การดำเนินการกองทุนรวมของ Fidelity ซึ่งมีย้อนหลังไปถึงปีพ. ศ. 2489 แบ่งออกเป็นสองส่วน แรกคือครอบครัวของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมภายใต้ร่มของ Fidelity Investments ประการที่สอง บริษัท Fidelity Management & Research ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้การสนับสนุนสามส่วนคือที่ปรึกษาการลงทุนสำหรับกองทุน Fidelity ทั้งหมด บริษัท มีสำนักงานใหญ่ในบอสตันแมสซาชูเซตส์ แต่มีการดำเนินงานทั่วโลก

งบการเงินของ Fidelity สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2015 จะแสดงรายการสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกินกว่า $ 5 2 ล้านล้านบาทโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มากกว่า 2 ล้านเหรียญ 1 ล้านล้านเหรียญทำให้เป็นหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ทั่วโลก Fidelity เป็นกองทุนรวมและกลุ่มบริการทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองในด้านสินทรัพย์ที่มีการจัดการ

เน็ดจอห์นสันบุตรชายของผู้ก่อตั้งเอ็ดเวิร์ดจอห์นสันที่สองเป็นประธานการลงทุนของ Fidelity Investments ครอบครัวจอห์นสันควบคุม 49% ของจำนวนหุ้นของ บริษัท ในกลุ่มสมาชิกหลายราย แต่มักโหวตเป็นกลุ่ม

Fidelity Mutual Fund Philosophy

ปรัชญาการลงทุนกองทุนรวมของ Fidelity แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ การวิจัยระดับโลกและความหลากหลายทางยุทธศาสตร์ ไม่ได้หมายความว่า บริษัท อื่น ๆ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อความหลากหลายหรือไม่มีความสามารถในการวิจัยที่ยอดเยี่ยม เป็นเพียงที่ไม่มี บริษัท อื่น ๆ อย่างแข็งขันตลาดรูปแบบของการวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์และทางเลือกที่หลากหลาย

ในเว็บไซต์ของ บริษัท อย่างเป็นทางการ Fidelity เปิดเผยถึงความไม่เห็นด้วยกับทั้งสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH) และทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ (MPT) บริษัท ไม่คาดหวังว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างถูกต้องซึ่งหมายความว่าผู้บริหารที่มีทักษะและการวิจัยที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและปรับตัวให้เข้ากับหุ้นที่ผิดนัด

ในความเป็นจริง Fidelity ใช้คำว่า "research" มากกว่าคำนามอื่น ๆ ในหน้าของปรัชญาการลงทุน แนวทางการค้นคว้าความจงรักภักดีเป็นจริงและมีพื้นฐานที่สำคัญในธรรมชาติซึ่งหมายถึงการติดต่อในสถานที่จริงกับ บริษัท ต่างๆรวมถึงการทบทวนในวงกว้างในแต่ละภาค Fidelity scours ผู้บริหารระดับสูงสายการผลิตเส้นทางการจำหน่ายร้านค้าและทุกสายของการรวมกันเพื่อหาค่าเล่นที่ไม่มีการ จำกัด หรือเล่นไม่ถูกต้อง

ผู้จัดการลงทุนของ Fidelity มีความยืดหยุ่นในอุดมการณ์มากกว่าผู้จัดการลงทุนของ บริษัท อื่น ๆ กลุ่มผลงาน Fidelity แต่ละกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยที่น่าประทับใจของ บริษัท แต่อย่างอื่นผู้จัดการจะถูกทิ้งไว้ตามลำพังเพื่อแสวงหาผลตอบแทนตามที่เห็นสมควร ความจงรักภักดีเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งผ่านความกระปรี้กระเปร่าความหลากหลายและความยืดหยุ่นและนักลงทุนจะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นจากช่วงของการเลือกที่มีสีสัน

เว็บไซต์ Fidelity เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาแหล่งเงินทุนและการค้าขายสินค้าจำนวนมาก (ส่วนใหญ่เป็น Fidelity offerings) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆสิ่งที่ดีเกี่ยวกับการเปิดกว้างของ Fidelity คือคุณสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนการให้คะแนน Morningstar ค่าธรรมเนียมและข้อมูลอื่น ๆ ในจำนวนเงินกว่า 10,000 กองทุน

ประเภทของสินทรัพย์ที่เสนอ

ไม่กี่คนเข้ามาใกล้เคียงกับการเสนอขายกองทุนรวมของ Fidelity ณ เดือนธันวาคม 2015 Morningstar แสดงกองทุนรวม Fidelity มากกว่า 350 กองทุนที่แตกต่างกัน เว็บไซต์ของ Fidelity แบ่งเงินทุนออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กองทุนในประเทศตราสารทุนภาคต่างประเทศตราสารหนี้การจัดสรรสินทรัพย์ดัชนีและตลาดเงินและกลุ่มย่อยกว่า 40 หมวด

สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับกล่องสไตล์ Morningstar Fidelity มีเงินทุนในแต่ละช่องว่าง 9 ช่อง แม้ว่าเว็บไซต์ Fidelity จะได้ผลงานที่ดีในการจัดทำข้อเสนอของเว็บไซต์ Morningstar จะดีกว่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหากองทุนประเภทใดประเภทหนึ่งและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยกล่องสไตล์

