ทั้งตลาดหมีและตลาดวัวเป็นโอกาสอันมหาศาลในการสร้างรายได้และกุญแจสู่ความสำเร็จคือการใช้กลยุทธ์และแนวคิดที่สามารถสร้างผลกำไรภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลาย นี้ต้องมีความสม่ำเสมอระเบียบวินัยและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความกลัวและความโลภ บทความนี้จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการลงทุนที่สามารถประสบความสำเร็จในตลาดขึ้นหรือลง

วิธีการทำกำไรในตลาดหมี
ตลาดหมีหมายถึงการลดลง 20% หรือมากกว่าในค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงหนึ่งปีโดยวัดจากจุดต่ำสุดที่ปิดไปถึงจุดสูงสุดที่ปิด โดยทั่วไปแล้วประเภทตลาดเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือภาวะซึมเศร้าเมื่อมองในแง่ร้าย แต่ท่ามกลางเศษหินหรืออิฐมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่รู้วิธีใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำกำไรในตลาดหมี:

ตำแหน่งสั้น ๆ :

1. ตำแหน่งสั้น ๆ หรือที่เรียกว่าการขายสั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อคุณขายหุ้นที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของในการคาดการณ์ว่าหุ้นจะลดลงในอนาคต หากราคาถูกลงตามแผนและราคาหุ้นลดลงคุณต้องซื้อหุ้นดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อปิดฐานะระยะสั้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีหุ้น ABC สั้น ๆ ที่ราคา 35 เหรียญต่อหุ้นและหุ้นตกอยู่ที่ 20 เหรียญคุณสามารถซื้อหุ้นคืนที่ 20 เหรียญเพื่อปิดสถานะสั้น ๆ ได้ กำไรโดยรวมของคุณจะอยู่ที่ 15 เหรียญต่อหุ้น ตัวเลือกการเสนอขาย:
2. ตัวเลือกการขายคือสิทธิในการขายหุ้นในราคาการประท้วงใด ๆ จนกว่าจะถึงวันที่กำหนดในอนาคตเรียกว่าวันหมดอายุ เงินที่คุณจ่ายสำหรับตัวเลือกนี้เรียกว่าเบี้ยประกันภัย เมื่อราคาหุ้นลดลงคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการขายหุ้นในราคาที่สูงขึ้นหรือขายตัวเลือกการขายซึ่งจะเพิ่มมูลค่าในขณะที่หุ้นลดลงเพื่อให้ได้กำไร (หากหุ้นอยู่ต่ำกว่าราคาการประท้วง) ETFs ระยะสั้น:
3. กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ETF) หรือที่เรียกว่า ETF ผกผันจะสร้างผลตอบแทนที่ตรงกันข้ามกับดัชนีเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ETF ที่ผกผันกับ Nasdaq 100 จะลดลงประมาณ 25% ถ้าดัชนีนั้นเพิ่มขึ้น 25% แต่ถ้าดัชนีลดลง 25% ETF จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ความสัมพันธ์แบบผกผันนี้ทำให้ ETF ระยะสั้น / ผกผันเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหากำไรจากภาวะตกต่ำในตลาดหรือผู้ที่ต้องการป้องกันตำแหน่งที่ยาวนานต่อภาวะตกต่ำดังกล่าว ตลาดวัวเกิดขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยโดยรวม ประเภทตลาดเหล่านี้มาพร้อมกับช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการมองในแง่ดีของนักลงทุน ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น:

Long Positions:

ตำแหน่งยาวคือการซื้อหุ้นหรือการรักษาความปลอดภัยอื่นใดในความคาดหมายว่าราคาจะเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์โดยรวมคือการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำและขายได้มากกว่าที่คุณจ่ายความแตกต่างแสดงถึงกำไรของคุณ
การโทร:

1. ตัวเลือกการโทรเป็นสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาใด ๆ จนกว่าจะถึงวันที่ระบุ ผู้ซื้อตัวเลือกการโทรที่จ่ายเบี้ยประกันภัยคาดว่าราคาของหุ้นจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้ขายตัวเลือกการโทรคาดว่าจะลดลง หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นผู้ซื้อเลือกสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าการประท้วงและขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในตลาดเปิด ผู้ซื้อตัวเลือกสามารถขายตัวเลือกการโทรในตลาดที่เปิดกว้างเพื่อหาผลกำไรสมมติว่าราคาหุ้นดังกล่าวสูงกว่าราคาการประท้วง ETFs:
2. ETFs ส่วนใหญ่เป็นไปตามค่าเฉลี่ยของตลาดโดยเฉพาะเช่น Dow Jones Industrial Average (DJIA) หรือ Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) และการค้าเช่นหุ้น โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำและไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ ETFs พยายามที่จะทำซ้ำการเคลื่อนไหวของดัชนีที่พวกเขาทำตามค่าใช้จ่ายน้อยลง ตัวอย่างเช่นถ้าดัชนี S & P 500 เพิ่มขึ้น 10% ETF จะขึ้นตามดัชนีประมาณเท่ากัน
3. ตลาดซื้อขายในรอบซึ่งหมายความว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ทั้งในช่วงชีวิต กุญแจสำคัญในการหากำไรในทั้งสองประเภทตลาดคือการจุดเมื่อตลาดเริ่มที่จะออกด้านบนหรือเมื่อพวกเขาเป็นจุดต่ำสุด ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดสำคัญสองตัวที่ต้องการหา: บรรทัดคำล่วงหน้า / การปฏิเสธ> 999: บรรทัดล่วงหน้า / ลดลงหมายถึงจำนวนปัญหาที่จะเกิดขึ้นหารด้วยจำนวนปัญหาที่ลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด จำนวนมากกว่า 1 ถือว่าถือเป็นโมฆะในขณะที่จำนวนน้อยกว่า 1 ถือว่าเป็นขาลง เส้นค่าตัวเพิ่มขึ้นยืนยันว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเส้นลดลงในช่วงที่ตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งสัญญาณการปรับฐาน เมื่อเส้นลดลงเป็นเวลาหลายเดือนในขณะที่ค่าเฉลี่ยยังคงสูงขึ้นต่อไปอาจถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงลบและอาจมีการแก้ไขที่สำคัญหรือตลาดหมี แนวรับ / ปรับตัวลดลงที่ยังคงเคลื่อนไหวลงสัญญาณว่าค่าเฉลี่ยจะยังคงอ่อนตัว อย่างไรก็ตามหากเส้นเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนและค่าเฉลี่ยได้ย้ายลงความแตกต่างในเชิงบวกนี้อาจหมายถึงการเริ่มต้นของตลาดวัว

Price Dividend Ratio

: อัตราส่วนนี้จะเปรียบเทียบราคาหุ้นกับเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา คำนวณโดยหารราคาหุ้นปัจจุบันด้วยเงินปันผล การลดลงของอัตราส่วนระหว่าง 14-17 อาจบ่งบอกถึงการต่อรองที่น่าสนใจขณะที่การอ่านเกินกว่า 26 อาจส่งผลให้เกิดการตีราคาสูงเกินไป อัตราส่วนนี้และการตีความจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมเนื่องจากอุตสาหกรรมบางแห่งมักจ่ายเงินปันผลสูงในขณะที่ภาคการเติบโตมักจ่ายเงินปันผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
บทสรุป

• มีหลายวิธีที่จะทำกำไรได้ทั้งในตลาดหมีและตลาดวัว กุญแจสู่ความสำเร็จคือการใช้เครื่องมือสำหรับแต่ละตลาดเพื่อประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดร่วมกันเพื่อจุดเมื่อทั้งตลาดวัวและหมีกำลังเริ่มต้นหรือสิ้นสุด การขายสั้น ๆ การเลือกซื้อและ ETF แบบสั้นหรือแบบผกผันถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดของหมีเพียงเล็กน้อยที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของตลาดในขณะที่หุ้นที่ยาวนานใน ETF และตัวเลือกการโทรก็เหมาะสำหรับตลาดวัว อัตราการปฏิเสธและอัตราการจ่ายเงินปันผลขั้นสูงจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นจุดสูงสุดและส่วนแบ่งตลาดได้