ตลาดหมีตัวเมียสองแห่งในทศวรรษแรกของสหัสวรรษนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากตั้งคำถามถึงความเข้าใจในการยึดมั่นในกลยุทธ์ "ซื้อและระงับ" หุ้น ถึงแม้ว่าตลาดตราสารทุนอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ยาวนาน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่องเช่นการลดลง 50% ที่เกิดขึ้นจากตลาดหลัก ๆ ในช่วงวิกฤตสินเชื่อทั่วโลก 2008-09 ซึ่งเป็นการทดสอบความอดทนของนักลงทุนรายอื่น ๆ

การเทรดข่าวแล้วควรเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ในขณะที่นักลงทุนรายวันอาจซื้อขายข่าวหลายครั้งในช่วงการซื้อขายนักลงทุนระยะยาวอาจทำเช่นนั้นได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่ว่าระยะเวลาการลงทุนของคุณจะเป็นอย่างไรการเรียนรู้การค้าข่าวเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ชาญฉลาดและประสิทธิภาพในระยะยาว

การจัดประเภทข่าว

ข่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ดังนี้

• เป็นระยะ ๆ หรือเกิดขึ้นเป็นประจำ - ข่าวสารที่ออกในช่วงเวลาปกติ ตัวอย่างเช่นการประกาศอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve และธนาคารกลางอื่น ๆ การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายงานรายได้ประจำไตรมาสจาก บริษัท ทั้งหมดจะอยู่ในหมวดนี้
• ไม่คาดคิดหรือเพียงครั้งเดียว - หมวดหมู่นี้รวมถึง "สลักเกลียวจากสีฟ้า" เช่นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือการลุกเป็นไฟทางภูมิศาสตร์การเมืองอย่างกระทันหันรวมทั้งการพัฒนาตลาดอย่างฉับพลันบนหน้าเศรษฐกิจหรือการเงินเช่นภัยคุกคาม ของการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศที่เป็นหนี้ ข่าวที่ไม่คาดคิดมีแนวโน้มที่จะแย่กว่าที่เป็นประโยชน์

ข่าวสามารถเจาะจงเฉพาะหุ้นหรือสิ่งที่มีผลต่อตลาดทั่วไปได้

การเทรดข่าว

ลองใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดเหล่านี้:

1. การประกาศอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลาง: การประกาศอัตราดอกเบี้ย FOMC ของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวทางการตลาดมากที่สุด แต่ในปีพ. ศ. 2556 การเคลื่อนไหวของเฟดถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่มีใครเทียบได้เนื่องจากนักลงทุนรอด้วยลมหายใจซึ้ง ๆ เพื่อดูว่าธนาคารกลางจะทุ่มงบ 85 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยผ่านการซื้อพันธบัตรหรือไม่ถ้ามาตรการผ่อนคลายทางการเงินครั้งที่ 3 หรือ QE3 มันจะชะลอการซื้อสินค้าเหล่านี้ นักลงทุนที่มีสถานะเป็นหุ้นยาวในตลาดหุ้นสหรัฐที่กำลังมองหาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นอาจทำในสิ่งที่ถูกต้องหลังจากที่เฟดได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า

• ตำแหน่งที่ตัดจำหน่าย ในตำแหน่งส่วนของกำไรสูงเพื่อเอาเงินออกจากโต๊ะ
• เมื่อความผันผวนของตลาดใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนอาจซื้อหุ้นทั้งสองประเภทในพอร์ตหรือดัชนีตลาดกว้างเช่น S & P 500 หรือ Nasdaq 100 การซื้อทำให้นักลงทุนมีสิทธิ์ ขายหุ้นในราคาที่ตกลงกันไว้ในอนาคตบางส่วนหากราคาตลาดของหลักทรัพย์มีราคาต่ำกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ผู้ลงทุนจะได้รับผลกำไรจากการขายในราคาที่สูงขึ้น
• ซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผันจำนวนหนึ่ง (ETFs) ซึ่งย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดกว้างหรือภาคเฉพาะเพื่อปกป้องผลกำไรของพอร์ตการลงทุน

