เมื่อเทียบกับคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่หุ้นในช่วงกลางหุ้นในอดีตมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่า แต่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนี้มาพร้อมกับค่าความผันผวนที่สูงขึ้น หุ้นระดับกลางฝามักมีอัตราการเติบโตสูงและโอกาสในการลงทุนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีความอิ่มตัวของตลาด ในขณะเดียวกัน บริษัท ที่มีหุ้นขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ดีขึ้นและมีแหล่งเงินทุนมากขึ้นเมื่อเทียบกับคู่ค้าที่มีทุนจดทะเบียนต่ำ นักลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นขนาดกลางโดยการซื้อกองทุนรวมที่บริหารจัดการแบบ passive ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดทำดัชนี

(AUM): 67000000000 $

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ยย้อนหลัง: 13. 46%

Vanguard Mid- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 23%

กลุ่มนักลงทุนของ Vanguard Mid-Cap Index Funds ติดตามผลการดำเนินงานของ CRSP US Mid Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีที่หลากหลายของหุ้นของ บริษัท ขนาดกลางในสหรัฐ กองทุนรวมลงทุนในส่วนประกอบทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงแทนวิธีการสุ่มตัวอย่าง มีอัตราการหมุนเวียนที่ค่อนข้างต่ำถึง 11% ทำให้มีประสิทธิภาพในการเสียภาษีมาก หุ้นการเงินมีน้ำหนักมากที่สุดในกลุ่มกองทุนประมาณ 20% ขณะที่หุ้นอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วน 17% ของสินทรัพย์กองทุน ไม่มีสัดส่วนการถือครองเดี่ยวมากกว่า 1% ของสินทรัพย์ของกองทุน

เนื่องจากมีโครงสร้างต้นทุนต่ำเป็นพิเศษมีข้อผิดพลาดในการติดตามต่ำและการจัดการที่มีประสบการณ์กองทุนจึงได้รับการจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์ทองคำและการจัดอันดับโดยรวมจากดาวรุ่งสี่ดาว มันมาพร้อมกับไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องใช้นักลงทุนที่จะมีส่วนร่วมอย่างน้อย $ 3, 000 เป็นเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนดัชนี Dreyfus Mid Cap

AUM: $ 3 1 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนเงิงประจำปีโดยเฉลี่ย: 12. 51%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ Dreyfus Mid Cap Index ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี Standard & Poor's MidCap 400 ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและประกอบด้วยหุ้นสามัญของสหรัฐฯในสหรัฐฯจำนวน 400 หุ้น บริษัท ขนาดใหญ่ กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์การจำลองแบบเต็มรูปแบบโดยถือหุ้น 400 ทั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีการจัดสรรเกินกว่า 11% ภาคอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 11% ส่วนหุ้นทุนมีสัดส่วนประมาณ 10% ของสินทรัพย์กองทุน ผู้จัดการกองทุนโทมัสเจ Durante ผู้จัดการกองทุนของ Dreyfus Mid Cap Index ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 และสามารถเอาชนะผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่ปรับตามความเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนในกลุ่มผสมผสานระดับกลาง Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนโดยมีคะแนนรวมสี่ดาว กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและมาพร้อมกับเงินช่วยเหลือขั้นต่ำจำนวน $ 2, 500

กองทุน Fidelity Spartan Mid Cap Index ประเภทนักลงทุน

AUM: $ 14 พันล้าน

2012-2015 อัตราผลตอบแทนเงิงประจำปีโดยประมาณ: 15. 85%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 22%

ดัชนีความสมเหตุสมผลของกองทุน Spartan Midcap Index Investor Class พยายามติดตามผลการดำเนินงานของ Russell Midcap Index ซึ่งประกอบไปด้วย 800 หุ้นที่เล็กที่สุดที่รวมอยู่ใน Russell 1000 Index บริษัท ส่วนใหญ่ที่ถือครองโดยกองทุนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย หุ้นการเงินถือเป็นอันดับที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มกองทุนโดยมีการจัดสรรประมาณ 22% กลุ่มผู้บริโภคและหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนการถือหุ้น 17% และ 15% ตามลำดับ การถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนมีความหลากหลายมากโดยไม่มีการถือครองหลักทรัพย์เพียง 1% ของสินทรัพย์ของกองทุน มีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของกองทุนมีการจัดสรร 4. 2%

Fidelity Spartan Mid Cap Index นักลงทุนชั้นหนึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดในหมู่เพื่อนของเขา ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500

กองทุนดัชนี Columbia Mid Cap ประเภท A

AUM: 3 เหรียญ 7 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 54%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.45%

กองทุน Class Columbia ระดับกลางติดตามผลการดำเนินงานของ Standard & Poor's MidCap 400 Index . เช่นเดียวกับ Dreyfus peer กองทุนนี้แสวงหาการจำลองแบบเต็มรูปแบบและถือหุ้น 400 ทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอ มีข้อดีเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Dreyfus ในแง่ของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลงเล็กน้อยซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสำคัญในระยะยาว กองทุน Columbia Mid Cap Index Fund Class A ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar มันมาพร้อมกับไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 000