คุณรู้หรือไม่ว่าการมีทักษะทางคณิตศาสตร์และความรู้ทางการเงินที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเมื่อเป็นมืออาชีพทางการเงิน?

มิทช์พิซิคผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสหลายคนรวมถึงบทบาท CEO ของ Breckwell Products และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการพัฒนาธุรกิจการดำเนินงานและการเงินให้คำแนะนำว่า "ด้านบัญชี / การเงินของงานคือ พื้น - ไม่ใช่เพดาน "

พูดอีกนัยหนึ่งถ้าคุณไม่สามารถทำหน้าที่พื้นฐานอื่น ๆ ของงานของคุณได้คุณจะไม่ทำมัน เพื่อที่จะติดรอบและเริ่มต้นในด้านการเงินคุณจำเป็นต้องใช้ทักษะทางการเงินที่ไม่จำเป็นเหล่านี้

1 ทักษะการสื่อสาร

นักวิชาชีพด้านการเงินไม่เพียง แต่สามารถดีใจกับตัวเลขที่กระทันหัน - ต้องสามารถสื่อสารความรู้ด้วยทักษะการพูดการเขียนและการนำเสนอ

Beverly D. Flaxington ผู้เขียน "7 ขั้นตอนในการสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน" กล่าวว่าเมื่อคุณนำเสนอคณะกรรมการนักลงทุนหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคุณจำเป็นต้องรู้วิธีการ ถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนในแบบที่ผู้คนเข้าใจได้ง่าย

2 ความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์

ทักษะของคนที่คุณต้องการเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในฐานะนักการเงินมืออาชีพ ได้แก่ การทำความเข้าใจบุคลิกภาพต่างๆการฟังการถามคำถามที่ถูกต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการให้ความรู้แก่ผู้อื่นและการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า "ความสำเร็จทางด้านการเงินคือความรู้ทางด้านเทคนิค 15% และจิตวิทยา 85% เมื่อคนมาดูฉันก็เพราะพวกเขามีปัญหากับเงินพวกเขาใช้จ่ายมากเกินไปพวกเขาไม่ได้ช่วยอะไรหรือพวกเขา ช่วยทุกอย่าง " สิ่งที่ลูกค้าต้องการมักจะเป็นที่ปรึกษาที่เป็นกลางซึ่งสามารถเข้าใจถึงความต้องการของพวกเขาและช่วยให้พวกเขาตัดสินใจทางการเงินได้

การจัดการความสัมพันธ์เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญไม่ว่าคุณจะติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลภายนอก บริษัท ของคุณ เมื่อผู้คนไว้วางใจคุณเช่นคุณและรู้สึกว่าคุณเคารพพวกเขาพวกเขาจะต้องการช่วยให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงคุณอย่างมากการโปรโมตหรือลงทะเบียนเพื่อเป็นลูกค้าของคุณ

3 โรเบิร์ตแอล. เรดิลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งในการบริหารความมั่งคั่งของ บริษัท แอ็ปเปิ้ลตันรัฐวิสคอนซินกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจำเป็นต้องมีทักษะและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแก่ลูกค้าในตลาดเฉพาะของพวกเขา ในการทำเช่นนี้คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับจุดแข็งของคุณและจุดแข็งของ บริษัท ของคุณ

เขาให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าในการทำการตลาดด้วยตัวคุณเองให้กับลูกค้าคุณไม่ควรสื่อสารว่าคุณรู้เท่าไหร่ แต่คุณสนใจมากแค่ไหนเพราะ "สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของลูกค้าและความกังวลรายวันที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความมั่งคั่งทางการเงินของพวกเขา แต่ ค่อนข้างครอบครัวของพวกเขา"

ลูกค้าต้องการทราบว่าคุณสามารถช่วยให้พวกเขาจัดการเงินของพวกเขาเพื่อตอบสนองความต้องการในระยะยาวของครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

4. ความสามารถในการจัดการโครงการความสามารถขององค์กรและความสนใจในรายละเอียด

งานใด ๆ ที่ต้องใช้เวลามากขึ้น กว่าไม่กี่นาทีเป็นหลักโครงการหนึ่งที่คุณจะต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำกำไรคุณจะต้องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพกำหนดเวลาของคุณจัดการงบประมาณตรงตามกำหนดเวลาและได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากคนอื่น ๆ ใน ทั้งในระหว่างและหลังโครงการใด ๆ การจัดระเบียบและให้ความสนใจกับรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ 9. นายไมลส์วูล์ฟผู้ประกอบการด้านการเงินขององค์กรกล่าวว่า "สำหรับโครงการวิเคราะห์ใด ๆ ใครบางคนมักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปัจจัยและสมมติฐาน ถ้าคุณไม่สามารถส่งข้อมูลสำรองได้อย่างถูกต้องแม้ว่าจะมีความถูกต้อง 100% คนจะตั้งคำถามถึงความถูกต้องของผลลัพธ์สุดท้าย "

เขากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารที่จัดไว้เพื่อเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วคุณอาจจะถามคำถามเดือนหลังจากการวิเคราะห์ครั้งแรกของคุณโดย CFO ที่ต้องการข้อมูลในเวลา 30 นาทีสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ "โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกการเงินความไม่เป็นระเบียบเป็นเรื่องไม่สามารถทนได้" เขากล่าว " ทักษะในการแก้ปัญหา

คุณจะประสบปัญหาในงานใด ๆ เสมอและสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าการแตกหักภายใต้ความกดดันเป็นสิ่งสำคัญ

การก้าวไปข้างหน้าก็จะเป็นประโยชน์ในการมองข้ามความรับผิดชอบส่วนบุคคลของคุณเอง Pisik ให้คำแนะนำ ว่าด้วยการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานของคุณในการแก้ปัญหาของพวกเขาไม่ใช่แค่รายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงคุณก็จะถูกมองว่าเป็นทีมผู้เล่น

"ผู้คนจะห้อมล้อมคุณและอาชีพของคุณจะรุ่งเรือง" เขาพูด "

6 . Savvy เทคโนโลยี

ไม่ว่า w ที่นี่คุณทำงานคุณจะต้องมีความชำนาญด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และสามารถรับโปรแกรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว ปุ่มลัดโปรแกรมและฟังก์ชันที่คุณรู้จักใน Excel จะยิ่งดียิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้คุณควรทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ด้านการตลาดและการสื่อสารด้วย

7 ความเหนียวแน่นและจริยธรรม

บุคลิกภาพในการแข่งขันความหลงใหลในการทำงานและความแข็งแรงของคุณในการทำงานเป็นเวลานานและไปไกลกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังและสิ่งที่เพื่อนร่วมงานและคู่แข่งกำลังทำอยู่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในด้านการเงิน ในเวลาเดียวกันคุณไม่สามารถแข่งขันได้ว่าคุณเลือกที่ไม่ดีหรืออาชีพและชื่อเสียงของคุณจะประสบ เควินอาร์เคลเลอร์ซีอีอีอีซีซีอีโอซีอีโอซีอีโอซีอีโอซีอีโอของคณะกรรมการมาตรฐานทางการเงินได้รับการรับรองได้กล่าวว่าการยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมเช่นข้อกำหนดของผู้วางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรอง (CFPs) เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นที่ได้รับ เสียโดยเรื่องอื้อฉาวทางการเงิน มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน

มาตรฐานของผู้วางแผนทางการเงินได้รับการรับรอง

ต้องมี CFP เพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ความเป็นกลางความสามารถความเป็นธรรมการรักษาความลับความเป็นมืออาชีพและความขยัน - คนที่ทำงานด้านการเงินควรปฏิบัติตาม หลักการเหล่านี้

ความคาดหวัง

การคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเจ้านายหรือลูกค้าจะต้องการอะไรจากคุณในอนาคตอันใกล้หรือไกลแม้จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นไปข้างบน ไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาความท้าทายในแต่ละวันของงานของคุณ คุณต้องสามารถคิดระยะยาวได้ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

ทักษะอะไรที่คุณสามารถพัฒนาได้และสิ่งที่คุณสามารถทำได้ภายใต้เข็มขัดของคุณจะทำให้คุณได้รับการส่งเสริมใน บริษัท ปัจจุบันของคุณก้าวเท้าสู่ประตูที่ บริษัท อื่นหรือทำให้คุณได้รับการอดัม หรือ?

คุณจะทำให้ชีวิตเจ้านายของคุณง่ายขึ้นอย่างไรโดยการคาดเดาสิ่งที่เขาหรือเธอจะต้องจากคุณในวันพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าหรือเดือนถัดไปและดูแลก่อนเวลา?

คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรโดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นถ้าคุณสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่มาหาคุณเพื่อช่วยในการรับมรดกเป็นหญิงตั้งครรภ์โดยตระหนักว่าเธออาจต้องการความช่วยเหลือในการประหยัดและลงทุนในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของบุตรหลานของเธอการอัปเดตความประสงค์ของเธอและอาจสร้างความไว้วางใจสามารถช่วยในการสร้าง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค้ารายนั้น

การให้คำปรึกษาด้านการเขียน Los Angeles-based Elizabeth B. Danziger ผู้ก่อตั้ง Worktalk Communications Consulting และผู้เขียน "Get to the Point!" กล่าวว่า "ลูกค้าของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทางการเงิน กำลังมองหาความรู้และตัวเลขมากขึ้นพวกเขากำลังมองหาภูมิปัญญาและการตีความ " บรรทัดล่าง ด้วยการรวมความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยทักษะต่างๆเช่นการสื่อสารการบริหารโครงการและการพัฒนาความสัมพันธ์คุณจะ โผล่ออกมาเป็นผู้นำและตำแหน่งตัวเองขึ้นไปด้านบนของเขตข้อมูลของคุณ