ความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่นักลงทุนสามารถทำได้คือการซื้อและขายหุ้นในเวลาที่ไม่ถูกต้อง สิ่งนี้มักจะนำไปสู่การไล่ตามประสิทธิภาพในระหว่างทางและขายในเวลาไม่เหมาะสมระหว่างทางลง วัฏจักรชั่วร้ายของธรรมชาตินี้อาจทำให้คุณมีรายได้น้อยที่สุดที่ถูกกลืนหายไปโดยการสูญเสียที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่าทางจิตวิทยาที่อาจใช้ในการลงทุนของคุณไม่ควรลดราคาลง

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนต่ำ (ETF) เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการอนุรักษ์นิยมที่ต้องการมีส่วนร่วมกับตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำ เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหลักภายในบริบทของพอร์ตการลงทุนที่เสี่ยงต่อการเสี่ยงภัยหรือเป็นตำแหน่งยุทธวิธีเพื่อลดการดึงลงในช่วงที่มีความผันผวนสูง ในทั้งสองกรณีพวกเขาให้จัดสรรที่เหมาะสมกับหุ้นที่มีความชอบทางประวัติศาสตร์ในการลดความผันผวนของราคากว่าเพื่อนของพวกเขา

Dramamine สำหรับ Portfolio ของคุณ

PowerShares S & P 500 ความยืดหยุ่นของผลงาน (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46 72-0 15% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 < ) เป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในพื้นที่นี้ SPLV ติดตาม 100 หุ้นความผันผวนต่ำสุดในดัชนี S & P 500 จากความผันผวนของราคาทางสถิติในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ETF คิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ 0. 25% และมีมากกว่า $ 4 5 พันล้านในสินทรัพย์รวม (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: วิธีราบเรียบการขี่ของคุณในตลาดหลักทรัพย .) หุ้นแต่ละกลุ่มในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SPLV มีน้ำหนักและเท่ากันทุกไตรมาสเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมือนกันของผลตอบแทนรวมของกองทุน ผลลัพธ์ที่ได้คือตะกร้าหุ้นขนาดใหญ่ที่เบี่ยงเบนไปทางการเงินสาธารณูปโภคและสินค้าอุปโภคบริโภคของ บริษัท ที่มีแนวโน้มราคาที่มั่นคง เป้าหมายสูงสุดของกลยุทธ์นี้คือการลดยอดเขาและหุบเขาภายในการจัดสรรทุนเพื่อให้คุณอยู่ในท้องตลาดมากกว่าการซื้อและขายในช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง

หุ้นผันผวนที่มีความผันผวนต่ำนี้ประกอบไปด้วยภาคอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงและมีรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงและงบดุลที่แข็งแกร่ง เป็นผลให้พวกเขามักจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีแบบดั้งเดิมหรือการเติบโตตามแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น SPLV ปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันที่ 2. 42% เทียบกับอัตราผลตอบแทน 1. % SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0 16% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) นอกจากนี้รายได้จาก SPLV จ่ายเป็นรายเดือนมากกว่าไตรมาสซึ่งเป็นคุณภาพที่คุ้มค่าสำหรับผู้หารายได้ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: หลีกเลี่ยง ETF ที่มีลักษณะเหล่านี้ ) ชุดรูปแบบนี้สามารถใช้กับตลาดต่างประเทศได้เช่นกัน ความผันผวนขั้นต่ำสุดของ iShares MSCI EAFE ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV7182 + 0 29% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

ให้การสนับสนุน 205 หุ้นในยุโรปออสเตรเลียและเอเชียโดยมีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยรวมลดลง ซึ่งรวมถึงการที่ บริษัท จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและสวิสเซอร์แลนด์เป็นผู้จัดจำหน่ายที่สำคัญ ข้อเสนอมูลค่าของ EFAV ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากมีความผันผวนสูงในตลาดต่างประเทศ ในท้ายที่สุดมันก็จะช่วยบรรเทาความกังวลเหล่านั้นสำหรับนักลงทุนที่ระมัดระวังซึ่งมักจะหลีกเลี่ยงการจัดสรรระหว่างประเทศทั้งหมด กลยุทธ์การลงทุนด้านความผันผวนต่ำ จากมุมมองด้านกลยุทธ์หากคุณรู้สึกว่าหุ้นอาจมีการซื้อขายที่การประเมินมูลค่าแบบยืดหยุนหรือว่าตลาดไม่ได้ให้จุดเข้าเพื่อเพิ่มตำแหน่งของหุ้นที่มีอยู่ กองทุนความผันผวนต่ำเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการปรับใช้เงินทุนสด ตัวอย่างเช่นถ้าผลที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ควรจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุด - โดยที่คุณซื้อกองทุนเช่น SPLV หรือ EFAV ที่ตลาดสูง - การเบิกเงินกู้ที่ตามมาในทางทฤษฎีจะน้อยกว่าการซื้อ SPY กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งที่นักลงทุนสามารถเข้าใจได้คือการลดเบต้าด้วยการใช้เงินกองทุนที่มีความผันผวนต่ำที่จุดสูงสุดของตลาด (999) S & P 500 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมาและมีการแก้ไขน้อยมากในช่วงเวลาดังกล่าวนักลงทุนตามโอกาสสามารถเลือกที่จะหมุนเวียนไปเป็น SPLV หรือ EFAV เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรในตำแหน่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและลดเบต้าโดยไม่ต้องถอดหุ้นออกโดยสิ้นเชิง การแปลงที่มีอยู่เดิมจากการเติบโตแบบผสมผสานและการจัดสรรมูลค่าไปยังด้านมูลค่าของกล่องสไตล์ควรจะยังคงให้อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมแม้ว่าหุ้นจะปลอมตัวสูงกว่า (

> ETFs แบบ Slow and Steady ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

)

บรรทัดล่าง เป็นที่ชัดเจนจากความนิยมของพวกเขาที่มีทั้งรายได้และผู้ที่มีความผันผวนต่ำว่าดัชนีสมาร์ทเบต้าเช่นนี้จะยังคงมีอยู่ต่อไป ดึงดูดนักลงทุนทุน ETFs ความผันผวนต่ำยังสามารถผสมกับการถือครองที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก การชะลอตัวของการลงทุนที่นำเสนอโดยกองทุนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการซื้อและขายหุ้นและควรเพิ่มความสำเร็จโดยรวมของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Seasick? ลองใช้กองทุนความผันผวนต่ำ

.) การค้นหารายได้หรือไม่? ดาวน์โหลดรายงานพิเศษล่าสุดของเราเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ETFs: The Ultimate ETF Income Guide การเปิดเผย: ในขณะที่บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ผู้บริหารและลูกค้าของ FMD Capital Management ก็ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ใน ETF ที่กล่าวมาข้างต้น