ในการสร้างพอร์ตหุ้นคุณจำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานที่คุณสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนของคุณได้ การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานช่วยให้นักลงทุนสามารถวัดประสิทธิภาพของผลงานได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่นผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนรายปี 15% อาจดูเหมือนมาก แต่ถ้าดัชนีอ้างอิงของผลตอบแทนของผลตอบแทนประจำปี 20% ในช่วงเวลาเดียวกันผลตอบแทน 15% อาจจะน้อยกว่าที่เหมาะสม
วิธีที่ดีที่สุดในการหาเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณคือการมองหาดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นที่คล้ายคลึงกับพอร์ตโฟลิโอของคุณ ดังนั้นแม้ว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เป็นดัชนีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ดัชนีเล็ก ๆ และไม่ควรเทียบกับพอร์ตโฟลิโอขนาดเล็ก หนึ่งในดัชนีที่ดีที่สุดที่จะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการดำเนินงานที่มีขนาดเล็กคือ Russell 2000 Indexดัชนี Russell 2000 ถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท Frank Russell และปัจจุบันมี 2 000 บริษัท ที่มีหุ้นขนาดเล็ก บริษัท เหล่านี้เป็นหลักทรัพย์ใน U. S. ที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ตามข้อมูลของ Russell เมื่อเดือนกรกฎาคม 2006 ค่าเฉลี่ยของ Market Russell ของ Russell 2000 คือ 1 เหรียญ 05 พันล้าน; บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดคือ $ 2 มีขนาด 357 พันล้านเหรียญและมีขนาดเล็กที่สุดมีมูลค่าตลาด 95 ล้านเหรียญ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสำหรับระยะเวลา 10 ปีของดัชนีเป็น 9 69%
ดัชนีอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการวัดผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนขนาดเล็กคือ Standard & Poor's Small Cap 600 Index ดัชนีมีขนาดเล็กกว่า Russell 2000 มีเพียง 600 หุ้นเท่านั้น ตามข้อมูลที่ออกโดย Standard & Poors ในเดือนมิถุนายน 2549 ขนาดเฉลี่ยของ บริษัท ในดัชนีนี้อยู่ที่ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์โดย บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักมากกว่า 3 พันล้านเหรียญและมีขนาดเล็กที่สุดที่มีมูลค่าตลาด 60 ล้านเหรียญ ดัชนีนี้ได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 13.6% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมานอกจากดัชนีอ้างอิงดัชนีแล้วนักลงทุนยังสามารถใช้กองทุนรวมขนาดเล็กที่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของตนเอง กองทุนรวมหลายแห่งดำเนินการโดย บริษัท ต่างๆมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กของตลาด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าควรใช้กองทุนใดเพื่อเป็นเกณฑ์อ้างอิงผู้ลงทุนควรอ่านกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนก่อนเพื่อให้การเปรียบเทียบถูกต้อง
ดัชนีการลงทุน,
ดัชนี: ดี, ไม่ดีและน่าเกลียด
และ อะไรคือหมวกขนาดเล็ก? หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม