การลงทุนของคุณกระจายไปในหลาย ๆ ที่? แผน 401 (k) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีออมทรัพย์ของคุณตั้งอยู่ที่สถาบันอื่นหรือไม่? หากเป็นกรณีนี้คุณอาจได้รับการอัปเดตแยกกันสำหรับแต่ละสถานะบัญชีซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าคุณยืนอยู่ที่ไหนในเรื่องที่เกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ

นักลงทุนบางรายสาบานด้วยซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ ในบางกรณีเช่นเดียวกับนักลงทุนรายย่อยการจัดการกับซอฟต์แวร์ประเภทนี้เป็นกระบวนการที่เรียบง่าย ด้านล่างนี้เราจะรวบรวมบทสรุปของโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับนักลงทุนรายย่อยรวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุนขั้นสูงสำหรับผู้จัดการเงิน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: Robo Advisor เหมาะสมกับคุณอย่างไร )

สำหรับนักลงทุนรายย่อย

Quicken Premier 2015

ราคา: 149 เหรียญ

ระบบนี้เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คุณลักษณะสำคัญของ Quicken Premier 2015:

• การดูผลงานหลายรายการ: การจัดสรรสินทรัพย์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ภาคการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
• ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุง
• ความสามารถในการทำธุรกรรมจากธนาคารและบัญชีนายหน้า
• การติดตามต้นทุน
• กำไรจากการลงทุนประมาณ
• ประสิทธิภาพเทียบกับตลาด
• การเปรียบเทียบกองทุนรวม
• ช่วยตัดสินใจซื้อ / ขาย

ตรวจสอบบัญชียอดคงเหลือ

• ติดตามงบประมาณ
• การอัปเดตและการแจ้งเตือน
• การจัดเก็บและใบเสร็จรับเงิน
• ซอฟต์แวร์จัดการการลงทุนส่วนบุคคลของ Owl Software (สำหรับ Windows XP ถึง Windows 10)

ราคา: 69 เหรียญ มาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 30 วัน หากคุณไม่ชอบโปรแกรมนี้คุณสามารถถอนการติดตั้งได้ก่อน 30 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงิน

คุณลักษณะสำคัญ:

การวางแผนการเกษียณอายุ

• บัญชีนายหน้า
• กองทุนวิทยาลัย
• การวิเคราะห์ "ถ้าต้องการ"
• การคำนวณกำไร / ขาดทุนจากทุน
• ทางเทคนิค การวิเคราะห์แนวโน้ม - stochastics, RSI, การวิเคราะห์แนวโน้ม, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:
• เคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยทางการเงินของข้อมูลออนไลน์
• ) ผู้จัดการบัญชีการลงทุน Quant IX Software 2. 0 ราคา : $ 79 / ปีด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือ $ 109 ต่อปีโดยมีฟีดข้อมูลที่มีสื่ออ้างอิงสำหรับข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึกสำหรับหุ้น ETFs และกองทุนรวม

ซอฟต์แวร์นี้ออกแบบโดยผู้จัดการเงินมืออาชีพและมีการใช้งานโดยนักลงทุนตั้งแต่ปี 1985 ส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการรวมบัญชีที่ง่าย ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Portfolio ช่วยให้คุณนำเข้าประวัติการทำธุรกรรมและยอดคงเหลือภายในไม่กี่นาที

ขายหุ้น

เงินปันผล

ดอกเบี้ย

• DRIPs
• การขายสั้น
• ผู้จัดการกองทุน
• เวอร์ชันส่วนบุคคล (ใหม่)
• คุณจะได้รับการทำรายการบัญชีด้วย < ): $ 89
• รุ่น Pro (ใหม่): $ 295

รุ่นที่ปรึกษา (ใหม่): $ 1, 395

ซอฟท์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อยผู้จัดการกองทุนและผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ติดตามการซื้อขายทั้งหมดและนำเสนอสรุปผลงานล่าสุดของ Portfolio และสรุปผลการดำเนินงาน (

)

บทสรุปที่ใช้งานประกอบด้วย:

มูลค่าตลาดเริ่มต้น การบริจาค การถอนเงิน

การถอนเงิน การจัดจำหน่าย

• ค่าธรรมเนียมบัญชีที่จ่าย
• กำไร / ขาดทุน
• มูลค่าตลาดที่สิ้นสุด
• นอกเหนือจากการสรุปผลการปฏิบัติงานดัชนีผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานสำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้: ไตรมาส, หนึ่งปีสามปีห้าปีและสิบปี
• การจัดทำดัชนี
• การส่งออกข้อมูลกำไรไปยังซอฟต์แวร์ภาษี
• รายงานที่กำหนดเองได้

การสนับสนุนหลายสกุลเงิน

• 45 ประเภทกราฟ
• 21 ประเภทรายงาน
• สำหรับผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
• iBalance ของ softTarget
• ราคา: 8,000 เหรียญ / เดือน
• ซอฟต์แวร์นี้อาจดูเหมือนซับซ้อนในตอนเริ่มต้นถ้าคุณไม่ มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิกโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาไม่นานในการปรับตัว
• การจัดการตามมาตรฐาน
• การสร้างแบบจำลอง

การจำลองสถานการณ์จำลอง

การปรับเทียบพอร์ตการลงทุน

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

การสนับสนุน 24/7 แบบสด (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

วิธีใช้ >

• การจัดการตามมาตรฐาน
• การสร้างแบบจำลอง
• การจำลองสถานการณ์จำลอง
• การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน
• Vestserve การจัดการงาน

การจัดการความเสี่ยง

การสร้างแบบจำลองตามกฎ / การปฏิบัติตาม

ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

• การจัดสรรสิ่งที่ฝ่าวงล้อมและการส่งกลับ
• เครื่องมือของสถานการณ์
• การวิเคราะห์เส้นโค้งผลตอบแทน
• การวิเคราะห์ "ถ้าต้องการ"
• การวิเคราะห์กระแสเงินสด
• การคำนวณค่าที่ซับซ้อน > ความคิดเฉพาะด้านอุตสาหกรรม
• พอร์ตการลงทุนของ FundCount
• ราคา: ต้องติดต่อ FC Portfolio
• ซอฟต์แวร์นี้เหมาะที่สุดสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้บริหารกองทุนและกองทุนเอกชน ( 10 ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์
• )
• คุณลักษณะสำคัญ:
• การจัดการบัญชี
• Benchmarking
• การจัดการลูกค้า
• การถือครองหลักทรัพย์ < การจัดการความเสี่ยง
• การจัดการความเสี่ยง
• การจัดการความเสี่ยง
• การจัดการความเสี่ยง
• การจัดการความเสี่ยง
• การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่

การนำเสนอรายงานประสิทธิภาพของ GIPS

การจัดการลูกค้าและการเรียกเก็บเงิน การตรวจสอบการเขียน

• ระบบจัดการรายงาน
• บัญชีแยกประเภททั่วไปแบบบูรณาการ
• eFronts FrontPM
• ราคา: ต้องใช้ซอฟต์แวร์ eFront (ทดลองใช้ฟรี)
• ซอฟต์แวร์นี้เหมาะที่สุดสำหรับ บริษัท ทุนเอกชนที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการทำงานอัตโนมัติสร้างงานที่สำคัญสร้างการวิเคราะห์ลึกซึ้งและปรับปรุงความสามารถในการตรวจสอบ ซอฟต์แวร์นี้มีอยู่ประมาณปี 2542 และปัจจุบันมี บริษัท 700 แห่งใช้งานนอกเหนือจาก บริษัท เอกชนแล้วซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังใช้โดย บริษัท ด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ธนาคารและ บริษัท ประกันภัย การฝึกอบรมสามารถดูได้จากการสัมมนาทางเว็บการสนับสนุนออนไลน์แบบสดและในคน
• การจัดการความเสี่ยง
• การจัดการความเสี่ยง
• การจัดการความเสี่ยง

รายการคุณสมบัติไม่นาน แต่ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นที่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีมูลค่าสูงอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้น คุณสามารถใช้ eFront Front PM ในสถานที่ตั้งหรือผ่านเมฆ

• ด้านล่าง
• ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนอื่นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ให้แน่ใจว่าได้ศึกษาตัวเลือกแต่ละตัวและ gid ลึกกว่าเล็กน้อยก่อนที่จะทำการซื้อใด ๆ นอกจากนี้ควรพิจารณาการใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีที่มีให้ฟรี (ดูข้อมูลเพิ่มเติม:
• เทคโนโลยีจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร
• )