เมื่อตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกมีความผันผวนที่รุนแรงนักลงทุนมักหาทางหาทางรักษาเสถียรภาพในพอร์ตการลงทุนไว้ หากการประท้วงในภาวะวิกฤติผู้เข้าร่วมตลาดอาจหันไปขายสินค้าที่น่ากลัวอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ในเงื่อนไขดังกล่าวหลายวิธีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพอร์ตโฟลิโอก็จะกลายเป็นผลที่มีประสิทธิภาพน้อยลง เมื่อสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนักลงทุนอย่างแน่นอนมีตัวเลือกในการลด gyrations ของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาแม้ว่าพวกเขามีโอกาสน้อยกว่าปกติ หนึ่งถนนที่พวกเขาสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้สภาพอากาศผันผวนของความผันผวนของตลาดที่คมชัดก็คือการใช้เงินเบต้าต่ำ

เบต้าวัดความผันผวนของเงินกองทุนเทียบกับตลาดที่กว้างขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ได้ การคำนวณเบต้าอาจซับซ้อนโดยใช้วิธีการทางสถิติที่เรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอย แต่เบต้าของกองทุนมักมีอยู่ในเว็บไซต์เช่น Morningstar

การเบต้า Beta

เบต้าของกองทุนมีการระบุตัวเลขและตัวเลขนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนของตลาด หากเบต้าของกองทุนรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นหมายความว่าจะย้ายไปในทิศทางเดียวกับตลาด กองทุนที่มีเบต้าระหว่างศูนย์กับหนึ่งจะทำตามการเคลื่อนไหวของตลาด แต่จะมีความผันผวนน้อยกว่า หากเบต้าของกองทุนมีค่าเท่ากับศูนย์หมายความว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากตลาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงและเงินลงทุนที่มีเบต้าลบจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาด เงินเบต้าต่ำสุดมีเบต้าระหว่างศูนย์กับหนึ่ง

FCMity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX)

Fidelity Select Health Care Services Portfolio ("FSHCX") มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาวด้วยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ เป็นเจ้าของหรือจัดการโรงพยาบาลองค์กรดูแลรักษาสุขภาพสถานพยาบาลและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ นักลงทุนที่แสวงหากองทุนเบต้าต่ำอาจพบว่าน่าสนใจสำหรับ FSHCX ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีอัตราเบต้า 3 ปีเท่ากับ 0.56 เทียบกับดัชนีมาตรฐานและ 0.73 เทียบกับดัชนีที่ดีที่สุด นอกจากนี้ FSHCX มีเบต้า 5 ปีเท่ากับ 0. 69 FSHCX กลับคืนมา 6. 96% ในปี 2015 เป็นปีที่มีการลงทุนจำนวนมาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีผลตอบแทนรวมต่อปีเป็น 12 03% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายขั้นต้นและค่าใช้จ่ายสุทธิเท่ากับ 0. 77%

(OSMAX)

Oppenheimer International Small-Mid Company Fund Class A ("OSMAX") มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนใน บริษัท ที่มีการเติบโตที่มีภูมิลำเนาอยู่นอก U.S. กองทุนห้าดาวต่อ Morningstar ใช้ประโยชน์จากการวิจัยพื้นฐานเพื่อค้นพบ บริษัท ขนาดกลางและขนาดกลางที่ได้รับประโยชน์จากศักยภาพการเติบโตสูงและประวัติความเสี่ยงที่ไม่สมดุลของสัดส่วน สำหรับความผันผวน OSMAX มีค่าเบต้า 3 ปีเท่ากับ 0.70 เทียบกับดัชนีมาตรฐานและ 0.71 เทียบกับดัชนีที่ดีที่สุด นอกจากนี้กองทุนมีอัตราเบต้า 5 ปีเท่ากับ 0.75 เทียบกับดัชนีมาตรฐาน OSMAX กลับมา 14. 90% ในปี 2015 นอกจากนี้ OSMAX ยังได้รับผลตอบแทนรวม 787% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2016