หุ้นโลกร่วงลงในปี 2558 เนื่องจากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเนื่องจากการระบายความร้อนของเศรษฐกิจจีนและอุปทานล้นส่วนเกินทั่วโลกทำให้ภาคธุรกิจบางแห่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดทั่วไป ความคืบหน้าเหล่านี้ทำให้นักลงทุนใช้การตรวจสอบข้อเท็จจริงมากขึ้นและตัดสินใจเลือกลงทุนในปีพ. ศ. 2569

ตลาดหุ้นทั่วโลกมักเป็นที่ดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในต่างประเทศและสนใจในการกระจายการถือหุ้นของตนไปพร้อมกับการดำเนินงานเฉพาะใน สหรัฐ. แม้จะมีแรงจูงใจในการกระจายความเสี่ยงและโอกาสผิดพลาดในต่างประเทศมากขึ้นสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกนักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อหุ้นที่มีราคาที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แม้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อสุขภาพในสกุลเงินท้องถิ่นระบบรักษาความปลอดภัยสามารถโพสต์ผลตอบแทนติดลบเมื่อแปลเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินหลักหลายสกุลเงิน ได้แก่ ยูโรเยนญี่ปุ่นและหยวนของจีนปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปี 2015 แนวโน้มดังกล่าวอาจยังคงอยู่ในปีพ. ศ. 2569 เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯอนุมัติอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2558

นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยหลายร้อยกองทุนในราคาที่เหมาะสมซึ่งลงทุนในตะกร้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ของ บริษัท ที่เข้าถึงได้ทั่วโลก

การคาดการณ์การเติบโตของโลกได้รับการปรับลดลงหลายครั้งและชุมชนการลงทุนอาศัยอยู่ในโลกที่เติบโตช้าโดยมีปัญหาหนี้สาธารณะที่ใหญ่ขึ้นหลังจากวิกฤตการเงินในช่วงปี 2008-2009 อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถเสนอข้อเสนอการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เต็มใจที่จะทำวิจัยของตน

(AUM): 224 ล้านเหรียญ

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (NAV): 14 78> Morgan Stanley Institutional Fund Inc.

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 45%

กองทุนรวมสถาบันการเงิน Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A ลงทุนใน บริษัท แฟรนไชส์ที่ก่อตั้งและโดดเด่นทั่วโลก ประมาณ 40% ของสินทรัพย์ของกองทุนลงทุนในหุ้นต่างประเทศในขณะที่ 48% ถืออยู่ในหุ้นในประเทศของ บริษัท ที่มีการดำเนินงานทั่วโลก ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ในบัญชีเงินสดและตลาดเงิน กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนของผลงานที่ค่อนข้างต่ำถึง 29% เนื่องจากพยายามหาโอกาสในการลงทุนโดยมีเป้าหมายในการถือครองหุ้นไว้ตั้งแต่สามถึงห้าปี

แม้จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ แต่กองทุนมีผลการดำเนินงานดีมากและได้รับคะแนนระดับ 5 ดาวจาก Morningstarเนื่องจากกองทุนมักจะถือครองเงินลงทุนเกินกว่าหนึ่งปีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 5.25% เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลระยะสั้นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 2 เหรียญ 500

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: 545 ล้านเหรียญ

2010-2015 ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุน: 5. 1%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.99

Fidelity Global Balanced Fund ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ซึ่งรวมถึงพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงออกทั่วโลก กองทุนนี้ใช้แนวทางพื้นฐานในการเลือกการถือครองหุ้นซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกโดยมีความเข้มข้นที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่หุ้นต่างประเทศของตลาดที่พัฒนาแล้วคิดเป็นสัดส่วน 29% ของพอร์ตการลงทุน ส่วนที่เหลืออีก 30% ลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นและอิตาลี

ตราสารหนี้ของกองทุนมีคุณภาพเครดิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ A และระยะเวลาเฉลี่ย 6.7 ปี ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็น บริษัท ที่มีขนาดใหญ่และมีการดำเนินงานทั่วโลก ไม่มีบัญชีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 2 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน กองทุนนี้ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและมีความต้องการลงทุนขั้นต่ำ

นักลงทุนของกองทุน BlackRock Global Allocation Fund A หุ้น

AUM: 15 เหรียญ 4 พันล้าน

2010-2015 ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุน: 4.67%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1.13%

นักลงทุนของ BlackRock Global Allocation Fund ลงทุนโดยใช้วิธีที่ไม่มีข้อ จำกัด ในการหาโอกาสการลงทุนทั่วโลก การบริหารจัดการของกองทุนมักจะปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนมีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงประมาณร้อยละ 57 ของสินทรัพย์กองทุนรวมตราสารหนี้มีการจัดสรรร้อยละ 22 ส่วนของผู้ถือหุ้นกระจายออกไปทั่วทุกภาคส่วนโดยไม่มีภาคเดียวมีการจัดสรรมากกว่า 11% U. S. หุ้นมีการจัดสรรโดยรวม 28% ส่วนที่เหลืออีก 29% เป็นหุ้นที่จัดสรรให้กับหุ้นญี่ปุ่นและยุโรป

การถือครองหุ้นกู้ของกองทุนรวมอยู่ในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยมีการจัดสรรเงินลงทุนทั้งหมด 11% พันธบัตรองค์กรมีการจัดสรรโดยรวมประมาณ 8% และมีการลงทุนในผู้ออกตราสารที่ตั้งอยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้ว กองทุนนี้ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนมีอัตราค่าแรง 5.25% ซึ่งสามารถผ่อนผันให้โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการถือครอง กองทุนต้องการการลงทุนขั้นต่ำ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

ระดับการเติบโตของกองทุนรวม Janus Global Classing T

AUM: $ 257 2,000,000

2010-2015 ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุน: 5. 85%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1.12%

กองทุนรวม Janus Global Allocation Fund T ลงทุนในกองทุนรวม Janus อื่น ๆ ที่แสดงถึงสินทรัพย์ที่หลากหลาย ชั้นเรียนและรูปแบบการลงทุนให้สัมผัสกับหุ้นและพันธบัตรที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก ประมาณ 37% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนในหุ้นในประเทศในขณะที่สินทรัพย์ต่างประเทศถืออยู่ในต่างประเทศถึง 37% พันธบัตรที่ลงทุนในระดับต่ำกว่า 12% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่ถือครองหุ้นจะลงทุนในประเทศในยุโรปที่พัฒนาแล้ว กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 2 เหรียญ 500 เหรียญกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับสี่ดาวจาก Morningstar สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C

AUM: 3 เหรียญ 3 พันล้าน

2010-2015 ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุน: 9. 64%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 94%

กองทุน Oppenheimer Global Opportunities Fund C ลงทุนในหุ้นในประเทศและต่างประเทศโดยมีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่า เมื่อเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก กองทุนมีการกระจุกตัวของหุ้นต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยมีการจัดสรรประมาณร้อยละ 55 ในขณะที่หุ้นในประเทศถือเป็นส่วนที่เหลือของพอร์ตการลงทุน การถือครองหลักทรัพยสวนใหญเปน บริษัท ขนาดกลางและเล็กที่มีสัดสวนประมาณ 75% ของพอรต เนื่องจากกองทุนมีการเติบโตอย่างมากการปรับอัตราการเติบโตใหม่ ๆ อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นของกองทุนรวมและกดดัน NAV กองทุนได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar โดยมีค่าธรรมเนียมการโหลด 1% และต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 เหรียญ