การซื้อแบบ Margin เปรียบเสมือนการช็อปปิ้งด้วยบัตรเครดิตเพราะช่วยให้คุณใช้จ่ายเกินกว่าที่มีอยู่ในกระเป๋าสตางค์ การซื้อที่ขอบเป็นเทคนิคเก่าที่ได้รับการฝึกฝนไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนและผู้ค้าเก๋าเท่านั้น โอกาสในการที่จะสามารถซื้อหลักทรัพย์ที่ใช้เงินมากกว่าหนึ่งตัวได้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่โปรดจำไว้ว่าเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อคุณเลือกซื้อ margin ลองดูวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน (ETFs) สามารถซื้อได้ในขอบและสถานที่ที่ต้องระวัง! (ดูบทแนะนำ "Margin Trading")

โดยปกติแล้ว ETF จะมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของดัชนีที่เลือกหรือดัชนีอ้างอิง (เช่น S & P 500, Dow Jones, ฯลฯ ) อีทีเอฟถือเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนในตลาดหุ้น แต่รูปแบบต่างๆของอีทีเอฟ (ETFs แบบที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม) มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากกว่า ETF แบบดั้งเดิม แม้ว่า ETF แบบดั้งเดิมจะไม่ใช่รายการแบบดั้งเดิมและมีการซื้อขายเช่น ETFs ปกติ แต่คุณสมบัติที่แตกต่างกันเล็กน้อยจะแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

อีทีเอฟแบบดั้งเดิม

วัตถุประสงค์ของ ETFs เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะดัชนีตลาด แต่ตรงกับเกณฑ์ดังกล่าว ETFs เหล่านี้พยายามที่จะทำซ้ำการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์ 1: 1 ETFs ดังกล่าวจัดเป็นกองทุนแบบดั้งเดิมโดย FINRA และมีข้อกำหนดด้านอัตราเดียวกับการถือครองหุ้นปกติ ในกรณีดังกล่าวความต้องการเบื้องต้นของ margin คือ 50% ของราคาซื้อและ 25% เป็น margin บำรุงรักษา

อีทีเอฟที่ไม่เป็นแบบแผน 999 Leverage ETFs 999 Leverage ETFs ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของดัชนีได้ทุกๆ 2 ถึง 3 เท่าซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนความเสี่ยงและความผันผวนของดัชนี กองทุนเหล่านี้ใช้อนุพันธ์ (ส่วนใหญ่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยน) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายรายวันได้ ความต้องการในการบำรุงรักษาโดย FINRA สำหรับ ETF ที่ใช้ประโยชน์เป็นทวีคูณ 25% คูณด้วยจำนวนเงินของส่วนช่วย (ไม่เกิน 100% ของมูลค่าของ ETF) ดังนั้นความต้องการในการบำรุงรักษาของ ETF ที่ใช้อัตราส่วน 2: 1 จะเท่ากับ 50% (25% x 2) และสำหรับ ETF ที่ใช้อัตราส่วน 3: 1 เป็น 75% (25% x 3) ในกรณีของการซื้อขายรายวันการซื้อไฟฟ้าสำหรับบัญชีรายวันจะลดลงครึ่งหนึ่งและหนึ่งในสามตามลำดับสำหรับ ETFs แบบ 2: 1 และ 3: 1

Inverse ETFs

ตามที่ระบุชื่อ ETF ผกผันถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของดัชนี เมื่อดัชนีเป้าหมายลดลง ETFs เหล่านี้จะเคลื่อนตัวขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงเป็นเทคนิคที่จะอยู่รอดได้ในตลาดหมี การใช้คำต่างๆเช่น "หมี" "ผกผัน" หรือ "สั้น" อยู่ในกองทุนดังกล่าว ความต้องการของ Margin Maintenance Margin อยู่ที่ 30% นักลงทุนจะได้รับการเรียกเงินเพิ่มสำหรับมาร์จินหากทุนในกองทุนเหล่านี้ต่ำกว่าเครื่องหมายดังกล่าว

• ETFs แบบผกผันที่ใช้ประโยชน์

การผสมผสาน "ใช้ประโยชน์" และ "ผกผัน" ETFs และขยายการเคลื่อนไหวดัชนีได้สองหรือสามครั้ง แต่ในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นหากดัชนีเป้าหมายลดลง 1. 5% ETF ผกผัน 2: 1 จะเพิ่มขึ้น 3% ในกรณีเช่นนี้ความต้องการของ Margin Maintenance margin จะเพิ่มขึ้น 30% คูณด้วยระดับการยกระดับ ดังนั้น ETFs ผกผัน 2: 1 และ 3: 1 จะมีความต้องการในการบำรุงรักษาเท่ากับ 60% และ 90% ตามลำดับ

• ผ่อนคลายในการซื้อบน Margin?

การซื้ออีทีเอฟแบบดั้งเดิมบนมาร์จินคือการเดิมพันที่สมเหตุสมผล แต่เมื่อพูดถึงอีเอฟเอฟที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมการทำงานของพวกเขาต้องมีความชัดเจนมากที่จะสามารถทำกำไรได้

• ETF แบบไม่เป็นแบบแผนสามารถจัดการให้ได้ตามเป้าหมายทุกวัน (2: 1 หรือ 3: 1) แต่เนื่องจาก "ถ่วงดุล" ทุกวันผลการดำเนินงานในระยะยาวอาจเบาบาง สมมติว่าคุณซื้อ ETF แบบ 3: 1 ซึ่งใช้เวลาในการกลับมาของดัชนี XY คุณจ่ายเงิน 100 เหรียญเพื่อซื้อหุ้น ETF เมื่อดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 10,000 ถ้าดัชนี XY เพิ่มขึ้น 10% ในวันรุ่งขึ้นเป็น 11,000 ยูโร ETF ที่ใช้ประโยชน์จะเพิ่มขึ้น 30% เป็น 130 เหรียญ ตอนนี้ถ้าดัชนีลดลงจาก 11, 000 กลับลงไปที่ 10, 000 ในวันรุ่งขึ้นมี 9 ลดลง 09% ETF ที่ใช้เป็นประโยชน์คุณจะลงไปสามครั้ง i. อี โดย 27 27% ตอนนี้แม้ว่าดัชนีจะกลับสู่จุดเริ่มต้น 27% ลดลง 27% จาก 130 ดอลลาร์จะทำให้คุณมีส่วนแบ่ง ETF เพียง $ 94 55, i. อี หุ้น ETF ลดลง 5. 45%

อีทีเอฟที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมต้องมีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องและควรซื้ออย่างเคร่งครัดในระยะสั้นเนื่องจากการผ่อนคลายในช่วงการซื้อขายหลาย ๆ ครั้งอาจทำให้กำไรของคุณลดลงอย่างมาก

นักลงทุนไม่สนใจข้อควรระวังเหล่านี้ไม่สามารถออกจากตลาดได้ในเวลาที่เหมาะสมหรือสิ้นสุดการซื้อในเวลาที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการขาดทุน

• ควรหลีกเลี่ยงการซื้ออีทีเอฟที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ rookies เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและความเสี่ยง!
• คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับ FINRA ฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ ETF ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม
• บรรทัดด้านล่าง
• ควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์ของการซื้อ ETFs กับ Margin สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการซื้อกำไรอาจช่วยขยายผลตอบแทนได้ แต่ควรระมัดระวังอย่างมากในขณะที่ติดต่อกับ ETF แบบดั้งเดิม ETFs เหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเนื่องจากประสิทธิภาพในระยะยาวอาจแตกต่างจากเป้าหมาย "รายวัน" อย่างมาก โปรดจำไว้ว่าการซื้อส่วนต่างจะมีผลต่อดอกเบี้ยและอาจทำให้เกิดผลกำไรของคุณหรือเพิ่มผลขาดทุนได้ ให้แน่ใจว่าได้เข้าใจวัตถุประสงค์การลงทุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของ ETF ก่อนที่จะผ่อนคลายในนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัตรากำไร!
• ข้อมูลเพิ่มเติม: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ETF ของประเทศโปรดดูที่ "10 ปัจจัยที่สำคัญในการซื้อ ETF ของประเทศ")