คำถามและคำตอบกับ Tony Cowell หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือกที่ KPMG (Cayman Islands) เกี่ยวกับบทบาทการกุศลที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์เคยมีคำอธิบายงานหนึ่งรายการ - สร้างอัลฟา แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักลงทุนได้ผลักดันให้ผู้จัดการยังคิดถึงผลกระทบทางสังคมของกิจกรรมของพวกเขา นักลงทุนต้องการทราบว่าเงินทุนของพวกเขาถูกนำมาใช้เพื่อทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีกว่าไม่ใช่แค่เพื่อให้กระเป๋าของผู้จัดการ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีสินทรัพย์กว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งทุนการกุศล เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทนี้และทบทวนขั้นตอนที่ผู้บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถดำเนินการได้ในตอนนี้เคย์แมนเอ็กซ์พลอเรชั่นกรุ๊ป (CAIS) ได้พูดคุยกับโทนี่โคเวลหัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือกที่ KPMG (เคย์แมนไอส์แลนด์)

1 ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้เข้ามาทำบุญในอดีตอย่างไรบ้าง?

ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับองค์กรการกุศล บางองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปัจจุบันได้เริ่มต้นโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ตัวอย่างเช่นมูลนิธิ Robin Hood ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดย Paul Tudor Jones เพื่อช่วยต่อสู้กับความยากจนในนิวยอร์กซิตี้ ตอนนี้นำโดยผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายคนที่รู้จักกันดีองค์กรได้จัดหาโปรแกรมที่มุ่งเน้นความยากจนในท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ ผู้จัดการคนอื่น ๆ หลายคนได้จัดตั้งฐานรากและจ้างพนักงานเต็มเวลาเพื่อจัดการภาระกิจการกุศลของพวกเขาแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจไม่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากนัก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เรื่องราวความสำเร็จของ Paul Tudor Jones .)

2 ทำไมคนถึงสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงทำกับเงินของพวกเขา?

มีสองเหตุผล หนึ่งอุตสาหกรรมได้ ballooned ในขนาดและอิทธิพลในปีที่ผ่านมา เป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉยต่อสินทรัพย์ $ 30000000000 ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ไม่เพียง แต่ผู้ค้าเล่นรอบด้วยเงินไม่กี่พันเหรียญเท่านั้น พวกเขาสามารถย้ายตลาดโลกได้พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งทางการเมืองพวกเขาสามารถจม บริษัท หรือช่วยสร้างใหม่ ทั้งหมดนี้นำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชนมากขึ้น

ประการที่สองอุตสาหกรรมการป้องกันความเสี่ยงยังไม่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของประชาชนและสื่อ แต่อุตสาหกรรมมีบทบาททางสังคมที่สำคัญมากขึ้นโดยการจัดการการลงทุนสำหรับมหาวิทยาลัยกองทุนบำเหน็จบำนาญมูลนิธิการกุศลและนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ ประมาณสองในสามของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มาจากสถาบันเหล่านี้

บางทีความตกต่ำยิ่งกว่านั้นก็คือความแพร่หลายในวงการกิจกรรมการกุศลที่มีขนาดใหญ่ - อุตสาหกรรมนี้ยังคงขยายพันธุ์ผู้ใจบุญที่ใช้งานอยู่และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่างๆมารวมตัวกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกนี้ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์จึงต้องยอมรับว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้หายไปและพวกเขาควรจะมีบทบาทที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

3 ผู้จัดการความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำอะไรเมื่อมีส่วนร่วมกับองค์กรการกุศล?

พวกเขาไม่ใช่มือบนพอ ในโลกการทำบุญไม่มีฐานข้อมูลทั่วโลกสำหรับสาเหตุการกุศลด้วยรายละเอียดที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับการบริจาคแต่ละครั้ง ผู้จัดการบางคนได้สร้างระบบที่มีความซับซ้อนแบบส่วนตัวขึ้นมาใกล้ แต่เรายังคงมีอยู่ในขั้นเริ่มต้นอยู่มาก

นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการกุศลมากขึ้นและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจซึ่งเป็นสาเหตุของการสนับสนุนและทำอย่างไร กองทุนป้องกันความเสี่ยงยังสามารถช่วยผลักดันองค์กรการกุศลและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรอื่น ๆ เพื่อให้ความสำคัญกับผลกระทบของเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนก่อนหน้านี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง หรือพวกเขาสามารถใช้วิธีที่ดีที่สุดบนมือ - on - นั่งอยู่บนคณะกรรมการขององค์กรการกุศล

4 คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนป้องกันความเสี่ยงกับองค์กรการกุศลอย่างไร

เห็นได้ชัดว่าการระดมทุนจากภาครัฐด้วยตัวเองจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดในโลก - จากการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขจัดโรคติดเชื้อเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา ทุนการกุศลเอกชนต้องมีบทบาทและเรากำลังเห็นผู้ใจบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเขียนตำราเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารจำนวนมากกำลังหันไปหาพันธมิตรทางธุรกิจกับนักลงทุนรายอื่น ๆ มูลนิธิภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยสถาบันการเงินและผู้นำทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกระทบจากกิจกรรมการกุศลของพวกเขา ตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่เพิ่งประกาศกองทุนรวมมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวช่วยเพิ่มการเข้าถึงและผลกระทบของทุนการกุศล

การทำบุญสุนทานไม่ใช่ส่วนที่เหลือของโลกการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่คู่แข่งจะกระโดดข้ามความคิดและลดศักยภาพในการกลับคืนมา ในความเป็นจริงมันก็ตรงข้าม ความใจบุญสุนทานมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเป็นความพยายามทั้งหมดโดยมีส่วนร่วมจากทั่วทุกมุม ไม่มีการแข่งขันสำหรับผู้ที่สามารถบริจาคเงินมากที่สุดหรือสร้างความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุด จะต้องมีความพยายามร่วมกัน ถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีทั้งศักยภาพในฐานะแชมป์ของสาเหตุทางสังคมและช่วยในการต่อสู้เพื่อสร้างโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่:

ทุนจดทะเบียนของธุรกิจร่วมกับสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ) คำถามและคำตอบกับ Tony Cowell หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือกที่ KPMG (Cayman Islands) มาจากการประชุมสุดยอด Cayman Alternative Investment Summit ( CAIS) ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีที่รวบรวมนักลงทุนสถาบันชั้นนำของโลกผู้จัดการกองทุนนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ผู้กำกับดูแลและผู้ให้บริการมืออาชีพเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการสร้างพื้นที่การลงทุนทางเลือกทั่วโลก