สภาพแวดล้อมทางการตลาดในปี 2016 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างผันผวน นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นและความมีประสิทธิผลของนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เนื่องจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาไม่น่าแปลกใจเลยว่าภาคป้องกันเช่นสาธารณูปโภคและสเต๊กผู้บริโภคได้รับความนิยมอย่างมาก ภาคธุรกิจเหล่านี้ถือว่าเป็นฝ่ายรับเนื่องจากมีนักลงทุนหุ้นเบต้าต่ำและมีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงในอุตสาหกรรมที่มีกระแสเงินสดคาดการณ์ได้ แตกต่างจากภาคอื่น ๆ ที่ความต้องการโดยรวมสามารถเปลี่ยนไปตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้อย่างมาก บริษัท สาธารณูปโภคให้บริการที่สำคัญซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะไปโดยไม่ได้รับ

นอกจากนี้ภาคสาธารณูปโภคยังได้รับความช่วยเหลือจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่อาศัยของ U. S. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ การเพิ่มขึ้นของค่าเช่า 5% ซึ่งหมายความว่าจะมีบ้านใหม่มากกว่าหนึ่งล้านที่ บริษัท สาธารณูปโภคจะต้องให้บริการ ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้ภาคสาธารณูปโภคดีกว่าตลาดมากว่า 10% ในช่วงปีที่ผ่านมา S & P 500 Utilities Sector ได้รับ 12.2% ในขณะที่ดัชนี S & P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 1. 7% เท่านั้น

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนโดยเฉลี่ยที่จะได้รับความนิยมในภาคสาธารณูปโภคโดยไม่เกิดความเสี่ยงเฉพาะทางคือการซื้อขายผ่านกองทุน ETFs อย่างไรก็ตาม ETF ทั้งหมดไม่ได้สร้างขึ้นเท่ากัน เช่นเดียวกับการลงทุนทั้งหมดนักลงทุนจะต้องพิจารณาโครงสร้างค่าธรรมเนียมและสภาพคล่องพร้อมกับปัจจัยอื่น ๆ ของกองทุน ETF เมื่อพิจารณาว่าจะลงทุนหรือไม่

ETFs ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ 2016

Proshares Ultra Utilities ETF (NYSEARCA: UPW

UPWPrSh Ultr Utlts50 90-1. 01%

สร้างขึ้นโดยใช้ Highstock 4. 2. 6 ) เป็น 2x leveraged ETF ที่พยายามติดตามผลตอบแทนของ Dow Jones US Utilities Index มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 92% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ 0.95% ซึ่งไม่สวยเท่าที่เทียบกับกองทุน ETF อื่น ๆ นอกจากนี้ UPW มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3, 190 ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นี้ UPW มีผลประกอบการที่ดีกว่า ETFs สาธารณูปโภคอื่น ๆ ทั้งหมดในปีนี้เพิ่มขึ้น 27.2% YTD สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความผันผวนน้อยลงและมีสภาพคล่องมากขึ้น First Trust Utilities AlphaDEX Fund (NYSEARCA: FXU FXUFstTr ET AlDex27 15-0 06%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55 00-0. 38% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เสนอทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมในปีนี้มากกว่า 14% โดย FXU มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเล็กน้อยที่ XLU น้อยกว่า 05% ประสิทธิภาพของ FXU อาจเป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ StrataQuant Utilities Index ซึ่ง FXU ติดตาม ดัชนี StrataQuant Utilities ใช้ปัจจัยการเติบโตและค่าหลายอย่างเช่นการขายต่อราคาการเติบโตของยอดขายหนึ่งปีมูลค่าตามบัญชีต่อราคาและผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพื่อจัดอันดับกลุ่มสาธารณูปโภคจาก Russell 1000 Index หุ้นอันดับสูงสุด 25% ถูกตัดออกและอันดับสูงสุด 75% มีการเพิ่มลงในดัชนี StrataQuant Utilities ด้วยอันดับสูงสุดที่ได้รับอันดับที่สูงกว่าภายในดัชนี เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนนี้ FXU มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.66% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย หากค่าใช้จ่ายเป็นข้อกังวลหลักของคุณแล้วมองไม่ไกลกว่า XLU XLU พยายามให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของดัชนีสาธารณูปโภค S & P 500 อย่างไรก็ตาม XLU มีอัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำกว่าเล็กน้อย 3. 43% เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของ FXU ที่ 3.66% ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดนักลงทุนที่ต้องการรับความเสี่ยงจากภาคสาธารณูปโภคก็น่าจะอยู่ในกองทุนอีทีเอฟใดก็ได้

อีทีเอฟที่มีประสิทธิภาพต่ำสุดสำหรับปีพ. ศ. 2560

ในขณะที่ บริษัท สาธารณูปโภคของยูเอสเอได้รับผลดีกว่าตลาดในสหรัฐฯ แต่องค์ประกอบในต่างประเทศของพวกเขายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าเดิม เศรษฐกิจในประเทศและเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตลาดการเงินของ U. S ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการลงทุนสุทธิจากต่างชาติ ไม่น่าแปลกใจเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินเช่นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นลบนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากชอบตลาดของสหรัฐฯมากกว่าของตนเอง นี่คือเหตุผลที่อีทีเอฟลงทุนในตลาดต่างประเทศเช่น SPDR S & P International Utilities Sector ETF (NYSEARCA: IPU) และ WisdomTree Global Ex-US Utilities Fund (NYSEARCA: DBU) มีผลการดำเนินงานที่น่าหดหู่ในปีนี้

การจัดสรรสูงสุด 3 ประเทศของ IPU คือสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและสเปนขณะที่ DBU ลงทุนในสหราชอาณาจักรแคนาดาและอิตาลีเป็นหลัก มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเท่ากับ 0. 4% และ 0. 58% และอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 3.64% และ 3. 66% ตามลำดับ แม้ว่าทั้งสองรายมีผลตอบแทนที่น่าเบื่อในปีนี้ต่ำกว่า 2% แต่ก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้รับประโยชน์จาก บริษัท สาธารณูปโภคระหว่างประเทศ ในทางกลับกันทั้ง IPU และ DBU มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่ำมากและนักลงทุนควรทราบถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารเหล่านี้หากเลือกลงทุน

บรรทัดล่าง

ภาคสาธารณูปโภคควรยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่ดีถ้าความผันผวนของตลาดยังคงดำเนินต่อไป ยูทิลิตี้ ETFs ให้นักลงทุนเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนใน บริษัท สาธารณูปโภคเพียงแห่งเดียว แต่ก็มีความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องเป็นสองปัจจัยที่สำคัญมากที่ควรได้รับการพิจารณาเสมอเมื่อลงทุนและ ETFs หลายระบบสาธารณูปโภคที่ระบุไว้ข้างต้นมีปริมาณการซื้อขายต่ำ