บริษัท ที่ปรึกษากำลังวางแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างจริงจังในที่สุดตามการวิจัยล่าสุดของ Fidelity Institutional Wealth Services อันที่จริงแล้ว บริษัท อื่น ๆ ไม่เพียง แต่ใช้เวลาในการเขียนแผนการสืบทอดตำแหน่ง แต่อย่างใด แต่พวกเขายังให้ความสำคัญกับการสืบทอดและการวางแผนต่อเนื่องของพวกเขาสามารถใช้เป็นกลไกการเติบโตภายใน บริษัท

ความคิดสำหรับแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อย บาง บริษัท ใช้แผนการเปลี่ยนแปลงภายในแบบเดียวกับที่อื่น ๆ จะรวมกันหรือขายให้กับ บริษัท อื่น ในทั้งสองกรณีหัวของ บริษัท ที่ปรึกษาเหล่านี้จำเป็นต้องจดจำว่าแผนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จช่วยให้มั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าของ บริษัท จะได้รับการตอบสนองและทรัพยากรที่เหมาะสมให้ทั้งในช่วงของการเปลี่ยนแปลงและหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว

ลูกค้ากำลังดู

ผู้นำปฏิบัติบางคนจะต้องเปลี่ยนวิธีที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง พวกเขาควรจำไว้ว่าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงลูกค้ายังจะตัดสินใจหรือไม่ที่จะยึดมั่นกับ บริษัท ตลอดทั้งกระบวนการและหลังจากนั้น ดังนั้นการวางแผนสืบทอดควรไม่เน้นเฉพาะกับโอกาสในอนาคตของบุคคลสำคัญคนใดคนหนึ่งใน บริษัท แต่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและพนักงานของ บริษัท ด้วย อย่างไรก็ตามหาก บริษัท ที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังต่อลูกค้าอย่างจริงจังก็ควรให้แน่ใจว่าแผนสืบทอดตำแหน่งของพวกเขาจะได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน

ที่กล่าวว่าที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วคือ บริษัท ขนาดเล็กต่างก็ได้รับความสนใจและเริ่มมุ่งเน้นหนักมากขึ้นกับกลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งของตน โดยปกติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นใน บริษัท ที่ปรึกษาที่มีขนาดเล็กคือผู้ก่อตั้ง บริษัท เริ่มเปลี่ยนธุรกิจออกไปก่อนที่จะมีการวางแผนงานที่มั่นคงขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของ บริษัท ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องผู้ก่อตั้งควรพิจารณาการควบรวมกิจการกับ บริษัท ขนาดเล็กหรือ บริษัท ที่มุ่งเน้นการเติบโตรายอื่นก่อนที่จะวางแผนที่จะก้าวลง (

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: เหตุใดลูกค้าจึงต้องปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน

)

การย้ายครั้งนี้อาจไม่เพียง แต่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าของ บริษัท ยังคงได้รับความสนใจในระดับสูงที่พวกเขาเคยชิน แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้ ให้กับทีมที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันที่ บริษัท อื่น ทั้งสอง บริษัท ที่ควบรวมกิจการอาจมีความสามารถในการนำเสนอทรัพยากรและบริการที่มีคุณภาพสูงเมื่อพวกเขากำลังทำงานจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ( สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ประเด็นทางจริยธรรมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .)

คำแนะนำเดียวกันนี้มีผลกับ บริษัท ที่มีขนาดใหญ่พวกเขาควรจะมองหาการผสานรวม บริษัท ขนาดเล็กเข้ากับธุรกิจของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าบริการลูกค้าที่พวกเขาเสนอนั้นไม่เคยจางลง Paramount ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและสำหรับปีต่อไปคือลูกค้าไม่เคยรู้สึกว่าทรัพยากรหรือที่ปรึกษาให้ความสนใจพวกเขาได้กลายเป็นที่คุ้นเคย dwindles

ผู้นำธุรกิจควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการจัดหาเงินทุนเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าภาษีอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการขายของ บริษัท ได้รับการคุ้มครอง แผนการสืบทอดต้องไม่เพียง แต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แต่ยังโปร่งใส (999) สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดอาจเป็นคุณ ) นั่นหมายถึงการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าเป็นอันดับแรกในแผนการสืบทอดตำแหน่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ยังคงปฏิบัติผู้นำจำเป็นต้องตระหนักว่าธุรกิจที่พวกเขาได้พัฒนาเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเพื่อให้มันขึ้นหรือเปลี่ยนมันไปยัง บริษัท อื่นจะไม่ซับซ้อนเพียง แต่อารมณ์เช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนสืบทอดควรเริ่มต้นเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ผู้ก่อตั้งวางแผนที่จะออกไปเพื่อให้มีเวลาเหลือเฟือที่จะได้รับเพื่อให้แน่ใจว่าการสืบทอดเป็นไปอย่างราบรื่น

