นักลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ต้องการให้กองทุนของเขามีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด แต่การทราบว่าเงินที่จะรับอาจเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นเหตุผลที่คุณต้องการลงทุนเพิ่มขึ้น 20% มากกว่า 5% แต่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นตัวกำหนดว่า ETF เหมาะกับคุณหรือไม่ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่นักลงทุนรายวันสามารถใช้เพื่อประเมิน ETFs ได้

เข้าใจถึงประโยชน์หลักของ ETF

อย่าลงทุนหรือซื้อสินทรัพย์โดยที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องรู้เหตุผลที่คุณจะนำเงินของคุณเข้าไปใน ETF แทนที่จะเป็นกองทุนรวมหุ้นทรัพย์สินเช่าหรือแถบทอง การอุทธรณ์ของอีทีเอฟประกอบไปด้วยประโยชน์หลักซึ่งรวมถึงสภาพคล่องการกระจายผลงานการลงทุนรายการต้นทุนต่ำและความโปร่งใส หากคุณภาพเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณอาจถึงเวลาที่ต้องค้นหาเนื้อหาอื่น

ระบุและทำความเข้าใจกับความคาดหวังของคุณอย่างชัดเจน ประสิทธิภาพในการลงทุนทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์ดังนั้นคุณจะประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ETF ตามธรรมชาติโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของการลงทุนอื่น ๆ นักลงทุน ETF มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงดังนั้นอีทีเอฟควรมีการกระจายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่อดอลลาร์ที่ลงทุน หากคุณให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องต่ำ ETF ควรมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำและมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงต่อเงินลงทุน ในสาระสำคัญให้หาปัจจัยที่มีผลต่อคุณและดึงดูดความสนใจไปยังเนื้อหาใด ๆ ที่มีองค์ประกอบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการซื้อ ETF เมื่อคุณต้องเผชิญกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์การเลือกดัชนีเกณฑ์มาตรฐานปริมาณการซื้อขายและความเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาทีมผู้บริหารค่าใช้จ่ายของกองทุนและผลประกอบการ

ถ้าคุณมี ETF เพียงคนเดียวที่ลงทุนและไม่ควรมีทรัพยากรเพียงพอคุณควรแบ่งการประเมินผลออกเป็นสองประเภท ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่สำคัญร่วมกับส่วนที่เหลือของเนื้อหาและตัวแปรที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ คนที่เป็นอิสระอาจเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการประเมิน หากต้องการหาตัวแปรอิสระพิจารณาคุณภาพเหล่านั้นว่าถ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทางที่ถูกต้องจะเป็นไปในทางบวกโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของส่วนที่เหลือ

ตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายของกองทุนเป็นตัวแปรประเมินอิสระ ไม่ว่าปัจจัยอื่น ๆ จะดีกว่าเสมอหากค่าใช้จ่ายของกองทุนลดลง นี่ถือเป็นจริงสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงและมีความเสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศและสำหรับกองทุนที่ปลอดภาษีหรือต้องเสียภาษี กำหนดเป้าหมาย ETFs ที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมผลตอบแทนได้ แต่คุณสามารถควบคุมค่าบริการที่คุณต้องการจ่ายได้

ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นอิสระในการประเมิน ได้แก่ สภาพคล่องการติดตามดัชนีและการจัดเก็บภาษี หากคุณกำลังมองหาการขาย ETFs คุณจะดีขึ้นเสมอเมื่อพรีเมี่ยมตลาดรองสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันเมื่อซื้อ ETF คุณจะดีกว่าเมื่อคุณสามารถซื้อได้ที่ส่วนลดมากขึ้น ยกเว้นกรณีที่ ETF ได้รับการจัดการอย่างดีที่สุดควรมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากที่สุด ในบันทึกย่อนั้นกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันสามารถนำเสนอข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ เช่นอัลฟาผลตอบแทนส่วนเกินหรือมูลค่าที่มีความเสี่ยง (VaR) แม้ว่านักลงทุนจำนวนมากจะสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายไม่มั่นใจในความถูกต้องหรือความเกี่ยวข้องของพวกเขา

การประเมินปัจจัยการพึ่งพิงผลงาน

ปัจจัยที่ขึ้นกับผลงานมากที่สุดคือองค์ประกอบของกองทุน เรื่องที่สำคัญคืออีเอฟเอฟของคุณติดตามค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์หรือ Nikkei หรือไม่ เป็นเรื่องสำคัญถ้า ETF ของคุณถือพันธบัตรหรือใช้ประโยชน์ นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถประเมินทรัพย์สินที่อ้างอิงได้โดยไม่เข้าใจบทบาทของตนในผลงานที่มีขนาดใหญ่ของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณอาจไม่ต้องการซื้อหุ้นของ ETF ที่ติดตาม S & P 500 หาก 401 (k) ของคุณถูกสร้างขึ้นจากกองทุนรวมที่ติดตาม S & P 500 การติดตามดัชนีที่แตกต่างกันและได้รับความสนใจจากตลาดใหม่จะดีกว่า หรือลดความสัมพันธ์ของสินทรัพย์

พิจารณาความลึกของการถือครอง หากการลงทุนเพียงอย่างเดียวของคุณคือบ้านและอีทีเอฟของคุณคุณอาจต้องการกองทุนที่มีการถือครองหุ้นหลายร้อยเพื่อเพิ่มการกระจายการลงทุน ถ้าในทางกลับกันคุณเป็นเจ้าของ ETF ที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งและต้องการความเข้มข้นของภาคเฉพาะแล้วอาจดีกว่าถ้าคุณมีกองทุนที่มีผู้ถือครองน้อยและมีสิทธิเลือกมากขึ้น การเลือกเกณฑ์มาตรฐานของ ETF และประสิทธิภาพในการติดตามเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในบางเรื่องดัชนีอ้างอิงมีความสำคัญมากกว่าขนาดของกองทุนหรือทีมผู้บริหาร ดัชนีพื้นฐานของอีทีเอฟของคุณจะกำหนดประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่ดี แต่ก็ควรพอดีกับกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิก ปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเฉพาะการกระจายกำไรกำไรอัตราผลตอบแทนการลงทุนและกลยุทธ์การเลือกความปลอดภัย