นักลงทุนทั่วโลกมีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกกองทุนรวมถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนผลการดำเนินงานในอดีตและความผันผวนของพอร์ตการลงทุน แม้ว่ากองทุนบางประเภทมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนักลงทุนอาจพบว่าปัจจัยอื่น ๆ ทำให้เงินทุนเหล่านี้น่าสนใจ

กองทุนเปิดอเมริกันแนวใหม่ระดับ C (NPFCX)

นักลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาการป้องกันความเสียหายที่น่าประทับใจอาจพิจารณากองทุนอเมริกัน Funds New Perspective Fund ("NPFCX") สำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขา สำหรับระยะเวลา 10 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 กองทุนมีอัตราส่วนในการรับซื้อลดลง 73. 85. ผู้จัดการด้านพอร์ตการลงทุนมีอัตราส่วนการจับสลากด้านบนเท่ากับ 89. 51 ในช่วงเวลาเดียวกัน

กองทุนนี้มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานและประเภทกองทุนในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สำหรับระยะเวลา 10 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 อัตราผลตอบแทนของกองทุนคือ 5.78% ผู้จัดการมีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนี 3.85% และสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า 1. ประเภทกองทุน 65%

ผู้บริหารระดับสูงห้าอันดับแรกดำเนินการร่วมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่เติบโตอย่างมากและมีขนาดใหญ่ แม้ว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1.55% แต่เป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 58 พันล้านเหรียญ (AUM) และมีพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศที่หลากหลาย กองทุนนี้มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมที่จะรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพน้อยเพื่อแลกกับการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น

กองทุนรวมสากลโลกหนึ่งที่มีอัตราการหมุนเวียนต่ำคือกองทุน Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX") ซึ่งใช้รูปแบบการลงทุนสำหรับกองทุนขนาดใหญ่ หุ้นมูลค่าหุ้นสูงสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016 อัตราการหมุนเวียนของพอร์ตนี้มีเพียง 6% เท่านั้น กองทุนนี้มีการบริหารสินทรัพย์มากกว่า 500 ล้านเหรียญในวันเดียวกันนี้

แม้ว่ากองทุนนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและหมวดกองทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ประสิทธิภาพของกองทุนนี้ถือว่าต่ำสุดในสามกองทุนที่กล่าวถึงในที่นี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2016 ผลตอบแทนต่อปีของกองทุนคือ 4.69% ผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ที่ 2. 76% ดีกว่ามาตรฐานและ 0.56% ดีกว่าหมวดกองทุนในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อยู่ที่ 1.36% ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต่ำที่สุดในสามกองทุนที่กล่าวถึง

กองทุนนี้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความผันผวนและความเสี่ยงด้านขาลง สำหรับระยะเวลา 10 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ค่าเบต้าของกองทุนเท่ากับร้อยละ 0.56 วิธีการลงทุนของกองทุนมีอัตราส่วนการตั้งสำรองอยู่ที่ 59. ในขณะที่อัตราส่วนการจับสลากด้านบนอยู่ที่ 54. 18. ลักษณะการลงทุนคือ แตกต่างเล็กน้อยกว่าเงินอื่น ๆ ในการสนทนานี้ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนกระจายการถือครองทุนทั่วโลกของตน

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของ MFS Global Equity Fund ("MWEGX") ซึ่งลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่ กองทุนนี้เป็นส่วนผสมของ U. S และ Non-U S. โดยมีสัดส่วนการถือครองมากกว่า 50% ของหุ้นที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ณ วันที่ 29 ก.พ. 2559 ทั้งนี้การจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 34 หุ้น 88% หุ้นสหรัฐและ 43. 68 % ที่ไม่ใช่ U หุ้น S.

กองทุนนี้มีขนาดเล็กกว่า New Perspective Fund ซึ่งมีมูลค่า $ 2 2 พันล้านใน AUM อย่างไรก็ตามกองทุนมีทีมลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับ 10 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2016 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 5.87% ประสิทธิภาพนั้นดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3. 94% ผลการดำเนินงานยังได้รับการจัดหมวดหมู่กองทุนโดย 1. 74% ผู้จัดการกองทุนสองอันดับแรกของกองทุนได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ 1 ต.ค. 52

กองทุน MFS มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 97% แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะสามารถควบคุมความผันผวนและความเสี่ยงได้ สำหรับระยะเวลา 10 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2556 ค่าเบต้าของกองทุนมีค่าเท่ากับ 0.80 อัตราส่วนการลดลงของเงินกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 73. 38 ในขณะที่อัตราส่วนการจับสลากด้านบนอยู่ที่ 89.3% กองทุนนี้น่าจะเป็นที่ดึงดูดสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการจำกัดความเสี่ยง