การลงทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) จะต้องได้รับคืน 90% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อการลงทุน ที่กล่าวว่าเลือก REIT ขึ้นอยู่กับผลผลิตเพียงอย่างเดียวอาจมีความเสี่ยง ผลผลิตที่สูงไม่ได้เป็นสัญญาณบวกและอาจบ่งบอกถึงปัญหาพื้นฐาน

นักลงทุนบางรายยังคิดว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนของ REIT การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะมีผลกระทบในทางลบต่อ REIT เนื่องจากรายได้คงที่น่าสนใจมากขึ้น ปฏิกิริยาเริ่มต้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการขายใน REIT ทั่วกระดาน แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะหวาดกลัว แต่ควรมองว่าเป็นโอกาส หลังจากขายหมดแล้วมองหา REIT ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีตามแนวโน้ม ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาของการเขียนนี้ - 25 กันยายน 2015 คุณจะดีกว่าการลงทุนใน REITs ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพมากกว่าห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: REITs vs. REIT ETFs: วิธีที่เปรียบเทียบ .)

หากคุณต้องการกระจายผลงานของคุณด้วย REITs คุณก็สามารถกระจายธุรกิจของคุณด้วยเงินทุนหมุนเวียน (ETFs) เมื่อทำเช่นนี้คุณจะลดความเสี่ยง สอง REIT ETFs ที่ได้รับความนิยมมีดังต่อไปนี้ ข้อมูลต่อไปนี้จะเป็น REIT รายบุคคลที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเพื่อนของพวกเขาในอนาคตอันใกล้นี้

iShares U. S. Real Estate

วัตถุประสงค์: ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอสังหาริมทรัพย์ Dow Jones U. S.

สินทรัพย์สุทธิ: 4 เหรียญ 32 พันล้าน

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 10, 187, 900

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น: 3. 91%

ค่าใช้จ่าย: 0. 43%

ผลการดำเนินงาน 1 ปี: 2. 51%

การวิเคราะห์: iShares US Real Estate (IYR IYRiSh US Re Est81 36 +1. 16% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) จะเป็นจุดเสี่ยงในช่วงเวลานี้ ตอนนี้คุณได้อ่านเกี่ยวกับอันตรายทั้งหมดในตลาดหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สิ่งที่ทำให้เอสเอสเรียลเอสเตทเป็นตัวอันตรายที่นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเป็นที่หลบภัย ความจริงก็คือความแรงของอสังหาริมทรัพย์ U. S. ถูกแบ่ง บางภูมิภาคและอุตสาหกรรมจะเห็นความชื่นชมต่อไป แต่ส่วนใหญ่จะไม่ ซึ่งแตกต่างจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของปีพ. ศ. 2551 ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากถูกจับตาดู บรรดาผู้ที่ให้ความสนใจจะมีเวลาที่จะได้รับออกจากทางหลังจากที่ปล่องภูเขาไฟ IYR เสนอการกระจายความเสี่ยงและมีการเปิดรับ REITs ที่มีคุณภาพสูงหลายแห่ง แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับ REIT ซึ่งจะไม่ดีขึ้นในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ETF Analysis: iShares U. S. Real Estate .)

Vanguard REIT ETF

วัตถุประสงค์: ติดตามประสิทธิภาพของ MSCI U. S.REIT Index

สินทรัพย์สุทธิ: 46 เหรียญ 98 พันล้าน

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: 4, 127, 060

อัตราการจ่ายเงินปันผล: 4. 11%

ค่าใช้จ่าย: 0. 12%

ผลการดำเนินงาน 1 ปี: 3. 71%

การวิเคราะห์: ใช้กฎเดียวกันกับที่นี่ ในความเป็นจริงแปดของ Vanguard REIT ETF (VNQ

VNQVanguard REIT83. 65 + 0. 67% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) อันดับ 10 อันดับผู้ถือครองเดียวกับ IYR's VNQ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าซึ่งมีบทบาทในความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพในระยะยาวสำหรับทั้งสอง ETFs ถ้าคุณเปรียบเทียบ IYR และ VNQ สำหรับกรอบเวลาใด ๆ ที่เกินกว่าหกเดือนคุณจะเห็นว่า VNQ มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเสมอ นี้จะไปพร้อมกับผลผลิตที่สูงขึ้น อย่าให้ความสนใจกับความแตกต่างของปริมาณการซื้อขายมากนักเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 4 ล้านหุ้นต่อวันทำให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น ตามที่ระบุไว้ข้างต้นความเสี่ยงที่แท้จริงคือความไม่แน่นอนที่คาดไม่ถึงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ทั้ง IYR และ VNQ สามารถทำหน้าที่เป็นธุรกิจการค้าที่มีคุณภาพตามงบ Federal Reserve ของ Dovish แต่ไม่ควรมองว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนในอุดมคติในขณะนี้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ETF Analysis: Vanguard REIT Index Fund .) ตอนนี้เรามาดู REITs บางเรื่องกันแล้ว

