นักลงทุนในกองทุนส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับประเภทของการเติบโตและความคุ้มค่า ผู้จัดการกองทุนการเจริญเติบโตแสวงหาการลงทุนที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโดยวัดจากรายได้กำไรขั้นต้นหรือรายได้สุทธิขณะที่ผู้จัดการกองทุนมูลค่ามักมองหาการลงทุนที่ลดลงอย่างมาก ผู้จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนยังสนับสนุน บริษัท ที่ลงทุนผลกำไรของตนเองใน R & D และ OPEX เพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา

หนึ่งในความท้าทายสำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตแบบอนุรักษ์นิยมคือการปรับสมดุลการเติบโตและความเสี่ยง กองทุนรวมที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบอนุรักษ์นิยมที่ดีที่สุดให้ผลตอบแทนสูงโดยไม่ต้องผันผวนมากในราคาหุ้น นักลงทุนควรมุ่งเน้นไปที่สามเมตริกเมื่อคัดกรองกองทุนที่มีการเติบโตที่มีคุณภาพ: ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตของกองทุนเมื่อเทียบกับ บริษัท ในเครือความผันผวนของเงินกองทุนโดยวัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอัตราส่วน Sharpe ของกองทุน มีทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ระมัดระวังในหมวดการเติบโต

Ave Maria Growth Fund (AVEGX)

Ave Maria Growth Fund ("AVEGX") เป็นกองทุนเพื่อการเติบโตระดับกลางและเป็นสมาชิกของครอบครัวกองทุนรวม Ave Maria กองทุนนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 และได้รับการจัดอันดับ Morningstar ระดับสี่ดาวตลอดระยะเวลาสามและห้าปีและคะแนนห้าดาวในระยะเวลา 10 ปี กองทุนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปี 1.17% ต้องการการเติบโตของเงินทุนระยะยาว กองทุนรวมลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ขนาดกลางที่ผู้บริหารเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงรายได้กำไรหรือกระแสเงินสด

กองทุน Ave Maria Growth ได้สร้างผลตอบแทนอันยอดเยี่ยมในช่วงเวลาหลาย ๆ ครั้ง กองทุนมีผลตอบแทนที่ดีกว่ากองทุนอื่น ๆ ที่มีการเติบโตต่ำกว่ากองทุนอื่น ๆ กองทุนมีการเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่า บริษัท อื่นในช่วงระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปี นอกจากนี้กองทุนยังมีอัตราส่วน Sharpe ที่สูงขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

Hennessy Focus Fund Institutional Class (HFCIX)

Hennessy Focus Fund Institutional Class ("HFCIX") เป็นกองทุนเพื่อการเติบโตของกองทุนระดับกลางซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทุนเฮนเนส กองทุนมีการจัดอันดับ Morningstar ระดับห้าดาวในช่วงเวลาทั้งสามและห้าปีตั้งแต่เมษายน 2559 ยุทธศาสตร์ของกองทุนคือการขยายการลงทุนโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ แต่รวมถึงหลักทรัพย์ของ บริษัท ต่างชาติเช่น American Depositary receipts (ADRs) กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นสามัญ แต่อาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นเช่นตัวเลือกหุ้นบุริมสิทธิและหนี้สิน

ระดับสถาบัน Hennessy Focus Fund Class มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.11% และสร้างผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2016 ผลตอบแทนของนักลงทุนในช่วง 3 ปีแรกของกองทุนนี้อยู่ในอันดับ 6 ของจำนวน 640 กองทุนที่รวมอยู่ในช่วงเวลานี้และในช่วงระยะเวลาห้าปีกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดของกลุ่ม บริษัท ในเครือ 574 ราย กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar ว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ในช่วงระยะเวลาสามปีและมีความเสี่ยงต่ำกว่ากรอบเวลาห้าปี อัตราส่วน Sharpe ของกองทุนเท่ากับ 1. 02 มากกว่า 3 ปีและ 1. มากกว่า 3 ปีมากกว่าปีที่ผ่านมา

T กองทุนเปิด Rowe Price Mid-Cap Growth (RPMGX)

กองทุน T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund ("RPMGX") จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 กองทุนนี้มุ่งเน้นการเติบโตของเงินทุนระยะยาวและลงทุน สินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้นสามัญในสหรัฐซึ่งผู้บริหารกองทุนเชื่อว่าจะเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าปกติ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นต่างประเทศ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.77% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเภท 1. 28%

กองทุน T. Rowe Price Mid-Cap Growth มีผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมในหลายช่วงเวลา ผลตอบแทนของกองทุนสามปีเป็นอันดับแรกในประเภทของ 640 คนรอบข้างผลตอบแทนห้าปีของอันดับที่เจ็ดในหมู่ 574 กองทุนในประเภทของตนและผลตอบแทน 10 ปีที่สามในหมู่ 428 กองทุนในประเภทของ กองทุนมีผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในประเภทที่มีช่วงระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปีในขณะที่อัตราส่วน Sharpe มีมากกว่าแต่ละช่วงเวลา