ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนระยะยาว 3 แห่ง (OPGIX, MWEFX)

ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนระยะยาว 3 แห่ง (OPGIX, MWEFX)

สารบัญ:

Anonim

การดำรงตำแหน่งผู้จัดการเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่สำคัญมากที่จะต้องพิจารณาในการค้นหากองทุนรวมที่คุ้มค่า แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้จัดการที่มีระยะเวลานานที่มีประวัติประสบความสำเร็จผ่านสภาพแวดล้อมของตลาดที่หลากหลายมักจะมีแนวโน้มที่จะสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากกว่าผู้จัดการที่มีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในตำแหน่งผู้จัดการ ต่อไปนี้เป็นผู้จัดการกองทุนรวมที่ประสบความสำเร็จหลาย ๆ คนในพื้นที่หุ้นทั่วโลกโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 15 ปีในกองทุนรวม

Frank V. Jennings เข้าร่วม OppenheimerFunds ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) ในปีพ. ศ. 2538 เขาได้เข้าสังกัด Oppenheimer Global Opportunities Fund ( "OPGIX") ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่มีโอกาสเกิดขึ้นผ่านการวิจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ ณ วันที่ 27 เมษายน 2016 เจนนิงส์นำเงินทุนนี้ไปให้คะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar ในหมวดหุ้นของโลกซึ่งรวมถึงการให้คะแนน 10 ปีระดับสามดาว มีคะแนนระดับห้าดาวสำหรับระยะเวลาสามปีล่าสุด OPGIX ได้รับผลตอบแทนรวมสูงสุดเป็นอันดับสองในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาที่ระดับ 8. 53% กองทุนมีมูลค่า $ 3 6 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)

เจนนิงส์ได้รับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จาก Emory University ในแอตแลนตาก่อนที่จะสำเร็จปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เจนนิงส์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ Paine Webber and Company ซึ่งรวมเข้าด้วยกันเป็น UBS Group AG (NYSE: UBS

UBSUBS Group Inc. 16. 97-0. 67%

Created) กับ Highstock 4. 2. 6

) David R. Mannheim เข้าร่วม MFS Investment Management ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc. 52 + 0 15 % สร้างขึ้นเมื่อ Highstock 4. 2. 6 ในปีพ. ศ. 2531 เขาเคยทำงานเป็นนักวิเคราะห์งานวิจัยหลักทรัพย์จนกระทั่งปี 2535 เมื่อเขาได้รับการตั้งชื่อว่าผู้จัดการลงทุนของ MFS Global Equity Fund ("MWEFX") MWEFX มุ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ที่มีราคาเหมาะสมซึ่งมีลักษณะการเติบโต เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2016 มานน์ไฮมนำเงินมาลงทุนในการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทองจาก Morningstar นอกเหนือจากการจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวและการจัดอันดับเครดิตระดับโลก 5 ดาวในระดับ 10 ดาวในหมวดหุ้นของโลก กองทุนนี้มีการให้คะแนนสามดาวสำหรับระยะเวลาสามปีล่าสุด MWEFX ให้ผลตอบแทนรวมต่อปีเฉลี่ย 7. ปี 19% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา มี 2 ​​เหรียญ 4 พันล้านใน AUM

Mannheim จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Amherst College ในแมสซาชูเซตส์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ MIT Sloan School of ManagementMannheim ทำงานสั้น ๆ ในฐานะเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารก่อนเข้าร่วม MFS เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศที่ บริษัท ตั้งแต่ปี 2542 และเขายังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารทุนทั่วโลกของ บริษัท Robert W. Lovelace

Robert W. Lovelace เข้าร่วมกลุ่มทุนในปี 2528 ในฐานะนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะ ในปีพ. ศ. 2537 เขาเริ่มทำงานในฐานะผู้จัดการกองทุนสำหรับกองทุนรวม 2 กองทุนภายใต้ชื่อ American Funds ของกลุ่มทุน ในปีพ. ศ. 2543 เขาได้เข้าร่วมในกองทุนมุมมองใหม่ของกองทุนอเมริกัน (ANWPX) กองทุนเน้นการลงทุนใน บริษัท ข้ามชาติบลูชิปที่มีลักษณะการเติบโตที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าทั่วโลกและอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองอื่น ๆ Lovelace มีวาระการดำรงตำแหน่ง 15 ปีและมีทีมผู้บริหารที่มีระยะเวลา 10 ปีโดยเฉลี่ย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2016 ANWPX มีคะแนนนักวิเคราะห์ทองคำจาก Morningstar และคะแนนรวมระดับห้าดาวในหมวดหุ้นของโลก นอกจากนี้ยังมีคะแนนระดับห้าดาวสำหรับระยะเวลา 10 ปีล่าสุดและคะแนนสี่ดาวเป็นเวลาสามปีล่าสุด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 7.4% ต่อปีเป็นเวลา 15 ปี มีเงิน 61 เหรียญ 1 พันล้านใน AUM

Lovelace ได้รับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์แร่จาก Princeton University นอกจากนี้เขายังถือประกาศนียบัตรนักวิเคราะห์ทางการเงินแบบเหมา (CFA) Lovelace ดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท Capital Research and Management ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของกลุ่มทุน นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มทุนกรุ๊ปซึ่งเป็นทีมงานของเจ็ดคนที่ดูแลการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของกลุ่มทุน