ภาคเล็ก ๆ มีโอกาสสำคัญในการเติบโต บริษัท ฝาครอบขนาดเล็กมักมีส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ บริษัท ที่มีขนาดใหญ่มีการเติบโตสูงสุดใกล้เคียงกับการเติบโตสูงสุด แต่ บริษัท ขนาดเล็กมีโอกาสขยายและเพิ่มรายได้ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามดัชนีหุ้นขนาดเล็กมักมีความผันผวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ กองทุนรวมที่มีดัชนีชี้วัดขนาดเล็กสามารถเพิ่มความเสี่ยงในตลาดหุ้นและกระจายพอร์ตการลงทุน

กองทุน Vanguard Small-Cap Index Fund

กองทุน Vanguard Small-Cap Index ให้ความสำคัญกับตลาดตราสารทุนของ U. S. ในระดับเล็ก ๆ กองทุนติดตามดัชนี CRSP U. S. Small Cap เป็นเกณฑ์มาตรฐาน กองทุนประกอบด้วย 1, 499 หุ้นที่มีสินทรัพย์สุทธิ 54 เหรียญ 7 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 ค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งตลาดของ บริษัท ในกองทุนนี้คือ 3 เหรียญสหรัฐฯ 2 พันล้าน อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เท่ากับ 27. 8

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเท่ากับ 0. 23% นักลงทุนจำนวนมากถูกดึงดูดไปยังกองทุน Vanguard เนื่องจากมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ ค่าธรรมเนียมที่น้อยที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว

10 อันดับแรกถือครองสัดส่วน 2.9% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน การถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือการชำระเงินแบบโกลบอลโดยมีการถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0 3% ตามด้วยยางกู๊ดเยียร์และยางที่มีน้ำหนัก 0. 3% ในแง่ของการจัดสรรภาคภาคการเงินมีน้ำหนักมากที่สุดคือ 26. 7% ตามด้วยภาคอุตสาหกรรมที่ 19 5% ภาคบริการผู้บริโภคมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามที่ 13%

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

กองทุนดัชนี Fidelity Small-Cap Enhanced Index ช่วยเพิ่มทุนโดยการลงทุนสินทรัพย์อย่างน้อย 80% กองทุนใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้ดีกว่ารัสเซลล์ 2000 ผู้จัดการพยายามที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นในการเลือกหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

กองทุนมีสินทรัพย์มูลค่า 581 ล้านเหรียญโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.68% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 กองทุนมีจำนวนผู้ถือครอง 481 รายดังนั้นจึงมีการคัดเลือกหุ้นที่มีอยู่ในดัชนีมากกว่าดัชนีอ้างอิง ถือหุ้นใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกประกอบด้วย 6.89% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด การจัดสรรภาคส่วนใหญ่คือด้านการเงินโดยมีน้ำหนักเป็น 23. 32% การจัดสรรที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 17. 63% ภาคการดูแลสุขภาพเป็นอันดับสามด้วยการถ่วงน้ำหนัก 16. 53%

กองทุน ValueLine Small-Cap Opportunities Fund

กองทุน ValueLine Small-Cap Opportunities Fund แสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็ก กองทุนนี้กำหนด บริษัท ขนาดเล็กที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่าร้อยละ 85 ของการรวมกิจการโดยรวมของ บริษัท ทั้งหมดในดัชนี Russell 3000

กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิ 357 ล้านดอลลาร์ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 กองทุนมีความยาวเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ปีเท่ากับ 11 28 อัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 1. 33 และมีอัตราผลตอบแทน 1. 13% กองทุนมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนี Russell 2000 ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 ปีและ 5 ปี กองทุนนี้มีการเบิกจ่ายที่มากขึ้นกว่า 38% ในปี 2551 เมื่อเทียบกับการลดลงของรัสเซลในปี 2533 33. ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะมีการย้ายฐานการลงทุนขนาดใหญ่ลง

กองทุนดัชนีความจงรักภักดีของ Fidelity Spartan

กองทุนดัชนี Fidelity Spartan Small-Cap Index เป็นกองทุนใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2554 กองทุนนี้พยายามให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของหุ้นขนาดเล็กที่มีอยู่ใน สหรัฐ. กองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นในดัชนี Russell 2000

กองทุนมีมูลค่า $ 1 48 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลอยู่ที่ 0. 23% ณ เดือนกรกฎาคม 2558 10 อันดับแรกของ บริษัท ประกอบด้วย 2. 55% ของพอร์ทการลงทุน กองทุนมีความหลากหลายมากโดยมี 1, 963 หุ้น มันมีเบต้าของ 1 กับรัสเซลล์ 2000 แสดงให้เห็นว่ากองทุนติดตามดัชนีนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับความเสี่ยงกองทุนมีอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 1. 09 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13. 79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสูงและสะท้อนถึงความผันผวนของหุ้นขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูง

ภาคการเงินมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดที่ 25. 16% ตามด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 17. 33% ภาคการดูแลสุขภาพอยู่ในอันดับที่สามที่ 14 78%

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund

กองทุนดัชนีแนวหน้าของ Vanguard Small-Cap Growth Index คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะให้โอกาสในการลงทุนหุ้นขนาดเล็กที่มีการเติบโตของ U. S. ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกองทุนคือดัชนีการเติบโตของดัชนีมวลรวม (Spliced ​​Small-Cap Growth Index) กองทุนมีมูลค่า 15 เหรียญ 3 พันล้านในสินทรัพย์ที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 23% ณ เดือนพฤศจิกายน 2015 นอกจากนี้ยังมีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำเพียง 0.83% กองทุนเริ่มซื้อขายในปี 2541

กองทุนมีผู้ถือครอง 765 ราย ค่ามัธยฐานของตลาดของ บริษัท คือ 3 เหรียญ 3 พันล้านบาทโดยมีอัตราส่วน P / E สูงที่ 41. ภาคการเงินมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดคือ 22. 1% ภาคอุตสาหกรรมมีน้ำหนักตัวที่สองมากที่สุดคือ 18.3% ตามด้วยภาคเทคโนโลยีที่ 16. 1%