กองทุนรวมที่มีมูลค่าสูงจะมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นประเภทอื่น ๆ เช่นหมวกขนาดเล็กตัวพิมพ์ใหญ่และ บริษัท ที่มีการเติบโตซึ่งสามารถลดการลดลงของราคาในตลาดหมีได้ อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในหุ้นคือการมีส่วนร่วมในการแข็งค่าเงินทุนระหว่างตลาดวัว ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของกองทุนรวมขนาดใหญ่ 3 กองทุนที่ได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นกำลังชุมนุมและให้การรักษาทุนในตลาดลดลง

กองทุน FidelVision Blue Chip Value Fund (FBCVX)

กองทุน FidelVision Blue Chip Value Fund ("FBCVX") จะเสนอการลงทุนเพื่อหาโอกาสในการเติบโตของ ยอดขายรายได้และเงินปันผล เป็นผลให้กองทุนนี้สามารถรวบรวมผลตอบแทนของ S & P 500 ได้ถึง 98% โดยมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดทั่วไป

การเงินถือเป็นสัดส่วนการถือครองที่ใหญ่ที่สุดที่ 25. 9% ตามมาด้วยเทคโนโลยี 21. 51% และการดูแลสุขภาพที่ 16. 11% ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผลงานคือ บริษัท Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind 12 18 + 6 84% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 4. 42% (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 73-0 67% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) 3. 57%

กองทุน Fidelity Blue Chip Value ไม่มีภาระและมีเงินลงทุนเริ่มแรกขั้นต่ำ $ 2, 500 กองทุนมีอัตราส่วน P / E และ P / B ต่ำสุดของกลุ่มที่ 12 76 และ 49 ตามลำดับ เบต้าคือ 0.96 จาก 2013-2015 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ย 15 62%

กองทุน Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

ด้วยวัตถุประสงค์ในการหา บริษัท ที่มีศักยภาพในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในระยะเวลาหนึ่งกองทุน Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") ใช้ท่าทางป้องกันเล็กน้อย แต่ได้จับกุม 96% ของผลตอบแทนของ S & P ในช่วงเวลาเดียวกัน ในช่วงเวลานั้นกองทุนมีการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ย 1.87%

การจัดสรรภาคส่วนที่สูงที่สุดของกองทุน ได้แก่ อุตสาหกรรม 20% 4% การดูแลสุขภาพ 19,22% และกลุ่มที่ไม่ใช้วัฏจักรชีวิต 14,43% United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc .114. 81-0. 56% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นอันดับที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนที่ 3. 26% ตามมา โดย Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 3. 06% และ Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149 13 + 0. 58% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 79% กองทุน Vanguard Dividend Growth Fund ไม่มีภาระและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3,000 เหรียญสหรัฐกองทุนมี P / E 18 72, P / B เท่ากับ 3. 25 และเบต้า 088. ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 33 ต่อปี

กองทุนหุ้นมีความผันผวนต่ำ (BMO Low Volatility Equity Fund หรือ MLVEX)

เมื่อมีเบต้าต่ำสุดของกลุ่มเท่ากับ 0.67 กองทุนมีความผันผวนต่ำ BMO มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดทั่วไปถึง 33% ผลตอบแทนต่ำสุดตั้งแต่ 2013 ถึงปี 2015 โดยมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 20 เหรียญ 9 พันล้านดอลลาร์การระดมทุนของกองทุนมีหลากหลายสำหรับการไม่เกี่ยวข้องและยันต่อภาครับ

การจัดสรรภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือผู้บริโภคที่ไม่ใช่วัฎจักรกับ 20 92% บริการทางการเงินที่ 20. 41% และระบบสาธารณูปโภคที่มี 14. 43% ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดคือ Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

DOXAmdocs Ltd63.30-0. 39% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 2.12% รองลงมาคือ AutoZone Inc. (NYSE. : AZO AZOAutozone Inc610 50 + 0 67% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 08% และ Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) กับ 2. 06% กองทุนรวมความสามารถในการระเหยความผันผวนของ BMO ต่ำสุดและไม่มีเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านเหรียญ พอร์ตการลงทุนมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เท่ากับ 16. 58 อัตราส่วนอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P / B) เท่ากับ 2. 18 และมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 1. 37% ในช่วงปีพ. ศ. 2556 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15 ปีที่ 19% ซึ่งได้รับผลตอบแทนจากดัชนี Standard & Poor's 500 500 (S & P 500) ในช่วงเวลาเดียวกัน

บรรทัดด้านล่าง

กองทุนรวมที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์พื้นฐานบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นนักแสดงที่ซบเซาเมื่อเทียบกับโมเมนตัมและการเติบโตของเงินทุนในตลาดวัว อย่างไรก็ตามกองทุนทั้งสามนี้สามารถหาผลตอบแทนของ S & P ได้ไม่ต่ำกว่า 96% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโดยทั้งหมดมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดทั่วไป ในตลาดหมีเงินทุนที่ประกอบด้วย บริษัท ที่ได้รับการประเมินค่าต่ำซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลและมีเบต้าต่ำมีแนวโน้มที่จะลดลงน้อยกว่าหุ้นที่มีการเติบโตซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในฐานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนในระยะยาว