กลยุทธ์สไตล์
การเลือกหุ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยอาจเป็นงานที่น่ากลัว การเลือกหลักทรัพย์จากตลาดโลกการวิเคราะห์การประเมินการจัดซื้อและการติดตามผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์เหล่านั้นภายในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนที่ไม่เป็นมืออาชีพส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สามารถหรือยินดีที่จะทำ นักลงทุนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรพอร์ทโฟลิโอได้โดยการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทต่างๆเช่น "หุ้นขนาดใหญ่" "การเติบโต" "สากล" หรือ "ตลาดเกิดใหม่" วิธีการนี้ในการลงทุนโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะที่ใช้ร่วมกับการลงทุนบางประเภทเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนรูปแบบ
ความนิยมในรูปแบบการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับนักลงทุนสถาบันในช่วงทศวรรษที่ 1980 เนื่องจากชุมชนให้คำปรึกษาด้านบำนาญสนับสนุนให้ลูกค้าจัดประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของในระหว่างขั้นตอนการจัดสรรสินทรัพย์ ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนแต่ละรายพบว่าการจำแนกประเภทหุ้นตามรูปแบบช่วยลดความยุ่งยากในทางเลือกของนักลงทุนและช่วยให้พวกเขาสามารถประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นในหมวดหมู่ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดสรรเงินฝากออมทรัพย์ในรูปแบบการลงทุนในรูปแบบที่ จำกัด เป็นงานที่น่ากลัวและง่ายกว่าการเลือกตัวเลือกการลงทุนนับพัน ๆ แห่งทั่วโลก
โดยการจำแนกสินทรัพย์ตามลักษณะเฉพาะนักลงทุนสามารถประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดการเงินมืออาชีพได้ดีขึ้น กล่าวได้ว่าทุกๆรางเงินที่จัดการกับกองทุนหุ้นเพื่อการเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่สามารถจัดอันดับโดยประสิทธิภาพในหมวดหมู่นั้นได้ ในความเป็นจริงผู้จัดการเงินจะได้รับการประเมินโดยทั่วไปไม่ใช่ในแง่ของผลการปฏิบัติงานที่ดี แต่เทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพสำหรับรูปแบบการลงทุนของตน
ในทศวรรษที่ผ่านมาชุมชนการลงทุนได้รับการยอมรับชุดรูปแบบย่อยใหม่นอกเหนือจากรูปแบบและค่านิยมตามปกติ เหล่านี้คือค่านิยมที่ลึกซึ้งและสัมพัทธ์และการเติบโตที่มีระเบียบวินัยและก้าวร้าว
ผู้บริหารสไตล์ ค่านิยม มองหาหุ้นที่มีราคาไม่ถูกต้องเนื่องจากสินทรัพย์และรายได้ที่ออกจากผู้ออก พวกเขาใช้มาตรการการประเมินค่าแบบดั้งเดิมที่ถือเอาราคาหุ้นของ บริษัท ไปเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท บริษัท มูลค่ามีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ค่อนข้างต่ำจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นและมีราคาหุ้นในอดีตที่มีเสถียรภาพมากขึ้น สมมติฐานพื้นฐานของผู้จัดการค่าคือมูลค่าของผู้ออกจะได้รับการประเมินค่าใหม่และทำให้เกิดผลกำไรสำหรับผู้จัดการเงิน มีสาเหตุหลายประการที่หุ้นอาจถูกตีราคาต่ำเกินไป: บริษัท อาจมีขนาดเล็กที่หุ้นมีการซื้อขายเบาบางและไม่ดึงดูดดอกเบี้ยมาก บริษัท ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นที่นิยม โครงสร้างขององค์กรมีความซับซ้อนทำให้การวิเคราะห์ยากหรือราคาหุ้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ต่อการพัฒนาใหม่ที่เป็นบวกหุ้นที่มีมูลค่ามักจะพบได้ในกลุ่มที่เติบโตช้ากว่าของเศรษฐกิจเช่นการเงินและอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน แต่มีการต่อรองราคาแม้จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเช่นเทคโนโลยี
ในช่วงปี 1990 Standard & Poor's ระบุรูปแบบย่อยที่เฉพาะเจาะจงสามรูปแบบ ได้แก่ ค่าความลึกค่าสัมพัทธ์และค่าใหม่

• รูปแบบคุณค่าล้ำลึก ใช้เกรแฮมและด็อดแบบดั้งเดิมโดยผู้จัดการจะซื้อหุ้นที่ราคาถูกที่สุดและถือครองไว้เป็นเวลานานด้วยความคาดหมายว่าตลาดจะแกว่งตัวขึ้น
• Relative Value ผู้บริหารเงินมองหาหุ้นที่ไม่ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเทียบกับตลาดกลุ่มเพื่อนฝูงและศักยภาพในการสร้างรายได้ของ บริษัท หุ้นค่าสัมพัทธ์ควรมีลักษณะช่อง (เช่นสิทธิบัตรหรือการอนุมัติ FDA ที่รอดำเนินการ) ที่มีศักยภาพในการปลดล็อกมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ระยะเวลาการถือครองทั่วไปอยู่ที่ 3-5 ปี ผู้จัดการค่านิยมแบบเดียวกันต่างจากผู้จัดการด้านคุณค่าแบบดั้งเดิมติดตามโอกาสในทุกภาคเศรษฐกิจและอาจไม่ได้มุ่งเน้นที่ "ภาคมูลค่า" ตามปกติ
• ผู้จัดการมูลค่าใหม่ เลือกการลงทุนของพวกเขาจากทุกประเภทของหลักทรัพย์ค้นหาหุ้นใด ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะชื่นชมอย่างมาก

