การยอมรับสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นช้าภายในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน แต่เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ บริษัท FINRA ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เริ่มรับไอน้ำและกลายเป็นส่วนสำคัญของ บริษัท ขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่

LinkedIn ได้กลายเป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีที่ปรึกษาของ U. S. มากกว่า 73% ที่ดูแลโปรไฟล์ ด้วยการอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับไคลเอ็นต์ที่มีอยู่เครือข่ายจะเป็นวิธีที่ดีในการแสวงหาการอ้างอิงจากการเชื่อมต่อระดับที่สองและสาม การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของไมโครซอฟท์ยังเป็นการเปิดประตูสู่การนำไปใช้ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางและอาจเห็นการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้กับเทคโนโลยีต้นแบบ

ลองมาดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินโดยใช้ LinkedIn เพื่อขยายธุรกิจของตน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ สคริปต์ LinkedIn การตอบสนองใหม่ )

การแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก

Facebook Inc. อาจเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามเพื่อน ๆ และครอบครัว แต่ผู้ใช้ LinkedIn เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจ ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียเป็นวิธีเชื่อมต่อกับมืออาชีพและหาโอกาสในการทำงาน

ขั้นตอนแรกในการใช้ LinkedIn เพื่อผลักดันโอกาสในการทำธุรกิจคือการกรองตามความเป็นสามัญ การใช้คุณลักษณะการค้นหาขั้นสูงที่ปรึกษาทางการเงินสามารถระบุบุคคลตามตำแหน่งและโรงเรียน (ศิษย์เก่า) เป็นจุดเริ่มต้น การค้นหาโดยละเอียดอาจเป็นการสืบค้นตามความสนใจเพื่อหาพื้นฐานในการสร้างความสามัคคี ตัวอย่างเช่นที่ปรึกษาที่สนใจในการวิ่งจ๊อกกิ้งอาจสามารถหาศิษย์เก่าในบริเวณใกล้เคียงที่สนใจในการทำงานได้เช่นกัน

ถัดไปที่ปรึกษาอาจต้องการพิจารณาการกรองข้อมูลเหล่านี้โดยใช้การเชื่อมต่อระดับ ^st หรือ 2 999 องศา หากมีการเชื่อมต่อการติดต่อบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นประโยชน์หากมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับคำแนะนำอย่างอบอุ่น การแนะนำเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความสามัคคีทันทีและโดยทั่วไปจะประสบความสำเร็จมากกว่าการติดต่อกับโอกาสในการขายเย็น หลังจากที่ทุกคนไม่มีใครชอบที่จะได้รับการชักชวนออกจากฟ้าของคนขาย ( ⁾ Messaging Best Practices ที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังใหม่ต่อ LinkedIn อาจถูกล่อลวงให้ส่งข้อความโดยใช้เครื่องมือการรับส่งข้อความในตัว . แต่น่าเสียดายที่การสื่อสารประเภทนี้มีอัตราการตอบสนองที่ต่ำมากเนื่องจากผู้ใช้จำนวนมากต้องรับมือกับการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมต่อทุกวัน โอกาสในการขายที่เรียกเก็บผ่านการค้นหาขั้นสูงจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด บ่อยครั้งที่นี่หมายความว่าที่ปรึกษาจะต้องขอการเชื่อมต่อและดูโปรไฟล์เพื่อรับข้อมูล โทรศัพท์ที่มีการวางไว้จะแปลงเป็นอย่างมากและให้โอกาสที่ปรึกษาในการสร้างความสามัคคีส่วนบุคคลมากขึ้นเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ข้อมูลจากโปรไฟล์ในการโทรเหล่านี้เพื่อหาจุดร่วมและสร้างความสัมพันธ์

โอกาสในการขายที่ดีที่สุดคือผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ในกรณีเหล่านี้ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อของพวกเขาผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล (อีกครั้งการส่งข้อความไม่ค่อยมีความคิดที่ดี) และขอคำแนะนำ ที่ปรึกษาอาจต้องการพิจารณาเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่แล้วขอให้มีการแนะนำบุคคลด้วยตนเอง แม้ว่าขั้นตอนอาจจะไม่สะดวกในตอนแรก แต่ก็อาจส่งผลให้มีผู้นำที่อบอุ่นจำนวนมากเปลี่ยนเป็นลูกค้า (

)

บรรทัดล่าง

LinkedIn ได้กลายเป็นเครือข่ายสังคมยอดนิยมที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการระบุลูกค้าที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ผู้ที่รู้วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดในการให้บริการและค้นพบความคล้ายคลึงกันรวมทั้งผลประโยชน์และโรงเรียนที่พวกเขาเข้าร่วมสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำ กุญแจสำคัญคือขอคำแนะนำเหล่านี้และรับโทรศัพท์แทนที่จะอาศัยระบบการรับส่งข้อความภายในของบริการ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ Social Media 'Don'ts for the Financial Advisors. )