การเป็นผู้ดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์มีส่วนรับผิดชอบมาก กระบวนการนี้สามารถสร้างความสับสนได้หากคุณเข้าไปในห้องที่ไม่ได้เตรียมพร้อม ในบทความนี้เราจะดูขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ในขณะที่ผู้พึ่งพาอาศัยอยู่ซึ่งจะทำให้งานของคุณเป็นตัวดำเนินการได้ง่ายขึ้นเมื่อถึงเวลา

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบตำแหน่งที่ต้องการและเอกสารอื่น ๆ
นี่เป็นขั้นตอนแรกที่ชัดเจน แต่ความสำคัญไม่สามารถพูดเกินจริงได้ จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นหากผู้ทำพินัยกรรมเก็บเอกสารต้นฉบับเอกสารการเป็นหุ้นส่วนเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ ไว้ในที่ตั้งที่ตกลงกันไว้ (ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือในตู้เซฟ) และเก็บสำเนาไว้ในสำเนาสำรอง ที่ตั้ง สำเนาสามารถจัดขึ้นโดยตรงโดยผู้ดำเนินการหรือยื่นต่อสำนักงานของทนายความที่ผู้ทำพินัยกรรมใช้ (ดูเพิ่มเติมที่: การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้อง: อัปเดตผู้รับประโยชน์ของคุณ .)

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สินและบัญชีได้รับการร่วมทุนตามความเหมาะสม
หากผู้ทดสอบมีคู่สมรสเขาหรือเธออาจจะชอบที่สินทรัพย์นั้นจะไหลผ่านไปได้ทันที วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่านี่คือการตั้งค่าบัญชีทั้งหมดให้เป็นรายการร่วมกันและตรวจสอบว่าพร็อพเพอร์ตี้และชื่อมีทั้งสองชื่อ นี้เป็นจริงของธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า นี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการลดขนาดของอสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องดำเนินการตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายไม่ตายพร้อมกัน

นอกจากนี้ควรตรวจสอบว่าผู้รับประโยชน์ระบุผู้รับประโยชน์ที่ถูกต้องสำหรับบัญชีที่มีผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุ (เงินบำนาญบัญชีเกษียณกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ ) ถ้าผู้ทำพินัยกรรมได้ผ่านการหย่าร้างแต่งงานใหม่ไปกว่าเด็กหรือเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้อาจจะต้องได้รับการปรับปรุง

3 มีการบันทึกการตั้งค่าของผู้ทำพินัยกรรม
ผู้ทำพินัยกรรมต้องการปลุกชาวไอริชหรือการเผาศพที่มีคีย์ต่ำหรือไม่? มีองค์กรการกุศลใด ๆ ที่เขาสนับสนุนหรือไม่ถ้าผู้รับประโยชน์ทั้งหมดเสียชีวิต? รับค่ากำหนดเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ทำพินัยกรรม พูดคุยกับผู้ทดสอบเกี่ยวกับปัญหาที่เขาหรือเธอเชื่อว่าจะทำให้เกิดปัญหา หนึ่งปัญหาที่พบบ่อยที่หลายคนมองข้ามคือการกระจายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทางการเงินเพียงเล็กน้อย แต่มีคุณค่ามาก ดังนั้น …

4 สร้างรายชื่อทรัพย์สมบัติและกำหนด "ผู้รับอุดมคติ"
มากกว่าเงินรายการที่มีคุณค่าทางอารมณ์มักจะก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดสำหรับผู้บังคับบัญชา เป็นการยากที่จะปรับสมดุลและวัดมูลค่าทางอารมณ์ของรายการที่ให้แก่ผู้รับประโยชน์ การทำงานกับผู้ทำพินัยกรรมคุณสามารถสร้างร่างคร่าวๆเพื่อแจกจ่ายของของใช้ส่วนตัวรวมทั้งระบบการจัดรายการที่เป็นธรรมพร้อมกับเหตุผลในคำพูดของผู้ทำ

- 1 ->

ถ้าเป็นไปได้และเหมาะสมการแบ่งปันรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอาจช่วยลดปัญหาในอนาคต แน่นอนคุณจะต้องพูดคุยกับผู้ทดสอบก่อนที่จะติดต่อผู้รับผลประโยชน์และอธิบายว่าสิ่งที่พวกเขามีส่วนร่วม ประโยชน์หลักของการทำงานจากรายการคือคุณสามารถติดตามของขวัญที่ได้รับก่อนการเสียชีวิตของผู้ทำพินัยกรรมเนื่องจากคนจำนวนมากเริ่มแยกย้ายรายการส่วนตัวตามอายุและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คนที่มีรายได้สูงให้ของขวัญทางการเงิน ก่อนที่จะเสียชีวิต ในขณะที่การกระจายตัวก่อนตายนี้หมายความว่างานของคุณจะเริ่มง่ายขึ้นการติดตามสามารถช่วยให้สมดุลของประเด็นความเป็นธรรมและทำให้แน่ใจว่าผู้ทำพินัยกรรมตระหนักถึงเรื่องนี้เมื่อนำเสนอสิ่งของส่วนตัวและเงินสด (ดูเพิ่มเติมที่: 6 ข้อควรคำนึงถึงการวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ .)

5 จัดทำบัญชีรายปีและอัปเดตกำหนดการ
คอมพิวเตอร์ช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงบัญชีและทรัพย์สินได้ง่ายขึ้น หากผู้ทำพินัยกรรมติดตามอสังหาริมทรัพย์เป็นประจำทุกปีคุณจะมีสแน็ปอินของสินทรัพย์ในปัจจุบันเมื่อ / ถ้าคุณได้รับการเรียกร้องให้ดำเนินการตามต้องการ เอกสารนี้จะลดเวลาที่คุณใช้ในการมองหานาฬิกาทองที่ผู้ทำพินัยกรรมให้กับหลานหรือติดตามเงินที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในบัญชีการลงทุนที่ว่างเปล่า

6 มีเอกสารบัญชีที่ปิดสนิท
จนถึงจุดนี้คำแนะนำไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจาก 50 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในยุคดิจิทัลจะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ดำเนินการที่จะมีบันทึกการปรากฏตัวทางออนไลน์ของผู้ทดสอบ (Facebook, Paypal, eBay ฯลฯ ) เพื่อยกเลิกการใช้งานบัญชีและเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์ / ไม่เป็นหลักทรัพย์ที่เป็นของ ที่ดิน เอกสารนี้สามารถปิดผนึกไว้ได้จนกว่าจะมีการเสียชีวิตของผู้ทำพินัยกรรมตราบเท่าที่มีการบันทึก คุณสามารถพบจุดอ่อนเดียวกันได้โดยการนำเสนอใบรับรองการตายไปยังไซต์เหล่านี้หลายแห่ง แต่หลักฐานทั้งหมดที่นี่คือการลดความซับซ้อนของกระบวนการสำหรับคุณในฐานะผู้ดำเนินการ ดังนั้นจะดีกว่าที่ข้อมูลจะถูกบันทึกและเก็บไว้กับเอกสารสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมด

7 ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
คุณควรจะรู้จักนักบัญชีทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่ผู้ทดสอบใช้ พวกเขาอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมความพร้อมเฉพาะเจาะจงให้กับสถานการณ์ของผู้ทำพินัยกรรม (การเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ซับซ้อนเป็นต้น)

Bottom Line

การเป็นผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบมาก แต่การเตรียมตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับงานได้ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในขณะที่ผู้พึ่งพาอาศัยอยู่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือต้องประกันตัวคุณให้ทำในสิ่งที่ทำให้ผู้ทำพินัยกรรมต้องการมรดกและมรดกที่ตนทิ้งไว้ (ดูเพิ่มเติมที่: การวางแผนอสังหาริมทรัพย์: 16 สิ่งที่ควรทำก่อนที่คุณจะตาย .)