สารบัญ:
- นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ต้องการประเมินการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานของ บริษัท หุ้นแต่ละรายหรือตลาดโดยรวม การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการวัดค่าที่แท้จริงของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการประเมินทุกด้านของธุรกิจหรือตลาด สินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมทั้งที่ดินอุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ บริษัท เป็นเจ้าของจะได้รับการทบทวนร่วมกับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเช่นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรตราสินค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา นักลงทุนใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อทบทวนปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง
- กระบวนการประเมินหลักทรัพย์ผ่านทางสถิติเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์และนักลงทุนใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดเช่นราคาหุ้นย้อนหลังและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ ในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานพยายามที่จะแสดงมูลค่าที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจงข้อมูลทางเทคนิคหมายถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตของหลักทรัพย์หรือตลาดโดยรวม นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิครู้สึกเป็นอย่างยิ่งว่าประสิทธิภาพในอนาคตสามารถกำหนดได้โดยพิจารณารูปแบบตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์
- ผลของการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยให้เข้าใจถึงการประเมินค่าหรือผลการดำเนินงานในอดีตของการรักษาความปลอดภัยหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจง แต่มักใช้เป็นวิธีเดียวสำหรับการประเมินการลงทุนระยะยาว แทนที่จะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อหาข้อได้เปรียบและความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุน
วิธีการที่นักลงทุนใช้เพื่อวิเคราะห์ผลประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น ได้แก่ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักใช้เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์และตลาดที่หลากหลายในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกใช้มากขึ้นในการทบทวนการตัดสินใจลงทุนในระยะสั้นเช่นการซื้อขายหุ้นที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุนใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อประเมินความมั่นคงทางการเงินของ บริษัท ในขณะที่นักลงทุนบางรายชอบใช้วิธีการวิเคราะห์เดียวในการประเมินเงินลงทุนระยะยาวการเลือกใช้การวิเคราะห์พื้นฐานทางเทคนิคและเชิงปริมาณเป็นประโยชน์มากที่สุด
การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ต้องการประเมินการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานของ บริษัท หุ้นแต่ละรายหรือตลาดโดยรวม การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการวัดค่าที่แท้จริงของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการประเมินทุกด้านของธุรกิจหรือตลาด สินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมทั้งที่ดินอุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ บริษัท เป็นเจ้าของจะได้รับการทบทวนร่วมกับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเช่นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรตราสินค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา นักลงทุนใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อทบทวนปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
กระบวนการประเมินหลักทรัพย์ผ่านทางสถิติเรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์และนักลงทุนใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดเช่นราคาหุ้นย้อนหลังและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ ในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานพยายามที่จะแสดงมูลค่าที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจงข้อมูลทางเทคนิคหมายถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตของหลักทรัพย์หรือตลาดโดยรวม นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิครู้สึกเป็นอย่างยิ่งว่าประสิทธิภาพในอนาคตสามารถกำหนดได้โดยพิจารณารูปแบบตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ข้อมูลจากช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบที่ใช้ในการคาดการณ์หลักทรัพย์หรือการเคลื่อนไหวของตลาดในขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายปีเนื่องจากระยะเวลาสั้น ๆ ในการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักลงทุนจึงใช้วิธีนี้ในการซื้อขายระยะสั้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการประเมินเงินลงทุนระยะยาวเมื่อรวมกับการวิเคราะห์พื้นฐาน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณการประเมินผลการดำเนินงานในอดีตของ บริษัท หรือตลาดแบบกว้างมักทำโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นักลงทุนทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่เรียบง่ายเช่นกำไรต่อหุ้น (EPS) หรือการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการลดกระแสเงินสด (DCF)
ผลของการวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยให้เข้าใจถึงการประเมินค่าหรือผลการดำเนินงานในอดีตของการรักษาความปลอดภัยหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจง แต่มักใช้เป็นวิธีเดียวสำหรับการประเมินการลงทุนระยะยาว แทนที่จะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคเพื่อหาข้อได้เปรียบและความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุน