EUGIX: 3 Best Dividend-Paying Equity Funds ยุโรป

~My Late Natsuo & Youji Tribute-Crazy~ (ตุลาคม 2024)

~My Late Natsuo & Youji Tribute-Crazy~ (ตุลาคม 2024)
EUGIX: 3 Best Dividend-Paying Equity Funds ยุโรป

สารบัญ:

Anonim

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนวนมาก (ETFs) และกองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนได้รับความสนใจในตลาดตราสารทุนทั่วโลก บ่อยครั้งที่กองทุนระหว่างประเทศและระหว่างประเทศเหล่านี้ลงทุนอย่างกว้างขวางทั่วโลกในเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือและใต้ตลาดเกิดใหม่และตลาดชายแดน อย่างไรก็ตามอาจมีบางครั้งที่นักลงทุนรายย่อยต้องการรับเฉพาะ บริษัท ในยุโรปโดยไม่ต้องมีเงินทุนกระจายอยู่ที่อื่น ๆ ทั่วโลก โชคดีที่มีตัวเลือกมากมายสำหรับนักลงทุนที่ดูแลปัญหานี้โดยการลงทุนในหุ้นของ บริษัท ในยุโรป ด้านล่างมีกองทุนรวมการจ่ายเงินปันผลสูง 3 แห่งที่ลงทุนในยุโรปและไม่มียอดขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559

กองทุนรวมเพื่อการเติบโตและรายได้ของเชลตัน (EUGIX) พยายามที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนระยะยาวและรายได้จากการลงทุนใน บริษัท ในยุโรปที่มีขนาดใหญ่ ดัชนีอ้างอิงของกองทุนคือดัชนี EURO STOXX 50 วันเริ่มก่อตั้งกองทุนเป็นวันที่ 18 มกราคม 2559 ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนมีตั้งแต่พศ. 2536 และเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนตั้งแต่ปี 2546

ณ เดือนมีนาคมปี 2016 กองทุนมีการลงทุนใน บริษัท ที่มีขนาดใหญ่และขนาดย่อมจำนวน 100% และมีความเอียงเล็กน้อย บริษัท ในสหราชอาณาจักรประกอบด้วย 19. 78% ของพอร์ตขณะที่ บริษัท พัฒนาอื่น ๆ ในยุโรปประกอบด้วย 79% 67% ของพอร์ตการลงทุน มีขนาดเล็ก 0. การจัดสรร 55% ให้แก่ Australasia กลุ่มที่ถ่วงน้ำหนักมากที่สุด 3 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักรการเงินและพลังงานซึ่งรวมประมาณ 77% ของสินทรัพย์รวม ภาคอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด 2 แห่ง ได้แก่ เทคโนโลยีที่ 3. 1% และโรงงานอุตสาหกรรมที่ 3. 83% กองทุนมีมูลค่า $ 8 9 ล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1% และการลงทุนขั้นต่ำที่ 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอัตราผลตอบแทน 12 เดือนย้อนหลังคือ 3. 04%

กองทุน Fidelite Europe Fund (FIEUX)

กองทุน Fidelity Europe Fund ("FIEUX") มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในระยะยาว ภายใต้สถานการณ์ปกติกองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในผู้ออกยุโรปและการลงทุนอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไปยังยุโรป กองทุนรวมลงทุนในหุ้นสามัญ กองทุนเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปี 1986 และมีเงิน 1 เหรียญ 2 พันล้านหยวนทำให้เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่เน้นยุโรปที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

ณ เดือนมีนาคม 2016 พอร์ตการลงทุนลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป แต่มีการลงทุนขนาดเล็กในตลาดเกิดใหม่ฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดและเงินสด ห้าอันดับแรกของประเทศทั้งหมด 81. 75% ของพอร์ตการลงทุน พวกเขาคือสหราชอาณาจักรสวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสและเดนมาร์ก นอกจากนี้อันดับ 10 บริษัท โฮลดิ้งรวม 24. 65% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด สามอันดับแรกของกลุ่มนี้คือการเงินที่ 2650% อุตสาหกรรมที่ 18 27% และการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ 17 75% กองทุน Fidelity Europe Fund มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1. 03% และการลงทุนขั้นต่ำที่ 2, 500 เหรียญต่อปีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนย้อนหลังคือ 1. 28%

T Rowe Price European Stock Fund (PRESX)

กองทุนหุ้นยุโรป ("PRESX") กำลังมองหาการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ในยุโรปและยุโรปขนาดใหญ่ รายได้ปัจจุบันเป็นเป้าหมายรอง ภายใต้สถานการณ์ปกติอย่างน้อยห้าประเทศจะแสดงในพอร์ตโฟลิโอ การจัดตั้งกองทุนคือเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990 และมีมูลค่า $ 1 28 พันล้านใน AUM

ณ เดือนมีนาคมปี 2016 กองทุนมีจำนวน 93 แห่ง, 4% ลงทุนในยุโรป ประเทศที่ถ่วงดุล 5 ประเทศในพอร์ตการลงทุนมีจำนวนเท่ากับ 73. 7% ของสินทรัพย์รวม พวกเขาคือสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลี ทั้งสามภาคส่วนที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินการเงินและอุตสาหกรรมและบริการทางธุรกิจ เทียบกับดัชนี S & P 500 กองทุนมีอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 92 กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.95% และการลงทุนขั้นต่ำที่ 2 เหรียญต่อปีที่อัตราผลตอบแทน 12 เดือนเท่ากับ 1. 81%