iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260 06-0. 22% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นยานพาหนะการลงทุนที่ พยายามสร้างผลการลงทุนซึ่งสอดคล้องกับราคาและผลผลิตทั่วไปของดัชนี S & P 500 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2015 iShares Core S & P 500 ETF สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดรวมเฉลี่ยต่อปีเป็น 4.32% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา IVV สร้างดัชนีราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 14,38% โดยการติดตามดัชนี S & P 500
ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), ExxonMobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Class B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) และ Pfizer Incorporated (PFE) น้ำหนักของการถือครองเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนการถือครองอันดับสูงสุด 10 อันดับแรกของดัชนี S & P 500

(10.6%), การตัดสินใจของผู้บริโภค (12.84%), การดูแลสุขภาพ (15. 44%), การเงิน (16. 59% ) และ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศ (19. 35%) มากกว่าการซื้อและถือครองหุ้นทั้งหมด 500 หุ้นที่ระบุในดัชนี S & P 500 IVV ให้โอกาสนักลงทุนในการลงทุนในหุ้นทุนของ U. S.

ลักษณะ

IVV มีโครงสร้างทางกฎหมายเป็น บริษัท ด้านการลงทุนแบบเปิดซึ่งบริหารโดย Blackrock iShares และจัดจำหน่ายโดย BlackRock Investments, LLC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2015 IVV มีผู้ถือครอง 506 รายและ 68 เหรียญ 89 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร ETF จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Arca Exchange และสามารถซื้อขายได้บนหลายแพลตฟอร์ม IVV มีหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนมากของ บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลและมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2014 iShares Core S & P 500 ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 0. 07% ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของหมวดประเภทสุทธิที่ 0. 18% เนื่องจากการบริหารแบบพาสซีฟของผู้จัดการและอัตราส่วนการหมุนเวียนของกองทุนต่ำที่ 4% ณ วันที่ 31 มีนาคม 2015

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

เนื่องจาก iShares Core S & P 500 ETF ติดตามดัชนี S & P 500 มี นักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆเช่นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจภายในประเทศเช่น Federal Reserve กำลังพยายามเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ตามทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่ (MPT) การลงทุนใน IVV จะเหมาะกับนักลงทุนที่ทำตามกลยุทธ์การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกองทุนไม่ได้จัดสรรสินทรัพย์ใด ๆ ให้กับตราสารหนี้เช่นพันธบัตรจึงไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีกลยุทธ์รายได้คงที่
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นไป IVV จะมีอัลฟาห้าปีที่มีค่าเท่ากับ -0 06, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 11.99%, อัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 17.25% และอัตราส่วน Sharpe ที่ 1.39 ตามสถิติดังกล่าว IVV มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนี MSCI ACWI 0.000 อย่างไรก็ตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ำมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุน อัตราส่วน Sharpe ของ IVV เท่ากับ 1. 39 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เนื่องจาก S & P 500 Index ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานหลักสำหรับเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ iShares Core S & P 500 ETF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าสู่ตลาดตราสารทุนในสหรัฐฯและได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ETF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของยูเอสเอที่มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 10 พันล้านดอลลาร์รวมทั้ง บริษัท ในเครือบางแห่งและสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาการเติบโตในระยะยาว