักลงทุนสามารถเข้าถึง ETFs ได้มากกว่า 700 รายผ่าน BlackRock และ บริษัท จัดการมากกว่า 1 เหรียญ ล้านล้านในสินทรัพย์ของนักลงทุน ภายใต้ตระกูลทุนของ iShares IYW แสดงถึงหนึ่งใน 45 กองทุนตราสารทุนในประเทศและหนึ่งในสอง ETFs ที่เน้นด้านเทคโนโลยี

ลักษณะเฉพาะ

ผู้จัดการกองทุนที่ IYW ใช้แนวทางการจัดการแบบพาสซีฟต่อทรัพย์สินของกองทุนซึ่งหมายความว่าการทำดัชนีผลตอบแทนจากดัชนีชี้วัดของการทำกำไรทั้งหมดจะมีความสำคัญต่อวัตถุประสงค์โดยรวมของกองทุนเนื่องจาก IYW ใช้การจำลองแบบในแนวทางการลงทุนของตนข้อผิดพลาดในการติดตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับต่ำ การค้าขายระหว่าง IYW ที่ไม่บ่อยนักยังทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 43% ETFs เฉลี่ยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0 6% ในขณะที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ETFs เฉลี่ยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0. 53% นอกจากนี้ IYW มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นรายปีที่ 1 เหรียญ 19 นับจากเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเกือบ 65%

IYW มีไว้สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก Arca พร้อมกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 8,000 รายและ ETFs ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ IYW ค่อนข้างต่ำนักลงทุนอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมที่ประเมินแก่นักลงทุนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้และความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือนายหน้าระหว่างการค้า

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

IYW ได้รับการออกแบบเพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงสระว่ายน้ำที่มีความหลากหลายของหุ้นของ บริษัท ในประเทศที่มีเทคโนโลยีซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต บริษัท ขนาดใหญ่ที่รวมอยู่ใน IYW ให้ระดับความมั่นคงเนื่องจากความแข็งแกร่งทางการเงินที่รู้จักและความต้องการที่สม่ำเสมอจากผู้บริโภค บริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็กที่รวมอยู่ในกองทุน ETF มีศักยภาพในการเติบโตภายในกองทุนซึ่งอาจจะขาดแคลน บริษัท ด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ การกระจายตัวของตลาดทุนและความหลากหลายของภาคเทคโนโลยีภายใน ETF ทำให้ IYW เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่หลากหลาย

ในขณะที่ IYW มีคุณธรรมอยู่แล้วกองทุนมีความเสี่ยงสูง เช่นเดียวกับการถือครองหุ้นใด ๆ ประสิทธิภาพของ บริษัท ในภาคอุตสาหกรรมมีความผันผวนเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของ บริษัท เหล่านี้ แต่การวิจัยและพัฒนาที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีต้องใช้เงินทุนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาและมูลค่าหุ้นในท้ายที่สุดได้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ บริษัท เทคโนโลยีที่ถือครองไว้ใน ETF ที่เน้นเฉพาะสาขาเช่น IYW มีความชัดเจนในการประเมินเมตริกความเสี่ยงเบต้าและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุน IYW มีอัตราส่วนความยาวประมาณห้าปีที่ 0.95 ซึ่งหมายความว่ากองทุนมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโดยรวมตลอดช่วงเวลา ในทำนองเดียวกัน IYW มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห้าปีที่ 14.87% ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความผันผวนสูงในผลการดำเนินงานของกองทุน

นักลงทุนที่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยงสูงสำหรับรางวัลที่มีศักยภาพมากขึ้นสามารถใช้ IYW ในฐานะถือครองระยะยาวในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย IYW ไม่ควรใช้เป็นการลงทุนแบบสแตนด์อโลนและควรวางไว้ในบัญชีการลงทุนที่มีระยะเวลาสั้น ๆ

ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถให้คำแนะนำแก่ ETF ได้

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถกำหนดตำแหน่ง IWY ในตำแหน่งการถือครองทางยุทธวิธีภายในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าควบคู่กับ ETFs ในต่างประเทศตราสารทุนระหว่างประเทศและภายในประเทศการถือครองหุ้นกู้และรายการเทียบเท่าเงินสด หุ้นเทคโนโลยีและเงินทุนภาคที่ถือครองหลักทรัพย์เหล่านั้นมีความผันผวนสูงและมีความเป็นไปได้สูงที่จะผันผวนตามช่วงเวลาเนื่องจากลักษณะเหล่านี้ IYW เหมาะที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีความกระหายต่อความเสี่ยงและความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของมูลค่าบัญชี เมื่อเทียบกับการเลือกการลงทุนอื่น ๆ ที่กระจายไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ IWY เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบัญชีลูกค้าที่มีกรอบเวลาขยายเช่นการออมเพื่อการสะสมการเกษียณอายุหรือการลงทุนที่เน้นการเติบโตอื่น ๆ

คู่แข่งหลักและทางเลือก

ภาคเทคโนโลยีเป็นนักลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนและเป็นเช่นนั้นจึงมีทางเลือกมากมายสำหรับ IYW ในตลาด Vanguard Information Technology ETF ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึง บริษัท เทคโนโลยี 387 บริษัท ได้โดยการติดตามดัชนีข้อมูลตลาดข้อมูลตลาดที่ลงทุนได้ของ MSCI ในสหรัฐ 25/50

The Technology Select SPDR ที่จัดจำหน่ายผ่าน State Street Global Advisors ประกอบด้วยการถือครองเทคโนโลยี 73 ชิ้นและติดตามผลการดำเนินงานของ S & P Technology Select Sector Index

Fidelity ยังมี ETF ที่เน้นด้านเทคโนโลยีด้วย MSCI Information Technology Fund ซึ่งถือหุ้น 397 ตำแหน่งและติดตามดัชนี MSCI USA Investable Market Information Technology Index

ทางเลือกของ Vanguard มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 12% เช่นเดียวกับทางเลือกของ Fidelity ในขณะที่ SPDR ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 15%