BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc.475 61-0. 73% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลกด้วย $ 4 (AUM) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2015 BlackRock สนับสนุนกองทุนรวมที่ได้รับความนิยมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) จำนวนมาก Morningstar ให้คะแนนระดับ 5 ดาวถึง 16 กองทุนจากแบล็คโร้คซึ่ง 14 อันดับนี้ได้รับการจัดอันดับสำหรับหุ้น Institutional Class เท่านั้น หุ้นของ Institutional Class มีให้เฉพาะเงินลงทุนมากกว่า 1 ล้านเหรียญหรือให้แก่นักลงทุนในแผนบำนาญบางประเภท

นักลงทุนส่วนแบ่งการตลาดแบล็คร็อคแบล็คร็อคแบงก์แบงก์แบงก์แบงก์กิ้งแบงก์แบล็คร็อคจับมือลงทุนในระยะยาว เป็นกองทุนกลางในตลาดที่ให้ผลตอบแทนจากอัตราอ้างอิง (benchmark rate) โดยปกติเกณฑ์อ้างอิงจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการ T-short ระยะสั้นและกองทุนจะลงทุนเพื่อเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานหลายเกณฑ์ กองทุนนี้เทียบเคียงกับอัตราดัชนีตลาดของค่าเฉลี่ย Russell 1000 การใช้เกณฑ์มาตรฐานอื่นอาจทำให้การจัดประเภทของ Morningstar ล้มเหลวและส่งผลให้คะแนนไม่ถูกต้อง

กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ที่ไม่อยู่ในสภาวะตลาดโดยทั่วไป เกณฑ์หลักคือการลงทุนใน บริษัท ที่มีศักยภาพในการเคลื่อนย้ายราคาหุ้นจากเหตุการณ์หนึ่ง ๆ เหตุการณ์เหล่านี้ ได้แก่ การควบรวมการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการปรับโครงสร้างกิจการหรือ spinoffs กองทุนอาจใช้หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ หุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้จัดการลงทุนอาจลงทุนระยะยาวหรือสั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเชื่อว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหว

มีเหตุผลบางประการที่กองทุนนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก อันดับแรกมีอัตราส่วน 1. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 69% ประการที่สองขณะที่ประสิทธิภาพในการทำงานของ T-bill สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน Russell 1000 กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนรวม 12.6% ในช่วงสามปีและ 11. 09% ในช่วงห้าปีขณะที่ดัชนี Russell 1000 กลับมาที่ 15.1% และ 12. 44% ในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนยังสามารถเผชิญหน้ากับยอดขายได้ถึง 5 25% ซึ่งจะช่วยลดผลตอบแทนได้อีก นักลงทุนสถาบันจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยและไม่มียอดขาย

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund ทุนการถือครองหุ้นของนักลงทุน C (BCMPX)

กองทุนการจัดสรรเป้าหมาย BlackRock 40/60 เป็นกองทุนที่จัดสรรแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งมีการรวมกันของรายได้ในปัจจุบันและการแข็งค่าของเงินทุนที่มีอคติต่อรายได้ กองทุนรวมลงทุน 60% ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารหนี้และ 40% ในส่วนของทุน ไม่ได้ซื้อหลักทรัพย์ แทนที่จะเป็นกองทุนรวม ผู้จัดการลงทุนลงทุนใน ETFs หรือกองทุนรวม BlackRock อื่น ๆ

ผลตอบแทนดี แต่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูง 1. 7% ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม 1% 12b-1 ที่จ่ายสำหรับการตลาดกองทุน กองทุนนี้มีอัตราผลตอบแทนรวม 7. ปี 26% ในช่วงสามปีและ 6. 34% ในช่วงห้าปี หุ้นของสถาบันไม่มีค่าธรรมเนียม 12b-1 และกลับมา 8. 45% และ 7. 54% หุ้นของสถาบันถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับแผนการเงินบำนาญของนักลงทุน แต่ผู้ซื้อหุ้นซีเพื่อแลกหุ้นที่มีศักยภาพจะต้องทำเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการลากค่าธรรมเนียม 12b-1 ให้กับผลตอบแทน

BlackRock Balanced Capital Fund Institutional Shares (MACPX)

BlackRock Balanced Capital Fund เป็นกองทุนที่มีการจัดสรรในระดับปานกลางเพื่อหาผลตอบแทนทั้งหมด กองทุนมีสินทรัพย์อย่างน้อย 25% ในตราสารทุนและ 25% ในตราสารหนี้ที่มีส่วนที่เหลืออีก 50% โดยผู้บริหารพอร์ตโฟร์ 4 รายของกองทุนในรูปแบบที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน ส่วนยอดคงเหลือคือ 60% และ 40% คงที่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560

กองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างๆเช่นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) และหนี้สินของ บริษัท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 59. 86% ของสินทรัพย์สุทธิได้รับการลงทุนใน BlackRock Large Cap Core และ 36% 41% ได้รับการลงทุนใน BlackRock Total Return Fund กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.66% และผลตอบแทนรวมต่อปี 10.27% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและ 9. 24% ในระยะเวลา 5 ปี กองทุนรวมยังมีหุ้น Class A และ Class C ซึ่งมีผลตอบแทนต่ำกว่าเนื่องจากมียอดขายหรือค่าธรรมเนียม 12b-1