ความเชื่อถือในทรัพย์สินทางการแพทย์

สรุป: ซื้อ, พัฒนาและลงทุนในสถานบริการด้านการดูแลสุขภาพ

การวิเคราะห์: การมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นไปในทางบวก แต่ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ เมื่อลงทุนใน REIT คุณจะไม่มองหารายการโฆษณาที่เหมือนกันเช่นเดียวกับเมื่อลงทุนในหุ้น อย่างไรก็ตามเพื่อความเรียบง่าย Medical Properties Trust Inc. (MPW

MPWMedical Properties Trust Inc 13.6 + 0 22% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีการจัดการด้านบนที่แข็งแกร่งและ ผลประกอบการในช่วงสามปีงบประมาณที่ผ่านมา ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1. 26 Medical Properties Trust ไม่ได้อยู่ในสถานะ overleveraged แต่มีฐานะสั้น ๆ อยู่ที่ 6. 21% ซึ่งบ่งบอกว่ามีเงินเดิมพันสูงมาก ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ MPW อยู่ที่ 7.71% ผลการดำเนินงาน 1 ปีข้างต้นอยู่ที่ -8 20% โดยรวมแล้วเป็นตัวเลือกในการพิจารณา แต่อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด Omega Healthcare Investors

สรุป: ลงทุนเป็นหลักในการดูแลสุขภาพในระยะยาว

การวิเคราะห์: บริษัท โอเมก้าเฮลธ์แคร์อินเวสท์อิงค์ (OHI

OHIOmega Healthcare Investors Inc. 28) 11-0 99% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ได้ดำเนินการด้านบนและด้านล่าง มาพร้อมกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำมากสำหรับ REIT เท่ากับ 0.85 และมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 6.25% และการเพิ่มขึ้นของหุ้นในสต๊อกอีกครั้งหนึ่งที่ 4.53% Omega Healthcare ทำทุกอย่างถูกต้อง หากใช้เวลาตีก็เนื่องจากแรงกดดันตลาดที่กว้างขึ้นไม่ใช่การดำเนินงานพื้นฐาน หากคุณลงทุน แต่เพียงอย่างเดียวจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น OHI ควรได้รับการพิจารณาอย่างมาก อาจเกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากแรงกดดันด้านตลาดที่กว้างขึ้น แต่นี่อาจเป็นโอกาสที่จะเพิ่มตำแหน่งของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงโครงสร้างของสถานบริการด้านการดูแลสุขภาพในระยะยาวและประชากรอายุรแพทย์ U. S. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

REITs เพื่อสุขภาพ: Dose of Durable Dividends ) ที่เก็บข้อมูลสาธารณะ

สรุป: มีส่วนร่วมในการได้มาการพัฒนาความเป็นเจ้าของและการดำเนินงานของพื้นที่เก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติในสหรัฐฯและยุโรป

การวิเคราะห์: ยังโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านบนและด้านล่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.75 บาท / หุ้นอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 3.28% และการเพิ่มขึ้นของหุ้นในสต๊อกที่ 24.6% 65% พื้นที่เก็บข้อมูลสาธารณะ (PSA

PSAPublic Storage209. 32 + 0. 17% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ยังคงความกดดันตลาดในวงกว้างในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มนี้ควรจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ แต่เนื่องจากระบบเศรษฐกิจและการสร้าง Millennial จะช่วยเพิ่มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่น้อยที่สุดผู้บริโภคจะมีสินค้าน้อยลงในการจัดเก็บ อย่างไรก็ตามอาจใช้เวลาสิบปีในการเล่น ที่อยู่อาศัยของผู้ถือหุ้น

สรุป: มีส่วนร่วมในการได้มาการพัฒนาและการจัดการคุณสมบัติหลายอย่างในสหรัฐอเมริกา

การวิเคราะห์: อีกหนึ่งนักแสดงที่แข็งแกร่งในด้านบนและด้านล่าง นอกจากนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ บริษัท ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 0.96 บาทอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 3.50% และมีผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ 17.70% ขณะที่เศรษฐกิจอ่อนตัวลงผู้คนจำนวนมากจะสามารถซื้อบ้านของตัวเองได้ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับคุณสมบัติ multifamily ในฐานะที่เป็นโน้ตด้านข้างในขณะที่ปีพ. ศ. 2551 มีสถานการณ์แตกต่างกันมากที่ความต้องการคุณสมบัติ multifamily ไม่สูงเท่าที่อยู่อาศัย Equity Residential (EQR

EQREquity Residential69) 21 + 1 47% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในช่วงที่ตลาดตกต่ำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 10 REITs ที่ใหญ่ที่สุด: ภาพรวม .) บรรทัดด้านล่าง

ข้อมูลข้างต้นควรเป็นแนวคิดและไม่มีอะไรเพิ่มเติม ข้อความที่แท้จริงคือ REIT สามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณภาพสำหรับพอร์ตการลงทุนเพื่อการกระจายการลงทุนและการจ่ายเงินปันผลได้ แต่ถ้าคุณเลือก REITs ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม ดังที่คุณจะเห็นแนวโน้มในปัจจุบันน่าสนใจต่อการดูแลสุขภาพการจัดเก็บสาธารณะและการใช้ชีวิตแบบ multifamily พวกเขาไม่ชอบอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือห้างสรรพสินค้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

เคล็ดลับสำคัญสำหรับการลงทุนใน REITs .) Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใน IYR, VNQ, MPW, OHI, PSA หรือ EQR