ใช้ประโยชน์จากน้ำมันราคาประหยัดลงทุนใน ETFs เหล่านี้

ใช้ประโยชน์จากน้ำมันราคาประหยัดลงทุนใน ETFs เหล่านี้
Anonim

ด้วยราคาน้ำมันที่ทะลุเข้าสู่ระดับต่ำสุด ระดับของ $ 51 ต่อบาร์เรลเวลาอาจจะสุกสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาการลงทุนน้ำมัน มีหลายวิธีที่จะลงทุนในน้ำมัน 1) ซื้อถังน้ำมันและนำไปเก็บไว้เพื่อขายในภายหลัง 2) ซื้อหุ้น บริษัท น้ำมันคาดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งขึ้นตามราคาน้ำมัน 3) ซื้อ ETFs คาดการณ์ราคาน้ำมันในอนาคตที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนราคาน้ำมัน

วิธีการแรกในการเก็บน้ำมันทางกายภาพนั้นไม่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดเก็บรวมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินงาน (แม้ว่าจีนกำลังใช้วิธีนี้เพื่อเก็บสต็อคน้ำมันเป็นล้าน ๆ บาร์เรล) และสร้างคลังสินค้า) บทความนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่สองและสามและอธิบายถึงตัวอย่างว่าใครสามารถลงทุนในน้ำมันผ่านหุ้นน้ำมันและกองทุนน้ำมัน (โดยเฉพาะน้ำมัน ETFs)

รายงานชี้ให้เห็นว่านักลงทุนได้เทเงินทุนมหาศาล (

มากกว่า 2 พันล้านเหรียญ ) ลงใน ETFs น้ำมัน ในอดีต ETFs น้ำมันได้จำลองราคาน้ำมันดิบขึ้นอย่างใกล้ชิดกว่าสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้น้ำมัน (ที่เกี่ยวข้อง: ETFs น้ำมันระยะยาวและน้ำมันขนาดเล็กแบบใหม่ ETF) ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทำหน้าที่เป็นราคาอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการซื้อน้ำมันทั่วโลก ในกราฟด้านล่างเราแสดงให้เห็นว่า บริษัท น้ำมันรายใดรวมถึงดัชนีราคาน้ำมันและ ETFs น้ำมันมีการดำเนินการในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบเบรนท์ (กราฟแสดง Google Finance):

กราฟแสดงข้อมูลด้านบนประกอบด้วย

บริษัท น้ำมันรายใหญ่ 3 แห่งของสหรัฐฯ: เอ็กซอนโมบิล (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

  • สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 เส้นสีส้ม), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53 67 + 1. 34% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 เส้นสีม่วง) และ Chevron Corp (CVX สีน้ำเงินเข้ม line) บริษัท น้ำมันรายใหญ่ของบราซิล: Petrobras (PBR PBRPetrobras11 17 + 4 49%
  • สร้างเมื่อ Highstock 4. 2. 6 สายสีเขียว) กองทุนน้ำมันสองแห่งใหญ่ ๆ (OIL OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14. 08. 36 (Exp. 07. 08. 36) ในคลังน้ำมันดิบ GS A6. 18 + 4. 39 (ETFs): iPath S & P GSCI น้ำมันดิบ
  • สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 เส้นสีดำ) และ United States Oil Fund LP (USO หน่วยงานกองทุนน้ำมัน USOUS 11. 51 + 2. 95% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4 น้ำมันดิบเบรนท์ราคาน้ำมันดิบ: เส้นสีน้ำเงินที่มีข้อความว่า BRNTB ตามที่กราฟแสดงราคาของน้ำมันส่งผลกระทบต่อ st ราคาน้ำมันของ บริษัท น้ำมันดัชนีราคาน้ำมันและกองทุนน้ำมัน อย่างไรก็ตามผลกระทบจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทสินทรัพย์ การลงทุนในหุ้นของ บริษัท น้ำมัน
  • การลดลงของราคาน้ำมันโดยทั่วไปทำให้ราคาหุ้นของ บริษัท น้ำมันลดลงในช่วงที่ศึกษาอย่างไรก็ตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อสต๊อกน้ำมันแต่ละ บริษัท แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นความเสี่ยงหลักในการลงทุนในหุ้นของ บริษัท น้ำมันเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ต่ำ
  • เห็นได้ชัดว่า บริษัท น้ำมันของสหรัฐฯเช่น Exxon Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) ConocoPhillips (COP

