"ในชีวิตและธุรกิจมีสองความผิดพระคาร์ดินัล … ประการแรกคือการกระทำอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องคิดและประการที่สองคือการไม่ทำอะไรเลย" - Carl Icahn

Carl Icahn มี ใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดของเขาใน Wall Street พิสูจน์ภูมิปัญญาดั้งเดิมผิดและพันล้านกระเป๋าในผลกำไรส่วน buccaneer และนักลงทุนส่วนหนึ่งในแม่พิมพ์ของวอร์เรนบุฟเฟ่ต์, Icahn เป็นเกมเปลี่ยนในพงศาวดารของ Wall Street เรื่องราวของเขาเป็นหนึ่ง นักลงทุนทั่วไปควรจะกอด - และอาจเลียนแบบ

ใครคือ Carl Icahn?

Icahn ได้สร้างวงศ์ตระกูลสเตอริงเป็น King of Leverage Buyouts ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ช่วยให้ นักลงทุนลึกลงไปซื้อหุ้นของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และภาระหนี้สินที่ได้มากับ Icahn เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ที่ได้มาใหม่ทำให้มีกระแสเงินสดและเพิ่มราคาหุ้นของ บริษัท เมื่อเป้าหมายราคาหุ้นของเขาได้รับการตอบสนอง Icahn จะ ขายหุ้นของเขาและกดที่ทางออก wi เป็นกำไรใหญ่

ตามที่นิตยสาร Forbes กล่าวว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ทำให้ Icahn ได้รับมูลค่าสุทธิรวม 20 พันล้านเหรียญซึ่งทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปีพ. ศ.

นั่นแหละไม่ใช่แผนย้อนหลังในปีพ. ศ. 2500 เมื่อ Icahn จบการศึกษาจาก Princeton University ด้วยปริญญาปรัชญา Icahn พบตัวเองอยู่ที่ Wall Street ภายในเวลาไม่กี่ปีโดยรับงานเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ลงทุน ภายในเจ็ดปีเขาซื้อตัวเองขึ้นที่ New York Stock Exchange และในปี 1968 เขาได้เปิด บริษัท บริหารสินทรัพย์ Icahn & Co. Icahn ได้สร้างและฝึกฝนให้เขาเป็น "ผู้รุกรานขององค์กร" เรียนรู้วิธีการซื้อ ทั้ง บริษัท และเปลี่ยนให้เป็นผู้ชนะการลงทุน

ในยุค 90 และในศตวรรษใหม่ Icahn ดำรงตำแหน่งประธาน Icahn Enterprises (Nasdaq: IEPIcahn Entrpres Depositary Units Repr Units of LP) ความสนใจ 59. 40 + 0. 34%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็น บริษัท จัดการลงทุนที่มีรายได้ 20 พันล้านเหรียญและมีราคาหุ้นที่สูงกว่า 100 เหรียญ

รูปแบบการลงทุนของ Icahn Icahn เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่มองหา บริษัท ที่เรียกว่า "ซิการ์" ซึ่งยังคงให้ความสำคัญต่อนักลงทุนแม้ว่าจะเป็นนักลงทุนส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็น โอกาสเหล่านั้น เป็นวิธีที่ Icahn เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่มีค่าซึ่งทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่น ๆ เช่น Buffet และ George Soros เป้าหมายของ Icahn สูง แต่ง่ายผิดปกติ - กำหนดเป้าหมาย บริษัท ที่เฉพาะเจาะจงและไปเกี่ยวกับธุรกิจในการหาหุ้นที่เพียงพอเพื่อให้เขาควบคุมความสนใจใน บริษัท จึงทำให้เขา "ครั้งแรก" ระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท การควบคุมส่วนใหญ่จะช่วยให้ Icahn สามข้อได้เปรียบ: ช่วยให้เขาสามารถควบคุมคณะกรรมการแต่งตั้งได้

ช่วยให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในระดับสูงและรวบรวมผู้ถือหุ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้

จากนั้นเขาใช้การควบคุมดังกล่าวเพื่อสร้างกลยุทธ์ "ตอบโต้" ใหม่ซึ่งจะกำหนดภาพลักษณ์ของ บริษัท ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ Icahn ต้องการในทุก บริษัท ของเขา

