สารบัญ:
- สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เพลง QUAL ดัชนี MSCI USA Neutral Quality Index ซึ่งติดตามหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางที่มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่อยู่ใน 3 หมวด ได้แก่ ROE Leverage ต่ำและความผันผวนของรายได้ที่ต่ำ
- ) แนวคิดนี้คือการติดตามหุ้นที่มี คูเมืองกว้าง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขาสามารถป้องกันคู่แข่งจากการรุกรานดินแดนของตนได้ในระดับหนึ่ง หากคุณต้องการคำอธิบายอย่างเป็นทางการ MOAT จะติดตามดัชนี Morningstar Wide Moat Focus ซึ่งจะติดตาม บริษัท ที่มี "ข้อดีในการแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยใช้วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งจะพิจารณามาตรการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ " อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MOAT สูงกว่า ETFs อื่น ๆ ในรายการนี้มากที่ 0.49% แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อย กระทรวงการคลังเสนอสภาพคล่องที่ดี แต่ไม่เด่นเป็นพิเศษโดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 106, 567 หน่วยกระทรวงการคลังปรับลดลง 1. ลดลง 50% ในปีที่ผ่านมา แต่ให้ผลผลิต 2. 13% ในขณะที่แนวความคิด MOAT มีความสมเหตุสมผลในทางทฤษฎีอันดับห้าอันดับแรกของผู้ถือครองไม่ได้ทำงานได้ดีในปีที่ผ่านมา
- ) SPQH ติดตามหุ้นที่แสดงถึงความมั่นคง รายได้และเงินปันผลในช่วงสิบปี แต่วิธีการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 18 มีนาคม ณ วันที่ 18 มีนาคมจะติดตามหุ้นตามอัตราส่วน ROE อัตราส่วนคงค้างและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Financial Leverage Ratio) จากข่าวนี้จะเป็นการดีที่สุดในการรอดูแนวทางกับ SPHQ การดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะไม่ได้หมายถึงอะไรมากนัก ETF ถูกกล่าวถึงเฉพาะที่นี่เนื่องจากยังคงติดตามหุ้นที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียวในอดีต หากคุณยังคงหิว SPHQ ข้อมูลได้ชื่นชม 1. 66% ในช่วงปีที่ผ่านมาและปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2. 28% เป็นของเหลวที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 509, 151. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 29% ค่อนข้างต่ำ ด้านล่าง คุณภาพสามารถกำหนดได้หลายวิธี แต่ถ้าคุณกลัวว่าตลาดหมีจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแล้วจะไม่มีอีทีเอฟในรายการนี้ซึ่งจะส่งผลกำไรหากคุณยังต้องการเล่นด้านยาวในลักษณะที่หลากหลายคุณอาจต้องการตรวจสอบ QUAL ก่อนอีก 2 ตัวเลือกเนื่องจากอาจถือได้ว่าดีที่สุดในสภาพแวดล้อมของตลาดหมี
- ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงถูกเรียกคืนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2016
ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองครบรอบปีที่เจ็ดของตลาดวัว แต่ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกแบบดั้งเดิม เป็นการเฉลิมฉลองที่มืดมนเช่นการรู้ว่าช่วงสิ้นสุดฤดูร้อนกำลังใกล้เข้ามาและไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้
เมื่อการเติบโตทั่วโลกชะลอตัวลงทั่วโลกความหวังเดียวสำหรับการวิ่งของวัวจะดำเนินต่อไปคือผ่านนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางทั่วโลก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่สามารถมีอายุการใช้งานได้นานและธนาคารกลางที่ให้ความช่วยเหลือมากขึ้นจะกลายเป็นภาระหนี้ที่มากขึ้นลงที่ถนนซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหมุนเวียนหมายถึงเงินทุนที่จะไปถึงตราสารหนี้ที่ต่อต้านการเติบโตนี้จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายที่สุด
ปัญหาคือไม่มีทางรู้ได้เลยว่ารองเท้ารุ่นอื่น ๆ จะลดลงและถ้าคุณรอต่อไปคุณอาจพลาดโอกาสที่มีคุณภาพบางช่วง ในเวลาเดียวกันคุณไม่ต้องการรับความเสี่ยงมากเกินไปเช่นหุ้นที่มีหลายกลุ่มเนื่องจากรองเท้าอื่น ๆ ในตลาดหุ้นมีแนวโน้มลดลงเร็วกว่าแรงโน้มถ่วงดูเหมือนจะช่วยให้ได้สาม ETF ที่ครอบคลุมด้านล่างพยายามติดตามหุ้นที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามระดับคุณภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ETF
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เพลง QUAL ดัชนี MSCI USA Neutral Quality Index ซึ่งติดตามหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางที่มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่อยู่ใน 3 หมวด ได้แก่ ROE Leverage ต่ำและความผันผวนของรายได้ที่ต่ำ
999 ขึ้นอยู่กับเมตริกเหล่านี้มีผู้ถือครองหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกอยู่ด้านล่างพร้อมกับผลการปฏิบัติงานของหุ้นระยะเวลา 1 ปีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและ ROE
ประสิทธิภาพของสต็อคภายใน 1 ปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นROE
|
JNJ |
JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% |
สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 | |
|
7. 02% 0 28 26 22% |
PEP |
PEPPepsiCo Inc109 26-0 87% |
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 |
|
4. 69% 2 77 37 20% |
MSFT |
MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% |
สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 |
|
28 82% 0 58 13 53% |
XOM |
XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% |
สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 |
|
-2 16% 0 22 9 25% |
AAPL |
AAPLApple Inc174 25 + 1 01% |
สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 |
|
-18 75% 0 49 42 71% |
นี่เป็นรายการที่น่าประทับใจโดยรวม แต่การจัดกลุ่มหุ้นที่มีคุณภาพไม่ได้เป็นกระสุนปืนเสมอ ด้านล่างนี้คุณจะพบผลการดำเนินงานประจำปีสำหรับ MSCI USA Sector Neutral Quality Index ตั้งแต่ปี 2545 |
2002 |
-21 23% |
2003
|
23 78% |
2004 |
|
8 67% |
2005 |
|
5 42% |
2006 |
|
12 77% |
2007 |
|
10 07% |
2008 |
|
-3125% |
2009 |
|
24 94% |
2010 |
|
14 20% |
2011 |
|
7 48% |
2012 |
|
12 77% |
2013 |
|
34 30% |
2014 |
|
10 74% |
2015 |
|
4 61% |
QUAL มาพร้อมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ 15% และอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.70% แต่ปรับลดลง 2. 61% นับตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2015 หากคุณสนใจที่จะเข้ารับตำแหน่ง ของเหลวที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 381, 456 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา |
|
เวกเตอร์ตลาด Morningstar Wide Moat (MOAT |
MOATVanEck Vct Mrns40. 38 + 0. 05% |
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6
) แนวคิดนี้คือการติดตามหุ้นที่มี คูเมืองกว้าง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขาสามารถป้องกันคู่แข่งจากการรุกรานดินแดนของตนได้ในระดับหนึ่ง หากคุณต้องการคำอธิบายอย่างเป็นทางการ MOAT จะติดตามดัชนี Morningstar Wide Moat Focus ซึ่งจะติดตาม บริษัท ที่มี "ข้อดีในการแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยใช้วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งจะพิจารณามาตรการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ " อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MOAT สูงกว่า ETFs อื่น ๆ ในรายการนี้มากที่ 0.49% แต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อย กระทรวงการคลังเสนอสภาพคล่องที่ดี แต่ไม่เด่นเป็นพิเศษโดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 106, 567 หน่วยกระทรวงการคลังปรับลดลง 1. ลดลง 50% ในปีที่ผ่านมา แต่ให้ผลผลิต 2. 13% ในขณะที่แนวความคิด MOAT มีความสมเหตุสมผลในทางทฤษฎีอันดับห้าอันดับแรกของผู้ถือครองไม่ได้ทำงานได้ดีในปีที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพของสต็อคภายใน 1 ปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE
|
SE |
SESea15 01 + 0 13% |
สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 | |
|
-13 47% 1 48 4 48% |
WMT |
ร้านค้า WMTWal-Mart Inc88 70-1 09% |
สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 |
|
-17 55% 0 60 17 79% |
KSU |
เมือง KSUKansas เมืองเซาเทิร์น 105 99 + 1 08% |
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 |
|
-27 51% 0 57 11 71% |
QCOM |
QCOMQualcomm Inc62 52 + 1 15% |
สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 |
|
-25 11% 0 36 13 88% |
VFC |
VFCVF Corp69 07-0 58% |
สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 |
|
-11 45% 0 35 22 36% |
PowerShares S & P 500 คุณภาพสูง ETF (SPHQ |
SPHQPwrShs S & P50029 22-0 03% |
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 |
) SPQH ติดตามหุ้นที่แสดงถึงความมั่นคง รายได้และเงินปันผลในช่วงสิบปี แต่วิธีการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 18 มีนาคม ณ วันที่ 18 มีนาคมจะติดตามหุ้นตามอัตราส่วน ROE อัตราส่วนคงค้างและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Financial Leverage Ratio) จากข่าวนี้จะเป็นการดีที่สุดในการรอดูแนวทางกับ SPHQ การดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะไม่ได้หมายถึงอะไรมากนัก ETF ถูกกล่าวถึงเฉพาะที่นี่เนื่องจากยังคงติดตามหุ้นที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียวในอดีต หากคุณยังคงหิว SPHQ ข้อมูลได้ชื่นชม 1. 66% ในช่วงปีที่ผ่านมาและปัจจุบันให้ผลตอบแทน 2. 28% เป็นของเหลวที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 509, 151. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 29% ค่อนข้างต่ำ ด้านล่าง คุณภาพสามารถกำหนดได้หลายวิธี แต่ถ้าคุณกลัวว่าตลาดหมีจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกแล้วจะไม่มีอีทีเอฟในรายการนี้ซึ่งจะส่งผลกำไรหากคุณยังต้องการเล่นด้านยาวในลักษณะที่หลากหลายคุณอาจต้องการตรวจสอบ QUAL ก่อนอีก 2 ตัวเลือกเนื่องจากอาจถือได้ว่าดีที่สุดในสภาพแวดล้อมของตลาดหมี
Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ใน ETF หรือหุ้นที่กล่าวมาข้างต้น
ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงถูกเรียกคืนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2016