ความเป็นผู้นำคือกุญแจสำคัญ

บริษัท ที่ปรึกษาจำเป็นต้องพิจารณาว่า บริษัท มีโครงสร้างในลักษณะที่จะช่วยให้สามารถอยู่รอดได้หรือไม่ในอนาคตเมื่อผู้ก่อตั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป การย้ายที่ดีอย่างหนึ่งคือการเริ่มต้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกระจายบทบาทความเป็นผู้นำไปทั่วทั้ง บริษัท ก่อนที่ บริษัท จะออกจากตำแหน่ง วิธีนี้จะช่วยให้พนักงานของ บริษัท ทั้งหมดในการเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประกาศล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม ทั้งสองวิธีทั้งพนักงานและลูกค้าต้องตระหนักว่ามีแผนการเปลี่ยนผ่านที่ได้รับการวางไว้เรียบร้อยแล้ว นี่จะทำให้ลูกค้าและพนักงานมีความอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าพวกเขามีส่วนได้เสียในการเติบโตในอนาคตของ บริษัท

ตัวอย่างหนึ่งของ บริษัท ที่ทำผลงานได้ดีในสาขานี้สามารถอวดได้ว่าพันธมิตรรายนี้มีพนักงานถึง 40% และมีทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีซึ่งมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปหลังจากที่หลาย ๆ ผู้นำของ บริษัท ได้หายไป แต่นี่ไม่ใช่กรณีที่ บริษัท ที่ปรึกษาอื่น ๆ อีกหลายแห่งซึ่งเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกับดักของความล้มเหลวในการกระจายตำแหน่งผู้นำไปทั่ว บริษัท (

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: Shopping for A Financial Advisor .) Hold on to Talent

ความคิดสำคัญอีกข้อหนึ่งที่ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาควรคำนึงไว้คือการถือครองความสามารถเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นพวกเขาจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงานระดับสูงได้รับการส่งเสริมแล้ว พวกเขาควรจะใช้แผนสืบทอดที่จะให้ที่ปรึกษาชั้นนำของ บริษัท ทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อดำเนินการต่อการดูแลลูกค้าของพวกเขา นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามที่ปรึกษาหนุ่มและให้โอกาสพวกเขาต้องการที่จะเติบโตภายใน บริษัท (999) การหาแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ปรึกษาและผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่เรื่องสำคัญเสมอไป เป็นที่ประจักษ์เป็นหนึ่งต้องการมักใช้เวลาในการวิจัยเป็นจำนวนมากเพื่อหาคู่แข่งขันที่เหมาะสมในแง่ของพันธมิตรหรือผู้ควบรวมกิจการ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดผู้นำในธุรกิจควรไม่เพียงแค่คำนึงถึงความเป็นจริงทางการเงินและเศรษฐกิจของการจัดการเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการหา บริษัท ที่มีคุณค่าวัฒนธรรมและปรัชญาโดยรวม ตัวอย่างเช่น บริษัท ที่ควบรวมกิจการควรดูว่าจะสามารถตกลงกันได้ว่าจะปฏิบัติต่อลูกค้าได้ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจว่า บริษัท ทั้ง 2 บริษัท เหมาะสมหรือไม่

การประเมินค่า บริษัท อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อพิจารณาการควบรวมกิจการหรือการควบรวมกิจการคือการให้ความสำคัญกับ บริษัท อย่างถูกต้อง โดยปกติจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในการทำกำไรของที่ปรึกษาด้านการลงทุน (RIA) และประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม หลังจากที่ทุกผู้ซื้อในอนาคตจะต้องการมั่นใจว่า บริษัท ที่พวกเขากำลังซื้อเป็นที่พึ่งและมีทั้งกระแสเงินสดในปัจจุบันและอนาคตในสถานที่ คุณภาพของกระแสเงินสดและอัตราการเติบโตโดยประมาณมีความสำคัญเช่นกันเมื่อประเมินมูลค่าของ บริษัท ผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะมองหาฐานลูกค้าที่มั่นคง รายได้ที่เกิดจากธุรกิจที่เกิดขึ้นประจำตามค่าธรรมเนียม อัตรากำไรที่แข็งแกร่งและประวัติการเติบโต พวกเขายังจะมองไปที่ผู้ที่จะเป็นผู้เล่นหลักที่ บริษัท และถ้าพนักงานเหล่านั้นจะได้รับการ incentivized และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานของ บริษัท เมื่อความรับผิดชอบของผู้ก่อตั้งและการเป็นเจ้าของหุ้นลดลง แท้จริงไม่มีผู้ซื้อต้องการกังวลว่าที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่ บริษัท ที่พวกเขาได้มาเพียงตัดสินใจที่จะออกไปเมื่อผู้ก่อตั้งได้

บรรทัดล่าง

หลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินในปัจจุบันมีการวางแผนอย่างชาญฉลาด พวกเขาให้บริการลูกค้าอยู่ในระดับแนวหน้าของจิตใจของพวกเขาและกำลังมุ่งเน้นไปที่การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อหุ้นส่วนที่มีความหมายในแง่ของวัฒนธรรมและการเติบโตของ บริษัท ของตัวเอง แผนการสืบทอดตำแหน่งที่ดีที่สุดจะช่วยรักษาความปลอดภัยของมรดกของ บริษัท ได้เป็นเวลาหลายปี (

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: หาที่ปรึกษาด้านการเงินที่เหมาะสม

.)