COPConocoPhillips53 67 + 1 34% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Chevron Corp (CVX CVXchevron Corporation117 04 + 1 78% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2 6 ) มีความแตกต่างจากกรณีฐานของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ราคาสต็อกของ บริษัท น้ำมันทั้งสามราย U ได้ลดลง 10 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2015 ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent ได้ลดลง 50% Petrobras ของบราซิล (PBR PBRPetrobras11 17 + 4 49% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีความผันผวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ บริษัท น้ำมันของสหรัฐ ประสิทธิภาพของหุ้นของ บริษัท ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย บริษัท น้ำมันรายใดรายหนึ่งอาจมีระดับหนี้สินที่แตกต่างกันการถือครองเงินสดสินค้าคงคลังกระแสเพิ่มเติมของธุรกิจประสิทธิภาพการทำงานและการพึ่งพาที่แตกต่างกันผลฤดูกาลและตลาดในประเทศและผลกระทบทางภูมิรัฐการเมืองที่กำหนดราคาหุ้นของ บริษัท ตัวอย่างเช่น Petrobras มีปริมาณหนี้สินสูงสุดของ บริษัท น้ำมันทั่วโลกทั้งหมดในขณะที่ บริษัท น้ำมันของสหรัฐสามรายมีหนี้สินน้อยมาก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ บริษัท ดังกล่าวส่งผลต่อราคาหุ้นและอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบได้ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในน้ำมันผ่านการซื้อหุ้นของ บริษัท น้ำมันแต่ละรายจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ ความเสี่ยงบางส่วนของหุ้นสามารถลดความหลากหลายได้เช่นการซื้อกองทุนรวมที่เน้นน้ำมันหรือกองทุนดัชนีน้ำมัน (Oil Index Fund) เช่นเดียวกับที่อิงตาม ดัชนี OSX กองทุนรวมหรือกองทุนดัชนีน้ำมันที่ลงทุนในน้ำมันจะลงทุนในกลุ่มหุ้นน้ำมันซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นผ่านการกระจายการลงทุน อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนสูงและอาจไม่จำเป็นต้องรับประกันการจำลองราคาน้ำมันที่แน่นอนเนื่องจากการรวมกันของหุ้นน้ำมันหลายแห่งอาจแตกต่างจากราคาน้ำมันดิบที่แท้จริง การลงทุนในน้ำมัน ETFs การทดแทนหุ้นน้ำมันและกองทุนน้ำมัน ETFs น้ำมันเป็นวิธีการลงทุนในน้ำมันที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพ อีทีเอฟเสนอสิ่งที่ดีที่สุดในโลกทั้งสองแบบคือการกระจายการลงทุนและการจัดการกองทุนเช่นกองทุนรวมและการเทรดแบบ tick-by-tick แบบเรียลไทม์เช่นหุ้น ETFs ที่ใช้น้ำมันรวมถึงพอร์ตการลงทุนที่เลือกของหุ้นน้ำมันดัชนีน้ำมันหรือตราสารอนุพันธ์ของน้ำมันที่มีความพยายามที่จะสะท้อนเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างใกล้ชิด เห็นได้ชัดจากกราฟด้านบนในบรรดาหลักทรัพย์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีการพิจารณา ได้แก่ ETF น้ำมันเตา 2 น้ำมัน OIL

OILBarclays Bank Tracker 2005-14 08. 36 (Exp. 07. 08. 36) ในแบบสอบถามน้ำมันดิบ GS A6 18 + 4 39%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

(เส้นสีดำ) และ USO

หน่วยงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสหรัฐ51 + 2 95%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 (เส้นสีแดง) เป็นยานพาหนะการลงทุนที่ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์มากที่สุด เนื่องจากการซื้อขาย ETFs แบบเรียลไทม์ ราคามักจะสะท้อนถึงการถือครองที่สอดคล้องกันในเวลาจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสด้านราคาและความเป็นธรรม (9) ความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อ้างอิงที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก (กล่าวคือการจำลองราคาน้ำมันดิบที่แท้จริง) ประโยชน์ของ ETF น้ำมัน โครงสร้างทางภาษีที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมในการซื้อขายทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ความเป็นไปได้ที่มีระยะสั้นและระยะสั้น ความพร้อมในการเสนอขาย ETF แบบลีดเดอร์ที่มีหลายสัดส่วน

: 5 เหตุผลที่ ETFs ทำงานให้กับนักลงทุนวัยหนุ่มสาว)

  • บรรทัดล่าง:
  • เมื่อราคาน้ำมันลดลงผู้ค้าจะไหลลงสู่การลงทุนด้านน้ำมัน ETFs น้ำมันมีความถูกต้องมากที่สุดในอดีตในการสะท้อนราคาน้ำมันดิบ ETFs ที่ใช้น้ำมันหลายชนิดมีอยู่ในตลาดโดยอิงจากสินทรัพย์อ้างอิงที่แตกต่างกันเช่นหุ้นของ บริษัท น้ำมันดัชนีน้ำมันหรือตราสารอนุพันธ์ของน้ำมัน นักลงทุนควรศึกษาสินทรัพย์ในน้ำมัน ETF แต่ละครั้ง โปรดจำไว้ว่าบางครั้งประสิทธิภาพของ ETF น้ำมันอาจเบี่ยงเบนไปจากราคาน้ำมันดิบเนื่องจากข้อผิดพลาดในการติดตามการปรับสมดุลของส่วนประกอบและการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคาน้ำมันที่ยังคงมีอยู่ในอนาคตจะยังคงมีอยู่ แต่นักลงทุนก็เต็มใจที่จะเดิมพันราคาน้ำมันที่สูงขึ้นควรพิจารณา ETFs น้ำมัน