แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มรายได้ของคุณผ่านการได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนของคุณเช่นการจ่ายดอกเบี้ยจากซีดีหรือพันธบัตรคำจำกัดความเฉพาะเจาะจงของการลงทุนเพื่อการเติบโตคือการแสวงหาความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวหรือระยะสั้น การแข็งค่าของเงินทุน การลงทุนเพื่อการเติบโตมักถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนที่ "น่ารังเกียจ" ของพอร์ตการลงทุนโดยมีส่วน "การป้องกัน" ที่อุทิศให้กับการสร้างรายได้การลดภาษีหรือการเก็บรักษาเงินทุน เมื่อเทียบกับการลงทุนมูลค่าที่นักวิเคราะห์รู้สึกว่าราคาของหุ้นของ บริษัท มีการซื้อขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะเหตุทางเวลาที่มีแนวโน้มที่จะ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ Morningstar จัดประเภทหุ้นทั้งหมดและกองทุนรวมหุ้นเป็นเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมูลค่าหรือผสม (การเติบโต + มูลค่า)
สินทรัพย์หลักบางประเภทได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต พวกเขาทั้งหมดมีส่วนร่วมในรูปแบบบางและพวกเขามักจะมากับระดับที่สูงขึ้นของความเสี่ยง ประเภทของการลงทุนการเจริญเติบโตรวมถึงต่อไปนี้ Small-Cap
หุ้น ขนาดของ บริษัท ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดหรือมูลค่าสุทธิ ไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนและเป็นสากลเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็น "ฝาเล็ก ๆ " เมื่อเทียบกับฝาครอบขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จำแนก บริษัท ใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์เป็น บริษัท ที่มีขนาดเล็ก บริษัท ในหมวดนี้มักจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเจริญเติบโตและหุ้นของพวกเขามีศักยภาพในการแข็งค่าอย่างมากในราคา หุ้นขนาดเล็กที่มีการโพสต์ผลตอบแทนสูงกว่าญาติของพวกเขาสีฟ้าชิป แต่พวกเขายังมีความผันผวนมากขึ้นและมีระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น หุ้นขนาดเล็กที่มีหุ้นขนาดใหญ่ยังมีส่วนช่วยในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น บริษัท ด้านเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเสนอนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพอาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาบ้านที่เล่นในพอร์ตการลงทุนของตน หุ้นของ บริษัท ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดนิยมหรือปฏิวัติอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในราคาในระยะเวลาอันสั้นตัวอย่างเช่นราคาของ Pfizer มีมูลค่าต่ำกว่า 5 เหรียญต่อหุ้นในปี 1994 ก่อนที่ Viagra จะได้รับการปล่อยตัว ยาเสพติดชนิดนี้ถือได้ว่าราคาหุ้นของ บริษัท อยู่ที่ระดับสูงกว่า 30 เหรียญต่อหุ้นใน 5 ปีข้างหน้าเนื่องจาก FDA ได้อนุมัติยาในปีพ. ศ. 2541
การเก็งกำไรในการลงทุนนักลงทุนที่เก่งและนักเก็งกำไรมองไปที่เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงเช่น หุ้นเงิน, สัญญาฟิวเจอร์สและสิทธิ, เงินตราต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์เก็งกำไรเช่นที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและหุ้นเอกชนสำหรับนักลงทุนที่ก้าวร้าวในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ผู้ที่เลือกทางเลือกที่เหมาะสมในเวทีนี้สามารถมองเห็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนหลายเท่าของการลงทุนครั้งแรกของพวกเขา แต่พวกเขายังสามารถมักจะสูญเสียร้อยละของเงินต้นของพวกเขาทั้งหมด แนวคิดพื้นฐานของการเติบโตการลงทุน
มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินการเติบโตของการลงทุน อัตราการเติบโตจำนวนเงินและประเภทของความเสี่ยงและองค์ประกอบอื่น ๆ ของการลงทุนมีบทบาทสำคัญในปริมาณเงินที่นักลงทุนเดินด้วย ข้อมูลบางส่วนที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ได้แก่ :
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
ROE เป็นการแสดงออกทางคณิตศาสตร์ว่าองค์กรสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร (ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับชำระก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ตัวอย่างเช่นถ้า บริษัท หนึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 100 ล้านเหรียญในขณะที่ บริษัท อื่นมีส่วนของผู้ถือหุ้น 300 ล้านดอลลาร์และทั้งสอง บริษัท มีรายได้สุทธิในปี 75 ล้านดอลลาร์ บริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจะให้ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากขึ้น เนื่องจากมีรายได้สุทธิเหมือนกันและมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง การเพิ่ม
รายได้ต่อหุ้น (EPS)
แม้ว่าจะมีหลายประเภทของ EPS และจำนวนเงินที่ได้รับตามสัดส่วนต่อหุ้นจะไม่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการของ บริษัท หนึ่ง บริษัท ซึ่งมีรายได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็นไปในทางที่ถูกต้อง นักลงทุนมักแสวงหา บริษัท ที่มี EPS เพิ่มขึ้น แต่ควรดำเนินการวิจัยต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลข EPS จะเป็นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
รายได้ที่คาดการณ์ไว้ นักลงทุนและนักลงทุนระยะสั้นหลายรายให้ความสนใจกับการประกาศผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอาจมีผลกระทบทั้งในทันทีและในอนาคตต่อราคาหุ้นของ บริษัท ในความเป็นจริงนักลงทุนจำนวนมากทำเงินประกาศผลกำไร ตัวอย่างเช่นเมื่อ บริษัท มีรายได้ที่คาดการณ์สูงกว่าที่คาดไว้ราคาหุ้นมักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลับมามีแนวโน้มลดลงในวันถัดไป แต่รายงานกำไรที่คาดว่าจะดีขึ้นจะช่วยให้หุ้นปรับตัวขึ้นตามระยะเวลา การลงทุนขั้นต้น
การลงทุนเพื่อการลงทุนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ เช่นการวิเคราะห์พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิจัยตลาดมีกลยุทธ์การเติบโตอีกมากมายที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนสถาบันใช้กันอยู่และรายชื่อที่สมบูรณ์นั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตของการลงทุนของคุณโปรดปรึกษานายหน้าหรือที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