ในขณะที่การเคลื่อนไหวเชิงปฏิกิริยาเหล่านี้มักจะถูกดำเนินการหลังจากการประกาศของเฟดนักลงทุนเชิงรุกสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้ได้ในอนาคตของแถลงการณ์ของเฟด วิธีการตอบสนองเชิงรุกหรือเชิงรุกต่อเหตุการณ์หรือข่าวที่สำคัญนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในระดับสูงเกี่ยวกับทิศทางระยะใกล้ของตลาดความเสี่ยงด้านความเสี่ยงแนวทางการซื้อขาย (passive) หรือใช้งานได้) และอื่น ๆ

2 สรุปสถานการณ์การจ้างงานของ U. S. ("รายงานตำแหน่งงาน"): ในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีเพียงไม่กี่คนที่มีความสำคัญมากกว่ารายงานตำแหน่งงานในสหราชอาณาจักร ผู้ค้าและนักลงทุนมองดูระดับการจ้างงานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีสัดส่วนถึง 70% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขงานที่พลาดการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจในขณะที่ตัวเลขเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในอดีตถือเป็นความแข็งแกร่ง ในช่วงฤดูร้อนปี 2013 นักลงทุนไม่รู้สึกท้อแท้ด้วยตัวเลขเงินเดือนที่มาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยเชื่อว่าสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจะทำให้เฟดสามารถรักษาระดับ QE3 ไว้ได้ สมุดบัญชีสำหรับนักลงทุนสำหรับข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2556 สามารถคาดการณ์ได้ง่ายขึ้นจากการคาดการณ์ของตลาดซึ่งมีดังนี้

• ตัวเลขเงินเดือนต่ำกว่าคาดการณ์: สมมติว่าเฟดจะถูกบังคับให้ต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นระยะเวลานาน ระยะเวลา โดยทั่วไปจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์โดยเฉพาะตามที่แสดงในตาราง:

สินทรัพย์ / ตราสาร	ผลกระทบทันที
หุ้นกู้	↑
พันธบัตร	↑
ดอลลาร์สหรัฐ	↓
ความผันผวน	↓
ทอง	↔ (ไม่มีแนวโน้มชัดเจน)
สินค้าโภคภัณฑ์	↔ (ไม่มีแนวโน้มชัดเจน)

• ตัวเลขการจ่ายเงินเดือนเหนือความคาดหมาย: สมมติว่าเฟดอาจ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงขึ้น

หุ้น	↓
พันธบัตร	↓
ดอลลาร์สหรัฐ	↑
ความผันผวน	↑
ทอง	ตราสารหนี้
	สินค้าโภคภัณฑ์
↔ (ไม่มีแนวโน้มชัดเจน)	นักลงทุนสามารถใช้ปฏิกิริยาตลาดเหล่านี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการทั้งในส่วนของรายงานตำแหน่งงานหรือหลังจากปล่อยให้เป็นอิสระ

3 รายงานรายได้:

โดยปกติแล้วควรมีกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าก่อนที่จะมีการรายงานรายได้เนื่องจากหุ้นสามารถรับช่วงโพสต์รายได้ที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับการแกว่งในดัชนีหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล ลองนึกภาพว่ามีฐานะสั้น ๆ ในหุ้นและดูว่ามีส่วนแบ่ง 40% ในตลาดหลังการขายเนื่องจากรายได้ดีกว่าคาด รายงานรายได้จากการซื้อขายอาจไม่จำเป็นสำหรับทุกๆสต็อกในพอร์ทโฟลิโอ แต่อาจจำเป็นสำหรับหุ้นที่นักลงทุนมีตำแหน่งค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือสั้นในกรณีนี้นักลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากรายงานรายได้หรือเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ ปัจจัยที่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้ ได้แก่ :

สถานะปัจจุบันของตลาดโดยรวม (รั้นหรือหยาบคาย);

• ความรู้สึกของนักลงทุนสำหรับภาคที่หุ้นนั้นเป็นของ
• ระดับความสนใจในหุ้นสั้นในปัจจุบัน
• ความคาดหวังเกี่ยวกับรายได้ (สูงหรือต่ำเกินไป)
• การประเมินมูลค่าหุ้น
• การดำเนินงานด้านราคาในระยะปานกลางและระยะปานกลาง
• รายได้และมุมมองที่ได้จากการแข่งขัน ฯลฯ
• ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มีตำแหน่ง 15% ในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งซื้อขายกันที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีอาจตัดสินใจลดตำแหน่งในอนาคต รายงานรายได้เพื่อให้ปัจจุบันเป็นสัดส่วน 10% ของพอร์ตการลงทุน ซึ่งอาจเป็นที่นิยมในการเสี่ยงต่อการลดลงของรายได้หลังการรับรู้รายได้หากหุ้นไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังที่สูงของนักลงทุนได้ ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือซื้อเพื่อลดความเสี่ยง แม้ว่าจะทำให้นักลงทุนสามารถออกจากตำแหน่งได้ไม่ถึง 15% ของพอร์ตการลงทุนกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงนี้จะมีต้นทุนที่สำคัญ

การซื้อขายรายงานผลประกอบการของหุ้นที่นักลงทุนไม่ได้มีตำแหน่ง ((ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง) มีความเชื่อมั่นในระดับสูง ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ ได้แก่ - หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งที่ไม่ใหญ่พอสมควรและมีกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียหากการค้าไม่ได้ผล

4 สกรูจากสีฟ้า:

คุณควรทำอย่างไรเมื่อหน้าจอฉับพลันข่าวการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาหรือสงครามดูเหมือนใกล้ชิดระหว่างสองประเทศในตะวันออกกลางที่ผันผวน? แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการปกป้องเงินลงทุนของคุณ แต่การเกิดปฏิกิริยาจากเข่าเพื่อขายทุกสิ่งทุกอย่างและนำไปสู่เนินเขาอาจไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดการเงินได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างมากโดยการดำเนินการตามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเป็นครั้งคราวเช่นการระเบิดที่สรุปบอสตันมาราธอนในวันที่ 15 เมษายน 2013 ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ระมัดระวังในการหมุนเวียนออกไปจากตราสารเก็งกำไรมากขึ้นและเข้าสู่การลงทุนที่มีคุณภาพสูงขึ้นและพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้วยตัวเลือกและ ETF ผกผัน ในขณะที่คุณควรปรับลดการรับหุ้นของคุณในกรณีที่ไม่สูงพอสมควรโปรดจำไว้ว่าในกรณีส่วนใหญ่การแก้ไขในระยะสั้นที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองภูมิศาสตร์การเมืองหรือเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่คาดคิดได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นโอกาสในการซื้อระยะยาวที่เป็นแก่นสาร

เคล็ดลับสำหรับผู้ค้าข่าวใหม่

รู้วันและเวลาของเหตุการณ์สำคัญ ๆ :

• ข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาของเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในตลาดเช่นการประกาศของ FOMC ข้อมูลทางเศรษฐกิจและรายงานรายได้จาก บริษัท สำคัญ ๆ สามารถดูได้อย่างง่ายดาย ออนไลน์ รู้จักปฏิทินกิจกรรม "นี้ล่วงหน้า" มีกลยุทธ์ก่อนล่วงหน้า:
• คุณควรวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องบังคับให้ตัดสินใจเด็ดขาดในช่วงเวลาที่ร้อนรู้จักรายการการค้าและจุดออกก่อนที่การดำเนินการจะเริ่มขึ้น หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่เกิดจากหัวเข่า:
• แทนที่จะตอบสนองต่ออาการหัวเข่าให้ตัดสินใจด้านการลงทุนอย่างมีเหตุมีผลตามความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ นี้อาจทำให้คุณต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามในบางโอกาส แต่เนื่องจากนักลงทุนระยะยาวที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้รับรองนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในหุ้นที่ประสบความสำเร็จ ลดระดับความเสี่ยงของคุณ:
• หลีกเลี่ยงการล่อลวงในการพยายามทำตัวเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ตำแหน่งที่มีความเข้มข้นหรือสั้น เกิดอะไรขึ้นถ้าการค้ากับคุณ? มีความกล้าหาญในความเชื่อมั่นของคุณ:
• สมมติว่าคุณได้ทำการบ้านแล้วให้พิจารณาเพิ่มตำแหน่งที่มีอยู่ถ้าหุ้นร่วงลงมาที่ระดับต่ำกว่าค่าที่แท้จริงหรือตรงกันข้ามการขายออกเพื่อทำกำไรในหุ้น ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ดูภาพใหญ่:
• บ่อยครั้งที่นักลงทุนตอบสนองต่อการพัฒนาอาจไม่เป็นไปตามคาด ตัวอย่างเช่น บริษัท ก๊าซธรรมชาติของประเทศแคนาดา EnCana (ECA) ลดการจ่ายเงินปันผลลง 65% ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2013 ขณะที่การลดเงินปันผลของขนาดนี้โดยปกติจะส่งหุ้นพรวดพราด EnCana ทำกำไรได้จริง 3% ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการลดหย่อนเงินเป็นมาตรการช่วยประหยัดเงินสดและได้มีมติอนุมัติแผนการขายหุ้น บริษัท ค่าลิขสิทธิ์ใหม่ด้วย อย่าหวั่นเกรงโดยความเชื่อมั่นในตลาด:
• นี่คือข้อสรุปบางประการก่อนหน้านี้และเป็นสิ่งที่สำคัญพอในตัวของมันเอง ความรู้สึกคลั่งไคล้ตลาดอาจส่งผลให้เกิดการซื้อสูงเกินไปเมื่อความอิ่มอกอิจกำลังวิ่งลั่น - และขายต่ำเมื่อความเศร้าโศกและการลงโทษเกิดขึ้น พิจารณาสภาพความหายนะของนักลงทุนที่โชคร้ายจำนวนมากที่กระวนกระวายใจด้วยข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในปีพ. ศ. 2551 ว่าพวกเขาออกจากตำแหน่งในตำแหน่งที่อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียมหาศาลในกระบวนการนี้ นักลงทุนจำนวนมากล้มเหลวในการกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นหลังได้รับประสบการณ์อันน่ากลัวและในกระบวนการนี้ S & P 500 ได้รับ 166% จากเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนตุลาคม 2556 รู้ว่าเมื่อใดที่ "จาง" ข่าว:
• หลายครั้งสิ่งสำคัญที่ต้องละเลยข่าวหรือ "เลือนหาย" ก็คือการค้าขาย Best Buy (NYSE: BBY บริษัท BBYBest Buy Co .56. 92-0. 73% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นตัวอย่างที่ดีของหุ้นที่ไม่สนใจจังหวะข่าวร้าย และมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าและโอกาสในการฟื้นตัวของธุรกิจจะดีกว่า หุ้นมีการซื้อขายที่ระดับต่ำสุดนับสิบปี 20 ในเดือนธันวาคม 2012 เนื่องจากสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปยังคู่แข่งออนไลน์เช่น Amazon com (Nasdaq: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 111. 60 + 1. 59% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) และผู้ค้าปลีกที่ก้าวร้าวเช่น Wal-Mart (NYSE: WMT > ร้านค้า WMTWal-Mart Inc89. 68 + 0. 99% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) แต่เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2013 เป็นปีที่สามที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับ S & P 500 สำหรับปีนี้โดยมีราคาเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าเนื่องจากกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากมาตรการลดต้นทุนและราคาผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ บรรทัดด้านล่าง การเทรดข่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในตลาดและเพิ่มผลตอบแทนโดยรวม