ครอบครัว Dodge & Cox ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2473 ประกอบด้วยกองทุนรวมที่ไม่มีภาระผูกพัน 6 กองทุน บริษัท เป็นที่รู้จักสำหรับวิธีการในระยะยาวในการลงทุนปรัชญาการลงทุนที่สอดคล้องและคุณภาพการวิจัยในบ้าน

The Dodge & Cox Balanced Fund ("DODBX") ได้เปิดตัวในปีพ. ศ. 2474 โดยกองทุนรวม Balanced Fund ถือเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่เก่าแก่ที่สุด 9 กองทุนที่ยังคงดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการจัดอันดับโดยดาวเด่น 4 ดวงโดย Morningstar กองทุนลงทุนในหุ้นทุนและพันธบัตรที่หลากหลาย เป้าหมายของกองทุนคือการปกป้องหลักส่งกระแสรายได้ที่มั่นคงและให้การเติบโตทั้งในระยะยาวและรายได้ในระยะยาว กองทุนนี้ถือครองไว้ที่ 13 เหรียญ 3 พันล้านสินทรัพย์

กองทุนดอดจ์แอนด์คอคส์บาลานซ์มุ่งเน้นไปที่การระบุ บริษัท ที่มีมูลค่าเท่าไหร่ที่มีแนวโน้มในระยะยาวที่ดี ผู้บริหารพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเช่นความแข็งแกร่งทางการเงินกำไรในอนาคตกระแสเงินสดการเติบโตของเงินปันผลความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถในการบริหารจัดการ โดยปกติแล้วกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนได้มากถึง 75% โดยมีส่วนแบ่งในตราสารหนี้และเงินสด

การลงทุนเริ่มแรกขั้นต่ำในกองทุนดอดจ์แอนด์ค็อกซ์บาลานซ์คือ $ 2, 500. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.53% ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 กองทุนสูญหาย 0.83% ในช่วงปีที่ผ่านมากองทุนลดลง 3 14% อย่างไรก็ตามตัวเลขผลการดำเนินงานของ บริษัท อยู่ที่ 7. 43% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา 8. 67% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและ 5. 32% ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา กองทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 65 หุ้นและมีอัตราผลตอบแทน 2.22% ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อปีของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ 20% ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากกองทุนโดยใช้วิธีการในระยะยาว

เวลส์ฟาร์โกและ บริษัท Wells Fargo & Company (NFC: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน Dodge & Cox Balanced Fund โดยมีสัดส่วนการลงทุน 2. 82% Dodge & Cox ได้ซื้อหุ้นนี้เป็นครั้งแรกสำหรับ Balanced Fund ในปีพ. ศ. 2535 และนับเป็นส่วนสำคัญของผลงาน YTD หุ้นลดลง 7. 55% ภาคการเงินโดยรวมมีผลการดำเนินงานไม่ดีในปีพ. ศ. 2560 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเลื่อนการปรับขึ้นอัตราใด ๆ Wells Fargo มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) ต่ำที่ 12.1 และมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 3. 02% หุ้นปิดที่ 49 ดอลลาร์ 88 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2016 ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ 58 ดอลลาร์ถึง 15% 77 ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา JP Morgan Chase (JPMJPMorgan Chase & Co100 784) JP Morgan Chase (JPM) JP Morgan Chase (JPM)

หนึ่งในธนาคารกลางสหรัฐฯที่ให้เงินแก่ JP Morgan Chase & Co100 78-0 62%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6

) ถือเป็นหนึ่งในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ JP Morgan และ Wells เป็นธนาคารกลางของ U. S. ที่มีการซื้อขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่มีตัวตน

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

) พร้อมกับ CitiGroup (NYSE: C CCITIGroup Inc73. 80-0. 34% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243 49-0. 37% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp. 92 30 + 0 76%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

) คือ ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสามในกองทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุน 2.62% หุ้นนี้ได้รับการซื้อครั้งแรกเมื่อปี 2545 และได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ดำเนินการที่มั่นคงในระยะยาว Capital One มีอัตราส่วน P / E เท่ากับ 9.99 และให้ผลตอบแทน 2. 25% ขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 68 ดอลลาร์ 74 หุ้นลดลง 26% จากระดับสูงสุดที่ 52 สัปดาห์ที่ 92 ดอลลาร์ 10. เช่นเดียวกับ Wells Fargo Capital One ทำหน้าที่สอดคล้องกับภาคการเงิน