ในหมวด Equity Domestic Fidelity แสดงถึงกองทุนรวมหลายสิบกองทุนและแยกออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้: ขนาดใหญ่การผสมผสานขนาดใหญ่การเติบโตขนาดใหญ่ค่ากลาง / เล็กผสมผสานระหว่างเล็ก / กลางการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก / กลางและรายได้ , ไปทุกที่และ diversifiers International Equity เป็นกลุ่มเล็ก ๆ มี 25 กองทุนใน 4 หมวดย่อย ได้แก่ ตลาดระดับนานาชาติระดับภูมิภาคและประเทศเดียวทั่วโลกและตลาดเกิดใหม่

ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และดัชนี นักลงทุนกลุ่มสามารถเลือกกองทุนรวมในรูปแบบการเลือกบริโภคพลังงานการดูแลสุขภาพอุตสาหกรรมข้อมูลการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณูปโภคโทรคมนาคมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุต่างๆ

กองทุนดัชนีมีการแยกออกมากเพียงอย่างเดียว บริษัท มีทุน 20 ทุนแบ่งออกเป็นหุ้นในประเทศและหุ้นต่างประเทศ

นักลงทุนที่ผสมผสานหรือสมดุลที่ต้องการมีส่วนของผู้ถือหุ้นและตราสารหนี้สามารถเลือกรับจากกองทุน Fidelity Asset Allocation ได้ เหล่านี้มักจะจัดโดยความผันผวนและความเสี่ยง; โดยทั่วไปกองทุนที่มีความเสี่ยงมีส่วนได้เสียมากขึ้นและกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่ามีการเปิดรับพันธบัตรมากขึ้น

Standout Funds

อย่างแท้จริงสายผลิตภัณฑ์ของ Fidelity มีครอบคลุมเกือบทุกประเภทของการลงทุนและมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งกระดาน Morningstar เป็นแฟนตัวยงของกองทุน Fidelity หลายแห่ง ณ เดือนธันวาคมปี 2015 มีกองทุนรวม 18 กองทุนรวม Fidelity ซึ่งมีคะแนน Morningstar โดยรวม 5 ดาว ในจำนวน 18 กองทุนเก้าหุ้นเป็นหุ้นที่บริสุทธิ์ (หมายถึงไม่มีการออกตราสารหนี้) และอีก 4 กองทุนมีการผสมผสานหุ้นและพันธบัตร

ห้าดาว 18 กองทุน Fidelity ระดับห้าดาวยังได้รับการจัดอันดับในด้านบน 5% สำหรับประสิทธิภาพ 1 ปี สามในห้ารายนี้เป็นหุ้นที่บริสุทธิ์: Fidelity Select IT Services Portfolio Fund, Fidelity Select Retailing Portfolio Fund และ Fidelity Select Biotechnology Fund Fidelity Select Retailing Portfolio Fund และ Fidelity Select Biotechnology Fund ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ 1% สำหรับผลการดำเนินงาน 3 ปี 5 ปีและ 10 ปี หากคุณไปตามวิธีการของ Morningstar ซึ่งไม่ถูกต้องแน่นอนกองทุนทั้งสองนี้เป็นกองทุนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้เล่นตัวจริงของ Fidelity (อย่างน้อยก็ในแง่ของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและโมเมนตัมในปัจจุบัน)

กองทุนรายได้เพียงรายเดียวของ Fidelity สามารถให้คะแนนอายุการใช้งานได้ 5 ดาวและจัดอันดับสูงสุด 5% 1 ปีจาก Morningstar: กองทุนรายได้ของเทศบาล Fidelity Michigan Municipal Income Fund แม้ว่าจะไม่ได้จัดอยู่ในอันดับ 1% ของนักแสดง แต่ก็มีการจัดอันดับที่น่าประทับใจในประเภทประสิทธิภาพ 3 ปี (สูงสุด 3%), 5 ปี (สูงสุด 6%) และ 10 ปี (สูงสุด 3%)

แน่นอนว่า Morningstar ไม่ใช่จุดสิ้นสุดในการเลือกกองทุนรวม กองทุนความจงรักภักดีจำนวนมากมีความโดดเด่นและทำงานได้ดีซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในระดับสูงผ่านระบบ Morningstar

Fidelity International Growth Fund มีอายุเพียงไม่กี่ปีและมีผลตอบแทนรวมปีละประมาณ 17% โดยเฉลี่ยแล้วในปี 2554 ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในสายตาของหลายคน แต่ก็มีความหลากหลายดีและมีประสิทธิภาพ ดาวเทียมหรือแกนหลักสำหรับผู้ที่มองหาการสัมผัสระหว่างประเทศ

Fidelity New Millennium Fund เป็นกองทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามากกว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน Kiplinger's 25 อันดับแรกที่ไม่มีภาระเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

แน่นอนนักลงทุนควรดูที่ Fidelity Capital & Income Fund เป็นกองทุนอนุรักษ์นิยมขนาดใหญ่ที่มีประวัติยาวนานและเป็นหนึ่งในเรือธงที่น่าภาคภูมิใจที่สุดของ บริษัท Fidelity Contrafund เป็นกองทุนรวมที่มีผู้จัดการคนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐโดยมีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 111 พันล้านเหรียญและการจัดอันดับ Morningstar ระดับห้าดาว