ความรู้เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นตามฤดูกาลและรอบของภาคสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของนักลงทุนได้อย่างมาก กุญแจสำคัญคือการทราบว่าควรลงทุนเป็นจำนวนมากหรือเบาและควรคำนึงถึงการเลือกซื้อหุ้นที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นผู้บริโภคที่มีน้ำหนักเกิน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ที่จะทราบขั้นตอนของวัฏจักรธุรกิจและที่ Federal Reserve อยู่ในตำแหน่งในกระชับหรือคลายรอบ

ช่วงเวลาของปี

Ned Davis Research, Almanac ของ Stock Trader และอื่น ๆ พบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะลงทุนในหุ้นคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนและช่วงที่เลวร้ายที่สุดคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ผลกระทบตามฤดูกาลนี้มีการประกาศออกมาและผลการศึกษาของ Ned Davis Research พบว่าในช่วง 65 ปีที่ผ่านมาหุ้นมีการเติบโตสูงถึง 8% ในเดือนที่ดีที่สุดเทียบกับการเพิ่มขึ้น 1% ในเดือนที่เลวร้ายที่สุด นี่คือที่คำพังเพย Wall Street "ขายในเดือนพฤษภาคมและหายไป" มีต้นกำเนิด การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระยะยาวที่สอดคล้องกันในระยะยาวนี้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบใหญ่โต ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ Ned Davis Research แสดงให้เห็นว่าการลงทุน 10,000,000 เหรียญในปีพ. ศ. 2503 ถึงปีพ. ศ. 2543 ส่งผลให้ได้รับเงินจำนวน 585,000 เหรียญเป็นระยะเวลาที่ดีที่สุดในทางตรงกันข้ามกับผลกำไรทั้งหมดที่ 2, 900 เหรียญในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งรวมถึง บริษัท เช่น Tiffany & Co. , Amazon com และ บริษัท วอลท์ดิสนีย์ หุ้นหลักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน บริษัท Campbell Soup, Procter & Gamble และ บริษัท Coca-Cola เป็นตัวอย่างที่ดี

ประวัติตลาดชัดเจนแสดงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะลงทุนอย่างเต็มที่และขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเวลาที่จะมีน้ำหนักเกินในการเลือกกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้บริโภคเลือกกลุ่มสินค้าหลัก กลุ่ม Leuthold ได้ศึกษาและพบคำตอบที่ชัดเจนโดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2532 ถึงเดือนเมษายน 2555 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายนช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับหุ้นทุนหุ้นผู้บริโภคมีสัดส่วนผลตอบแทนรวม 3. 2% เมื่อเทียบกับดัชนี S & P 500, ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้บริโภคอ่อนค่าลง -1 ผลตอบแทนส่วนเกิน 93% ในช่วงฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดในช่วงฤดูกาลพฤษภาคม - ตุลาคมหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคมีผลตอบแทนส่วนเกินที่ 3.5% และผู้บริโภคเลือกที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเกิน -2 5% กลุ่ม Leuthold แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การเปลี่ยนกลยุทธ์นี้ชัดเจนกว่าแนวคิด "ขายในเดือนพฤษภาคมและไม่อยู่"

ในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2016 ตัวเลขทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนรูปแบบควรมีน้ำหนักเกินสัดส่วนการลงทุนในช่วง 4 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณาอื่น ๆ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่หยาบคายของตลาดตราสารทุนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นที่เลือกมีเบต้าที่มีความเสี่ยงสูงกว่าลวดเย็บเล่มเช่นนักลงทุนต้องตั้งคำถามว่าความเสี่ยงนี้เป็นเหตุให้มีน้ำหนักเกินหรือไม่

พิจารณาว่าเศรษฐกิจอยู่ในรูปของวงจรธุรกิจด้วยเช่นกัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนภายหลังของวงจรและ Martin Fridson, maven พันธบัตรที่ Lehmann, Livian, Fridson Advisors ตอนนี้เห็นโอกาสของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2016 ที่ 44% ขึ้นอยู่กับการกระจายเครดิต ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำภาคการป้องกันเช่นสเต็ปผู้บริโภคมีประสิทธิภาพดีขึ้นและในตลาดหมีพวกเขามักจะสูญเสียน้อยกว่าหุ้นที่มีการตัดสินใจ เฟดได้เริ่มเข้มงวดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และในช่วงต้นเดือนมกราคมปีพ. ศ. 2549 ซึ่งทำให้เอ็นเดดเดวิสรีเสิร์ชพูดคุยเกี่ยวกับการอัพเกรดลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคให้มีน้ำหนักเกินเร็วกว่าปกติ มันยืนยันว่ายังเร็วเกินไปที่จะได้รับการป้องกันสุดเหวี่ยง แต่นักลงทุนควรจะแจ้งเตือนสำหรับความเป็นไปได้ว่า

การป้องกันจนกว่าผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพ

ในช่วงกลางเดือนมกราคมปี 2016 ภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคได้สูญเสีย 7% เมื่อเทียบกับการสูญเสีย 4% สำหรับผู้บริโภคเย็บเล่ม ผลที่ตามมาคือตรงกันข้ามกับแนวโน้มตามฤดูกาลในอดีตเนื่องจากการเน้นพอร์ตโฟลิโอเป็นเรื่องปกติของหุ้นที่มีการตัดสินใจ หากการดำเนินการในตลาดที่เป็นประโยชน์มากขึ้นจะทำให้พอร์ตโฟลิโอของเบต้าสูงขึ้นก่อนที่จะเริ่มทำธุรกรรมในเดือนม. ค. นี้นักลงทุนควรเข้าซื้อ อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ผ่านการป้องกันจะมีลักษณะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านี้และจะสูญเสียน้อยลงถ้าตลาดหมีที่ได้รับการยืนยันมาถึงในปีพ. ศ. 2560