ผู้จัดการสไตล์แบบ การเจริญเติบโต โดยปกติจะมุ่งเน้นไปที่ศักยภาพรายได้ในอนาคตของผู้ออก พวกเขาพยายามที่จะระบุหุ้นที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ด้วยอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ในกรณีที่ผู้จัดการค่ามองไปที่รายได้และสินทรัพย์ในปัจจุบันผู้จัดการฝ่ายการเจริญเติบโตมองไปที่รายได้ในอนาคตของผู้ออกบัตร การเจริญเติบโตโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับศักยภาพคว่ำมากขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการลงทุนและแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงลดลงมากขึ้นควบคู่กันไป

การลงทุนในรูปแบบดั้งเดิมของการลงทุน 999 แห่งยังมีรูปแบบย่อยเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะการเติบโตที่มีวินัยหรือการเจริญเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผล (GARP) และความก้าวร้าวหรือการเติบโตของโมเมนตัม

• ผู้บริหารระดับสูงที่มีวินัยในการจัดการ มุ่งเน้นที่ บริษัท ที่พวกเขาเชื่อว่าสามารถสร้างรายได้ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและขายได้ในราคาที่เหมาะสม
• การเจริญเติบโตที่ก้าวร้าว รูปแบบ
• มักไม่พึ่งพาวิธีการประเมินมูลค่าแบบดั้งเดิมหรือการวิเคราะห์พื้นฐาน พวกเขาพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิค Sector Strategy ดูอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างเช่นการขนส่ง เนื่องจากการถือครองหุ้นของกองทุนประเภทนี้อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจึงมีการกระจายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเหล่านี้ กองทุนเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในราคาเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดยธุรกิจที่กองทุนลงทุน ในทางตรงกันข้ามหากมีการชะลอตัวของภาคเฉพาะที่กองทุนรวมลงทุนลงทุนกองทุนจะเผชิญความสูญเสียอันเนื่องมาจากการขาดความหลากหลายในการถือครองหลักทรัพย์

ยุทธศาสตร์ดัชนี
มีแนวโน้มที่จะติดตามดัชนีตามด้วยการซื้อน้ำหนักและชนิดของหลักทรัพย์ในดัชนีเดียวกันเช่นกองทุน S & P การลงทุนในกองทุนดัชนีคือรูปแบบของการลงทุนแบบพาสซีฟ ประโยชน์หลักของกลยุทธ์ดังกล่าวคืออัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการที่ต่ำกว่าของกองทุนดัชนีนอกจากนี้กองทุนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเอาชนะดัชนีได้เช่น S & P 500
หากคุณไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ทำไมไม่เข้าร่วม? เราไปถึงตัวเลือกของคุณในบทความต่อไปนี้: Lowdown On Index Funds กลยุทธ์ของโลก นักยุทธศาสตร์ระดับโลกสร้างหลักทรัพย์ที่หลากหลายจากทุกประเทศทั่วโลก (ไม่ต้องสับสนกับยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศซึ่งอาจรวมถึงหลักทรัพย์จากทุกประเทศอื่นยกเว้นประเทศบ้านเกิดของกองทุน) เงินทั่วโลก ผู้จัดการอาจให้ความสำคัญต่อรูปแบบหรือภาคใดสาขาหนึ่งหรืออาจเลือกที่จะจัดสรรเงินลงทุนในน้ำหนักที่เท่ากันกับน้ำหนักตัวพิมพ์ใหญ่ของตลาดโลก
กลยุทธ์มูลค่าคงที่
รูปแบบการลงทุนแบบมีเสถียรภาพคือกลยุทธ์การลงทุนรายได้คงที่แบบอนุรักษ์นิยม ผู้จัดการลงทุนด้านมูลค่าที่มีเสถียรภาพแสวงหาตราสารหนี้ระยะสั้นและสัญญาการลงทุนที่รับประกันโดย บริษัท ประกันภัย กองทุนเหล่านี้น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้สูงในปัจจุบันและป้องกันความผันผวนของราคาจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
ค่าเฉลี่ยของ Dollar-Cost
ค่าเฉลี่ยค่าเงินโดยเฉลี่ยเป็นวิธีการลงทุนแบบง่ายๆ การคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าเงินดอลล่าร์จะดำเนินการเมื่อนักลงทุนตกลงที่จะลงทุนเป็นจำนวนเงินคงที่ตามปกติโดยปกติการซื้อหุ้นในกองทุนรวมเป็นรายเดือน เมื่อราคาของกองทุนลดลงนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นจำนวนมากขึ้นเพื่อหามูลค่าการลงทุนคงที่และจำนวนน้อยเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น กลยุทธ์นี้ส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยโดยสมมติว่ากองทุนมีความผันผวนขึ้นและลง
ค่าเฉลี่ย
นี่คือกลยุทธ์ที่นักลงทุนจะปรับจำนวนเงินลงทุนขึ้นหรือลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตัวอย่างควรชี้แจง: สมมติว่าคุณกำลังจะลงทุน $ 200 ต่อเดือนในกองทุนรวม เมื่อสิ้นเดือนแรกที่มีการลดลงของมูลค่ากองทุนเงินลงทุน 200 ดอลลาร์เริ่มต้นของคุณลดลงเหลือ 190 เหรียญ ในกรณีนี้คุณจะมีส่วนร่วมในราคา 210 เหรียญต่อเดือนโดยนำมูลค่า 400 เหรียญ (2 * 200 เหรียญ) ในทำนองเดียวกันหากกองทุนมีมูลค่า $ 430 เมื่อสิ้นเดือนที่สองคุณจะใส่เพียง $ 170 เพื่อนำมาถึงเป้าหมาย $ 600 สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าเงินดอลล่าร์คุณใส่มากขึ้นเมื่อราคาลดลงและน้อยลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้น