ด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานใหม่ของเขาพร้อมกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่กระตือรือร้นที่จะผลักดันราคาหุ้นของ บริษัท ขึ้นไปกระเป๋าของ Icahn จะได้รับการรองลงมา "พวกเขาเรียกเขาว่า 'King Icahn' ด้วยเหตุใดเขาจึงเป็นตำนาน" Vijay Marolia, MBA, CFP และหุ้นส่วนผู้จัดการของ Regal Point Capital ใน Orlando, Florida กล่าว Marolia ซึ่งเป็นผู้ติดตามการลงทุนของ Icahn มาหลายปีแล้ว ว่ารูปแบบการลงทุนของนักการเงินไม่ใหม่ แต่ก็มีประสิทธิภาพ "ในสาระสำคัญ Icahn เป็นนักลงทุนที่มีค่า แต่เขาเห็นคุณค่าที่นักลงทุนรายอื่น ๆ ไม่ได้" Marolia กล่าวในการสัมภาษณ์ "เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เจรจาต่อรองที่ยากลำบากและคุณไม่ต้องการที่จะต่อต้านเขา ที่จริงฉันได้ออกจากตำแหน่งสั้น ๆ เพียงเพราะเขาอยู่ในระยะยาวและเขามีเงินและอำนาจที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำรวมทั้งการเปลี่ยน บริษัท ที่สูญเสียไปเป็น บริษัท ที่ทำกำไรได้ Icahn ยังมีความชำนาญทางด้านการควบรวมและซื้อกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างเงินทุน (บริษัท มีฐานะการเงินในการดำเนินงานและการเติบโตโดยรวมอย่างไรโดยใช้แหล่งเงินทุนที่แตกต่างกัน) เมื่อเขาปลดล็อกค่าที่ซ่อนอยู่ของ บริษัท Icahn เริ่มสร้าง บริษัท ใหม่ในรูปของเขา

นักลงทุนสามารถเรียนรู้จาก Icahn ได้อย่างไร?

• นักลงทุนสามารถขโมยหน้าหรือสองออกจาก Icahn playbook และเล่นจินตนาการไรเดอร์ขององค์กรได้อย่างไร?
• ยึดตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้ - และยึดติดกับพวกเขาถ้าคุณต้องการเลียนแบบ Icahn:
• ทำ Due Due Diligence ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเตะยางอยู่ตลอดเวลาและถามคำถามเกี่ยวกับหุ้นที่คุณกำลังพิจารณาอยู่

อย่าโบว์ใจผู้สงสัย ถ้าคุณได้ทำการบ้านและชอบสิ่งที่คุณเห็นแล้วให้ยึดติดกับความเชื่อมั่นของคุณ

ค้นหากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและบุคลิกภาพการลงทุนของคุณ

เรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดการเงิน - และทำไม

ใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดตามหุ้น (Icahn เป็นผู้ใช้ Twitter รายใหญ่เช่น)

สร้างเครือข่ายแหล่งข้อมูลการลงทุนที่คุณสามารถหันไปหาเวลาและเวลาได้อีกครั้ง (Icahn เรียกว่า "เครือข่ายพลังงาน")

สำหรับนักลงทุนการซื้อของใหญ่ ๆ จากโมเดล Icahn คือข้อมูล - วิธีการทำอย่างไร ใช้มันและวิธีการใช้เพื่อตัดสินใจซื้อและขายที่ถูกต้อง

วันนี้ข้อมูลการลงทุนที่มั่นคงมีให้ใช้งานได้โดยทั่วไปและโดยปกติจะไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านบล็อกการลงทุนและจดหมายข่าวทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้ ดูสิ่งที่นักพัฒนาตลาดกล่าวใน CNBC และ Fox Business; และเรียนรู้รูปแบบการลงทุนของนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่เช่น Icahn, George Soros และ Warren Buffet

• บรรทัดล่าง
• คุณสามารถลงทุนได้เช่น "Buyout Master" Carl Icahn? แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องใช้ก็คือการมีวินัยในการวิจัย บริษัท ที่ดีที่สุดระบุโอกาสในการทำกำไรและยึดติดกับความรู้สึกของคุณแม้ว่าผลตอบแทนในช่วงต้นจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังก็ตามด้วยความอดทนและมีระเบียบวินัยน้อย ๆ ผู้ชนะของคุณควรมีจำนวนมากกว่าผู้แพ้ของคุณหากคุณอยู่ในบทคัดย่อและมุ่งเน้นไปที่มูลค่าเมื่อสร้างผลงานการลงทุนที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Icahn