ส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างแผนทางการเงินคือการจัดการส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดและวิธีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอื่น ๆ มันสามารถครอบงำสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเงินดังนั้นคิดว่ามันรู้สึกสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางการเงินหรือคนที่ไม่ชอบการเงิน

สิ่งสำคัญคือต้องช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจอย่างแท้จริงว่าส่วนต่างๆทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่ก่อวินาศกรรมอนาคตทางการเงินของพวกเขาโดยการดำเนินการเชิงลบที่พวกเขาคิดว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินของพวกเขาเช่นการดำน้ำท้องฟ้าไปโดยไม่ได้มีเจตจำนง คุณจะไปเกี่ยวกับการทำให้ลูกค้าทุกคนพยายามที่จะเข้าใจแผนการที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร?

วิธีหนึ่งที่ดีในการทำเช่นนี้คือการใช้แผนที่ความคิด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: 4 เหตุผลที่แผนการการเงินผิดพลาด )

การทำแผนที่ความคิดเป็นแผนภาพภาพที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและรวบรวมข้อมูล เป็นการดีสำหรับการระดมความคิดและช่วยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน การทำแผนที่มายด์ได้รับความนิยมจาก Tony Buzan ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 แต่ได้รับการเผยแพร่มานานหลายศตวรรษภายใต้ชื่อที่แตกต่างกัน ในท้ายที่สุดสิ่งที่จะช่วยให้คุณใช้ทุกส่วนของสมองในการประมวลผลทำความเข้าใจและคิดถึงข้อมูล องค์ประกอบภาพของมันช่วยให้คุณค้นหาความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆค้นหาความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้คิดถึงและค้นพบพื้นที่ที่คุณอาจลืม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยผู้เรียนทุกประเภทการเรียนรู้เข้าใจข้อมูลที่กล่าวถึงได้เนื่องจากใช้การแสดงภาพคำพูดและการสัมผัส

เพราะความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของทุกด้านของการวางแผนทางการเงินแผนที่ความคิดมีศักยภาพที่จะช่วยให้ลูกค้าทั้งหมดของคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงและสิ่งที่พวกเขากำลังทำงานต่อไป

การวาดแผนผังความคิด

วันนี้มีสองวิธีในการสร้างแผนที่ความคิดคือปากกาและกระดาษหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ฉบับที่เขียนอาจสร้างผลงานให้คุณได้มากขึ้นเมื่อย้ายไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่บทความนี้เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าเนื่องจากการเขียนเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเมื่อใช้คอมพิวเตอร์

ในการเริ่มเขียนชื่อลูกค้าของคุณตรงกลางของกระดาษและวาดวงกลมรอบ ๆ จากชื่อวาดเส้นหยักที่ยื่นมือออกไปด้านต่างๆของแผนทางการเงินเช่นแผนอสังหาริมทรัพย์สมาชิกในครอบครัวการลงทุนการบริหารความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

เคล็ดลับการเงินยอดนิยมสำหรับลูกค้าในยุค 30, 40 ปี ) จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนประกอบของแต่ละพื้นที่เหล่านี้ด้วยการวาดเส้นอื่นจากแนวคิดหลัก ตัวอย่างเช่นการ "กิจกรรมที่ไม่คาดคิด" อาจทำให้คุณเสียชีวิตความพิการและการว่างงาน ดำเนินการทำลายพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะหมดความคิด ดังนั้นคุณอาจใช้ "ความตาย" และมีเส้นมากขึ้นจากที่กล่าวว่า "ประกัน" "จะ" และ "การวางแผนงานศพ"

ขณะที่คุณพบไอเดียที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอื่น ๆ คุณอาจต้องการเชื่อมต่อกับเส้นประเพื่อดูความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นหากคุณมีส่วนของครอบครัวที่แสดงลูกของลูกค้าคุณสามารถวาด บรรทัดจากชื่อของเด็กแต่ละคนไปยังพื้นที่ของแผนที่ความคิดของพวกเขาสำหรับ "การระดมทุนของวิทยาลัย"

เพื่อปรับปรุงความชัดเจนของแผนที่และความสามารถของลูกค้าในการเชื่อมต่อคุณสามารถเพิ่มสีและภาพได้คุณสามารถกำหนดให้แต่ละสาขาได้ สีสันที่แตกต่างกันหรือเพิ่มภาพลงในรายการเช่น "ซื้อเรือ" ผู้คนจำนวนมากมองเห็นภาพและมีแรงบันดาลใจจากภาพมากกว่าคำพูดจริง

ซอฟต์แวร์ Mind-mapping สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ Mindjet's MindManager, รวมทั้ง MindGenius และ MindMeister

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

เมื่อคุณทำแผนที่ความคิดกับลูกค้าของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วและทุกคนก็อยู่ในหน้าเดียวกันก็ถึงเวลาที่จะทำให้เป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: > การเปลี่ยนน้ำเพื่อการเกษียณอายุ: วิธีการช่วยเหลือลูกค้า

) มีซอฟต์แวร์จำนวนมาก ograms ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนที่ความคิดทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้เพื่อปรับปรุงบริการและประสิทธิภาพของคุณ ต่อไปนี้เป็นแนวคิดในการใช้กระบวนการเหล่านี้เพื่อให้กระบวนการวางแผนทางการเงินดียิ่งขึ้น เพิ่มเอกสาร

คุณสามารถแนบเอกสารเช่นพินัยกรรมไปยังบรรทัดสำหรับพินัยกรรม ด้วยความสามารถในการเพิ่มเอกสารเหล่านี้คุณและพนักงานของคุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีคำถามเกิดขึ้น - อยู่ในสถานที่ที่ง่ายในการค้นหา

• เพิ่มพื้นที่ใหม่ของแผน ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากชีวิตของลูกค้าเปลี่ยนไปตลอดทั้งปีคุณสามารถอัปเดตแผนที่ได้ แผนที่ความคิดจะกลายเป็นเอกสารการทำงานที่มีวิวัฒนาการ จากนั้นเมื่อลูกค้าของคุณเข้ามาตรวจทานประจำปีคุณสามารถพิมพ์แผนที่ที่อัปเดตแล้วและทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็วแทนการสร้างกระบวนการใหม่จากขั้นตอนแรก
• วัตถุประสงค์ในการจัดการ นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมแผนที่ความคิดไว้ในพื้นที่อื่น ๆ ของธุรกิจของคุณได้ซึ่งนั่นไม่ใช่เพียงสำหรับลูกค้าเท่านั้น ตัวอย่างเช่นการระดมความคิดในระหว่างการประชุมการจัดงานนำเสนอและการเขียนแผนธุรกิจของคุณ
• The Bottom Line แผนที่ความคิดเป็นวิธีที่ดีในการดึงดูดลูกค้าของคุณและจัดระเบียบเป้าหมายและข้อมูลในจุดศูนย์กลาง สละเวลาในการสร้างและดำเนินการตามขั้นตอนการทำแผนที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณทำให้การประชุมของลูกค้าสามารถดึงดูดทุกคนได้ง่ายขึ้นและช่วยให้ลูกค้าของคุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิธีการหลีกเลี่ยงมรดกที่ไม่มีใครต้องการ: หนี้

)