สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ในเดือนพฤษภาคม 2543 กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลลัพธ์ของ S & P MidCap 400 Index

เกณฑ์มาตรฐานสำหรับ IJH จะวัดผลการดำเนินงานของหุ้นของ บริษัท ขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง บริษัท ที่ได้รับการประเมินระหว่าง 750 ล้านเหรียญถึง 3 เหรียญ 3 พันล้าน ดัชนีเลือก บริษัท เหล่านี้บนพื้นฐานของสภาพคล่องและการเป็นตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2558 S & P MidCap 400 มีมูลค่าประมาณ 7% ของทุนตลาดทุนของ U. S. ดัชนีนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการรวมตัวทุนการควบรวมกิจการการซื้อหุ้นหรือสิทธิในหุ้นทุนอื่น ๆ

เท่าที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนเกณฑ์อ้างอิง IJH เป็นหุ้นการเงินประมาณหนึ่งในสี่ สามภาคที่ใหญ่ที่สุดถัดไป ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของส่วนที่เหลือ

คำจำกัดความแบบดั้งเดิมของ บริษัท ระดับกลางที่วางไว้ในช่วงระหว่าง $ 2 พันล้านถึง $ 10 พันล้านในการรวมตัวเป็นจำนวนเงินทั้งหมด วิธีการสำหรับ MidCap 400 Index แตกต่างกันเล็กน้อย โดยทั่วไปจะอนุญาตให้ บริษัท ขนาดเล็ก ดังนั้นการถือครองทั้งหมดของกองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเงินลงทุนขนาดกลางโดยผู้มีอำนาจการลงทุนรายเดียวทุกราย

บริษัท ที่มีขนาดใหญ่มักเห็นว่าปลอดภัยและเติบโตช้าลงขณะที่ บริษัท ขนาดเล็กที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลาดตราสารทุนระดับกลางถือเป็นจุดศูนย์กลางและมีประวัติที่ดีเท่ากับหุ้นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยทั่วไป บริษัท ที่มีทุนขนาดกลางสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหุ้นขนาดเล็กและหาได้ง่ายกว่าในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจที่หุ้นขนาดใหญ่

ลักษณะ

iShares Core S & P Mid-Cap ETF ได้รับการจัดการและให้คำแนะนำโดย BlackRock Investments, LLC อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อยู่ในระดับต่ำมาก (0. 12%) แม้จะเป็นดัชนี ETF ก็ตาม นอกจากนี้ยังมีส่วนต่างราคาเสนอที่แคบมาก (0. 03%) ค่าธรรมเนียมการจัดการไม่รวมค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอื่น ๆ

แม้ว่าพอร์ตการลงทุนพื้นฐานจะติดตาม บริษัท ขนาดเล็กที่มีขนาดเล็ก แต่ IJH ก็มีขนาดใหญ่มากและมีสินทรัพย์รวมอยู่ภายใต้การบริหารเกือบ 27 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจาก 180 ล้านหุ้นของ IJH มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.3 ล้านรายต่อวัน

หุ้นสำหรับการค้า IJH ใน New York Stock Exchange (NYSE) ผู้สนใจสามารถรับหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ Blackrock iShares

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

การลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงแม้กระทั่งดัชนี ETF ที่มีความหลากหลายมาก แม้ว่า iShares Core S & P Mid-Cap ETF จะติดตามส่วนย่อยย่อยของ U ทั้งหมดตลาดตราสารทุนภาครัฐ บริษัท ทุนขนาดกลางติดตามได้เป็นอย่างดีกับสุขภาพของตลาดหุ้นในวงกว้าง ดังนั้นผู้ถือหุ้นของ IJH จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้น

IJH เป็น ETF ที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากและได้รับรางวัลสำหรับผลการปฏิบัติงานในอดีตโดยมี AUM จำนวนมากและต่อไปนี้ แม้ว่าประเภทกองทุนจะมีขนาดเกือบเท่าตัวเนื่องจาก IJH ได้รับการปล่อยตัวกองทุนนี้ยังคงดึงดูดนักลงทุนได้ดี

อัตราส่วนเบต้าในระยะเวลาสามปีที่เหมาะสมของกองทุน (1. 03) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปานกลาง (10.25) ทำให้มีศักยภาพในการถือครองหลักของพอร์ตการลงทุน การเพิ่มขึ้นของ R-squared สามปีเป็นเพียง 75 แต่เพิ่มขึ้นเป็น 87 ขึ้นไปโดยใช้ตัวอย่าง 5 ปีและมีเพียงเบต้าเพียง 1 แห่งเท่านั้น 13. ในอดีต บริษัท ในเครือมีผลการดำเนินงานที่ดีพอสมควร คาดหวังผลตอบแทนในอนาคตที่เป็นบวก BlackRock ช่วยให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการต่ำและมีปริมาณไม่เป็นไร

IJH ไม่ควรใช้เป็นการลงทุนแบบสแตนด์อโลน เบต้าของ IJH แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับตลาดหุ้นโดยรวมและนักลงทุนที่ชาญฉลาดควรหาวิธีที่จะกระจายและป้องกันผลงานของตนต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างของการถือครองที่เป็นไปได้ในการเพิ่มการกระจายการลงทุน ได้แก่ non-U หุ้น S. สินค้าโภคภัณฑ์พันธบัตรและการลงทุนทางเลือก