กองทุนภาคเอกชนหรือที่เรียกว่ากองทุนพิเศษช่วยให้นักลงทุนสามารถ จำกัด การลงทุนในกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ เมื่อเทียบกับกองทุนรวมแบบดั้งเดิมเงินทุนภาคจะช่วยให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอุตสาหกรรมหรือช่องโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเองต่อความผันผวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งไปพร้อมกับการลงทุนในหุ้นแต่ละประเภท การลงทุนในกองทุนเหล่านี้ประสบความสำเร็จจะเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าภาคใดมุ่งเน้นความพยายามของคุณ นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกกองทุนภาค (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บทแนะนำ: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Fund Mutual)

ผลการดำเนินงานของเซกชั่น

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรอบและแต่ละภาคธุรกิจอาจทำงานได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นภาคเทคโนโลยีอาจเห็นความคืบหน้าในช่วงที่เทคโนโลยีใหม่กำลังเข้าสู่ตลาดหรือการเริ่มต้นระบบใหญ่ครั้งถัดไปจะเป็นสาธารณะ ขณะที่ภาคพลังงานมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวควบคู่กับต้นทุนน้ำมันดิบดังนั้นเมื่อราคาตกต่ำกองทุนพลังงานมักจะปฏิบัติตาม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดู: อะไรกำหนดราคาน้ำมัน?)

เมื่อเลือกกองทุนภาคจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าภาคธุรกิจใหญ่ทำอะไรโดยรวม นั่นหมายถึงการมองไม่เพียง แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา แต่การปฏิบัติงานในระยะยาวเพื่อระบุแนวโน้มและตัดสินว่าภาคจะหดตัวหรือขยายตัวบ่อยเพียงใด นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนเพราะมันทำให้ง่ายต่อการวัดผลกระทบที่ภาคธุรกิจมีแนวโน้มว่าจะมีส่วนที่เหลืออยู่

ศักยภาพการเติบโต

นอกเหนือจากการพิจารณาประวัติการดำเนินงานในอดีตแล้วยังจำเป็นที่จะต้องชั่งน้ำหนักศักยภาพในการเติบโตและผลกำไรในอนาคต ตัวอย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติการเงินในปีพ. ศ. 2551 แต่ตลาดมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นสู่ระดับยุบก่อนการเคหะ อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าพวกเขาเริ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการซื้อบ้านของผู้ซื้อบ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อการชะลอตัวของตลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดโปรดดูที่

5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยม (CGMRX, FREDX) . )

เมื่อมองไปที่กองทุนรวมของภาคเอกชนคุณจำเป็นต้องจับตาดูภาพใหญ่ ในแง่ของการที่ภาคและเศรษฐกิจกำลังมุ่งหน้าไป ความแคบลงของภาคคือยิ่งอ่อนไหวมากขึ้นก็คือความผันผวนของตลาดซึ่งอาจทำให้การลงทุนของคุณพรวดลงไป หากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับภาคธุรกิจที่คุณสนใจไม่ใช่เรื่องที่สดใสนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณอาจต้องการลงทุนในช่องที่แตกต่างกัน

สภาพคล่อง

เงินทุนภาคไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นเงินลงทุนที่ถือหรือซื้อ เนื่องจากภาคต่างๆเคลื่อนที่ไปตามวงจรกับส่วนที่เหลือของตลาดทำให้การหมุนเวียนภาคส่วนต่าง ๆ เข้าและออกจากผลงานของคุณเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงที่ถูกกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการชั่งน้ำหนักเมื่อเทียบกับเงินทุนภาคคือระดับของสภาพคล่องที่พวกเขาเสนอ

ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณสนใจที่จะลงทุนใน ETF เพื่อดูแลสุขภาพ แต่คุณกังวลว่าคุณจะสามารถดึงเงินคืนได้อย่างง่ายดายหากกองทุนไม่ปฏิบัติตามที่คุณคาดไว้ ในสถานการณ์ดังกล่าวปริมาณการซื้อขายของกองทุนจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเป็นของเหลวอย่างไร หากกองทุนไม่ได้ซื้อขายบ่อยครั้งคุณอาจพบว่ายากที่จะออกจากการลงทุนไปได้

การกระจายการลงทุน

เนื่องจากกองทุนภาคต่าง ๆ มีการกระจุกตัวอยู่ในตลาดที่มีขนาดเล็กลงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่ากองทุนมีความหลากหลายชนิดใดบ้าง ตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนอาจมุ่งเน้นไปที่สองหรือสามของธนาคารที่ใหญ่ที่สุด ในสถานการณ์สมมตินี้คุณอาจ จำกัด ตัวเองในแง่ของการกระจายความเสี่ยงและอาจเพิ่มระดับความเสี่ยงของคุณ หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สินทรัพย์ประเภทใดที่ขาดในผลงานของคุณจะช่วยให้คุณระบุเงินทุนภาคที่ดีที่สุดสำหรับการเติมช่องว่าง

ค่าใช้จ่าย

การพิจารณาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกองทุนภาคเป็นค่าใช้จ่าย กองทุนภาคบางแห่งอาจมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าที่อื่น ๆ เงินทุนที่มีการแลกเปลี่ยนเช่นมีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงกว่าเงินทุนประเภทอื่น ๆ แต่นั่นไม่ใช่กรณีที่อีทีเอฟมีการจัดการอย่างแข็งขัน นักลงทุนที่เลือกซื้อกองทุนภาค pricier จำเป็นต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่จะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวม

บรรทัดล่าง

กองทุนภาคต่าง ๆ มีโอกาสในการแข่งขันหรือเอาชนะตลาดได้ แต่ก็ไม่ได้มีข้อเสียใด ๆ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น แต่กองทุนบางแห่งอาจมีความผันผวนมากขึ้นทำให้นักลงทุนไม่สนใจลงทุนในการเล่นการพนันมากนัก ก่อนที่จะก้าวกระโดดสู่กองทุนภาคอุตสาหกรรมคุณจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่างๆที่ระบุไว้ที่นี่เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับผลงานของคุณ