3 พันธมิตรบริสตอลอินเตอร์เนชั่นแนลกองทุนรวมตราสารทุน (ALTFX)

Ex-AllianceBernstein CEO's New Firm Aperture Bets on Humans (พฤศจิกายน 2024)

Ex-AllianceBernstein CEO's New Firm Aperture Bets on Humans (พฤศจิกายน 2024)
3 พันธมิตรบริสตอลอินเตอร์เนชั่นแนลกองทุนรวมตราสารทุน (ALTFX)

สารบัญ:

Anonim

Alliance Bernstein (NYSE: AB ABAllianceBernstein โฮลดิ้ง LP25 50-0 59% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นผู้จัดการการลงทุนที่มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกครอบคลุม 46 แห่งใน 21 ประเทศทั่วโลก บริษัท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 เมื่อ Alliance Capital ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2514 ได้เข้าซื้อ บริษัท หลักทรัพย์ Sanford C. Bernstein ซึ่งได้นำฐานลูกค้าเอกชนที่สำคัญ Alliance Bernstein มีสินทรัพย์ที่ได้รับการจัดการภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 479 พันล้านดอลลาร์ (AUM) ซึ่งมีกองทุนรวมที่หลากหลายซึ่งแปดแห่งนี้เจาะตลาดนอกขอบเขตของสหพันธรัฐยูเอ็น ในขณะที่เงินทุนบางส่วนเป็นของใหม่ในภาพห้าพอร์ตการลงทุนมีประวัติที่ยาวนานกว่า 10 ปีซึ่งยาวนานที่สุดของกองทุน AB Global Thematic Growth Fund ("ALTFX" อายุ 34 ปี) พร้อมกับ ALTFX กองทุนต่อไปนี้จะรับประกันการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนเพื่อแสวงหาการเติบโตและการกระจายความเสี่ยงโดยการได้รับส่วนแบ่งจากทั่วโลก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ AB Global Thematic Growth Fund (ALTFX) เป็นกองทุนที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Alliance Bernstein ซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ AB Global Thematic Growth Fund ("ALTFX") ก่อตั้งในเดือนมีนาคม 2525 กองทุนนี้ ได้รับดาวสามดวงจาก Morningstar เป็นระยะเวลาสามปีสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย การลงทุนในตลาดหุ้นโลกที่มีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของการถือครองหุ้นใน U. S. การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศของ ALTFX ประกอบด้วย 59. 48% U.S. ตามด้วย 9. 32% และ 7. 49% ในยูโรและเยนญี่ปุ่นตามลำดับ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2016 กองทุนรวมมีเงินถึง 60 เหรียญ 28 ล้าน

Roarty ยังบริหาร ALTFX ซึ่งมีสัดส่วน 627 ล้านดอลลาร์ใน AUM และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ 1.45% การจัดการกองทุนมีข้อสังเกตเล็กน้อยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯเนื่องจากสถาบันคอมโพสิตสำหรับการผลิตของสถาบันเพื่อการจัดการ (ISM) สำหรับการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 2. 3 จุดในเดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่งซื้อใหม่สำหรับการส่งออก ขณะที่ Roarty เห็นว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งในประเทศมุมมองของเขาแตกต่างกับของเจเน็ทเยลเลนซึ่งเป็นประธานของ Federal Reserve ซึ่งแสดงความกังวลต่อความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของต่างประเทศและผลกระทบต่อการขยายตัวของสหรัฐ

นักลงทุนที่มีระยะเวลาในระยะยาวได้รับรางวัลจากผลการดำเนินงานของ AB International Growth Fund ("AWPAX") ซึ่งส่งคืนโดยเฉลี่ยประมาณ 5. 30% สำหรับระยะเวลา 15 ปีสิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2559 สูงกว่าอัตราเติบโตของ Morningstar ในต่างประเทศและ Morgan Stanley Capital International ดัชนีประเทศทั้งหมด Ex-U S. (MSCI ACWI EX-US) ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลกำไรระยะสั้นของกองทุนยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก AWPAX ประสบความสูญเสียในปีนี้ถึง 10.36% พร้อมกับ -0 การลดลง 10% ต่อปีโดยเฉลี่ยในรอบ 10 ปีโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2016ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2016 กองทุนจะมีเงิน 45 เหรียญ 6 ล้านภายใต้การบริหารจัดการ

กองทุนเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2537 และได้รับการควบคุมโดย Daniel Roarty ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยมีส่วนแบ่งการถือครองส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรและตลาดยุโรปที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ AWPAX ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าของฝรั่งเศส Schneider Electric SE (SU. PA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการบริโภคภายในประเทศทำให้ Roarty มีการเติบโตเล็กน้อยในยุโรปในปีหน้าถึงแม้จะมีการอ่านดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเดือนมีนาคมปีพ. ศ.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอบีเอสเอ็กซ์โอประเทศญี่ปุ่น ("AXJAX")

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอบีเอสเอ็ม - ญี่ปุ่น ("AXJAX") ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ล่าสุดของ บริษัท ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมูลค่า 5 ล้านเหรียญออสเตรเลียการถ่วงน้ำหนักตามประเทศรวมถึงน้ำหนัก 31.78% ในเกาหลีใต้ 27. 39% ในจีนและ 26. 87% ของผู้ถือครองในฮ่องกงและไต้หวัน AXJAX ยังมองไปยังประเด็นปัญหาขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่ดีขึ้นโดยเริ่มมีผลกำไร 4.65% ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 A 3. ตำแหน่ง 27% ใน บริษัท ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด (005930 แคนซัส) ซึ่งถือสิทธิบัตรมากกว่า 200 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา graphene มีบทบาทสำคัญในการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2559

บริหารงานโดย Stuart Rae โรดส์อัจฉริยะกับปริญญาเอกฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด AXJAX คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของประเทศจีนอยู่ที่ร้อยละ 6.3 โดยอ้างถึงการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการจัดส่งผ่านทางรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเป็นเหตุผลในการมองโลกในแง่ดีที่รอบคอบ ความต้องการที่ชะลอตัวของการส่งออกของเกาหลีโดยเฉพาะรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อาจกระตุ้นการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางของประเทศ การบริหารกองทุนเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศเกาหลีจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไปลง 0.50% เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ของประเทศ