สำหรับนักลงทุนที่พิจารณากองทุนรวมตราสารหนี้จากเดลาแวร์อินเวสเมนต์ปัจจัยต่างๆเช่นกลยุทธ์สัดส่วนองค์ประกอบค่าใช้จ่ายและการให้คะแนนของบุคคลที่สามถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา ระยะเวลาการออกตราสารหนี้ระยะยาว Delaware Extended C ("DEECX"), ตราสารแห่งชาติเดลาแวร์ระดับ High-Yield Bond Voltage Class A ที่ได้รับยกเว้น ("CXHYX") และ Delaware Tax Free New York Class A ที่ได้รับยกเว้น (FTNYX) - ต้องการกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหมวดหมู่และการให้คะแนนของบุคคลที่สามที่มีคุณภาพสูง หากกลยุทธ์พื้นฐานที่เหมาะสำหรับนักลงทุนเหล่านี้เป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่งในการเติมช่องในพอร์ตโฟลิโอ

ตราสารหนี้ระยะยาว Extended Delaware (DEECX)

กองทุนตราสารหนี้ Delaware Extended Duration Bond เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการอย่างแข็งขันซึ่งลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ กองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับผลตอบแทนสูงแม้ว่าพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงจะมีสัดส่วนการลงทุนสูงสุดถึง 20% กองทุนมีเป้าหมายระยะเวลาการลงทุนโดยเฉลี่ยภายในสองปีของดัชนีเฉลี่ยของ Barclays Long U. S. เมื่อวันที่สิงหาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า 675 เหรียญ สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร (AUM) 5 ล้านเหรียญและการลงทุนขั้นต่ำ 1 000 เหรียญสหรัฐฯอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 73% สูงกว่าค่าเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็น 2.85% มีโหลด 1%

เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2016 ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ 3 ปีเท่ากับ 2. 53% และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของหมวดพันธบัตรองค์กร 11 จุด กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 7.3 43% และผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 10 46% 10 ปีเกินเกณฑ์มาตรฐาน 272 และ 271 จุดตามลำดับ ผลตอบแทนดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.6 จุดร้อยละ 3 ปี 7. ร้อยละ 51 มากกว่า 5 ปีและ 9. ร้อยละ 64 มากกว่า 10 ปีซึ่งทั้งหมดมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีวัดผลสัมปทาน แม้จะมีรายละเอียดความเสี่ยงนี้ Morningstar ให้คะแนนระดับห้าดาว

พันธบัตรรัฐบาลแห่งชาติ (High-Yield Municipal Bond) (CXHYX)

กองทุนรวมพันธบัตรเทศบาลแห่งชาติ (High-Yield Municipal Bond) แห่งชาติมีสินทรัพย์อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในเขตเทศบาล หลักทรัพย์เหล่านี้ออกโดยนิติบุคคลทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและระยะเวลาดังกล่าวอาจเป็นตัวแปรได้ซึ่งโดยทั่วไปจะตกลงระหว่างห้าถึง 30 ปี ภายใต้เงื่อนไขปกติกองทุนเน้นหลักทรัพย์ที่มีการจัดอันดับเครดิตค่อนข้างต่ำโดยปกติจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า ณ เดือนมีนาคม 2559 กองทุนมีอายุหลักทรัพย์ได้ 431 ฉบับมีอายุครบอายุสัญญา 8. 44 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.68% การถือครองที่ใหญ่ที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ การระงับคดีการระงับคดียาสูบอิลลินอยส์เคาน์ตี้เจฟเฟอร์สันแอละแบมาอพาร์ทเมนท์รายได้และพันธบัตรการระงับคดียาสูบทางการเงินคอร์ปของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ เมื่อวันที่กรกฎาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 1 2 พันล้านใน AUM และมีการลงทุนขั้นต่ำที่ 2,500 เหรียญสหรัฐอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.85% และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์คิดเป็น 2.75%

ณ เดือนพฤษภาคมปี 2016 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีคือ 4. 61% และสูงกว่าคะแนนมาตรฐานระดับคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ 6 คะแนน ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน 8.37% ในระยะเวลา 5 ปีและ 5. ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งอายุ 10 ปีขึ้นไปร้อยละ 75 โดยแบ่งเป็นคะแนนพื้นฐาน 106 คะแนนและ 173 คะแนนพื้นฐานตามลำดับส่วนเบต้าและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน หุ้นที่ระงับการรับภาระของกองทุนจะได้รับคะแนนระดับห้าดาวจาก Morningstar

กองทุนปลอดภาษีนิวยอร์ก (FTNYX)

กองทุนปลอดภาษีของนิวยอร์กมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรายได้ในระดับสูงในปัจจุบันที่ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือไปจากการเก็บภาษีจากรัฐบาลกลาง กองทุนมีการจัดการอย่างกระตือรือร้นและผู้จัดการจะปรับอายุและองค์ประกอบโดยเฉลี่ยตามเงื่อนไขของตลาด ณ เดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2559 กองทุนมีหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน 147 แห่งมีอายุครบ 5 ปี 88 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.00% อันดับสามอันดับแรกคือ New York City Transitional Finance Authority ในอนาคตตราสารหนี้ที่มีหลักประกันภาษีพันธบัตรสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองนิวยอร์กและพันธบัตรรัฐหอพักรัฐนิวยอร์ก เมื่อเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2516 กองทุนมีมูลค่า 95 เหรียญ 3 ล้านของ AUM และการลงทุนขั้นต่ำ 2 $ 500 ซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 83% และ SEC มีอัตราผลตอบแทน 1. 57%

ณ เดือนพฤษภาคมปี 2016 ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีเท่ากับ 3. 51%, 82 จุดพื้นฐานเหนือเกณฑ์มาตรฐานของเมือง New York ระยะยาว ผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง 3 ปีย้อนหลัง 03% และ 5. ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตรา 10 ปีย้อนหลัง 08% นำเสนอคะแนนมาตรฐาน 72 และ 92 คะแนนตามลำดับและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเบต้าที่คล้ายกันมาก ความสามารถในการปรับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้หุ้นที่รับการผ่อนปรนไม่ได้รับการจัดอันดับดาว 5 ดาวจาก Morningstar